EANS-Adhoc: Entwurf des Insolvenzplans:

 
EANS-Adhoc: Entwurf des Insolvenzplans:
 
 
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Unternehmen 
 
24.10.2012 
 
Sanierung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis von 5:1  
(Kapitalschnitt) und anschließende Kapitalerhöhung auf das  
ursprüngliche Niveau (Debt to Equity-Swap) unter Beibehaltung der  
Börsennotierung geplant - Turnaround für 2014 erwartet 
 
Blaubeuren, 24. Oktober 2012 - Der Vorstand hat heute beschlossen,  
mit den wesentlichen Gläubigergruppen in die Feinabstimmung des im  
Entwurf beim Insolvenzgericht Ulm eingereichten Insolvenzplans  
einzutreten. Der Insolvenzplan bedarf der Zustimmung der Gläubiger  
und der Bestätigung durch das Insolvenzgericht. 
 
Der Entwurf des Insolvenzplans sieht vor, dass die Gesellschaft unter 
Beibehaltung der Börsennotierung fortgeführt und ihre Kapitalstruktur 
durch eine Einbringung der Forderungen der ungesicherten Gläubiger am 
Unternehmen umgestaltet wird. Auf diese Weise soll ein Ausgleich der  
Interessen der Anteilseigner und der Gesellschaft am Fortbestand und  
am Kapitalmarktzugang des Unternehmens sowie der Gläubiger an der  
bestmöglichen Befriedigung ihrer Forderungen geschaffen werden. 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft, das derzeit EUR 21.162.382 beträgt 
und in ebenso viele auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt  
ist, soll hierzu nach der Einziehung von zwei unentgeltlich zur  
Verfügung gestellten Aktien durch Zusammenlegung der verbleibenden  
21.162.380 Aktien im Verhältnis von fünf zu eins um EUR 16.929.904  
auf EUR 4.232.476 herabgesetzt werden (Kapitalschnitt). In einem sich 
unmittelbar anschließenden Schritt soll das Grundkapital im Wege  
einer Sachkapitalerhöhung wieder um EUR 16.929.904 auf EUR 21.162.380 
erhöht werden (Debt to Equity-Swap). 
 
Die ungesicherten Gläubiger der Gesellschaft sollen zu diesem Zweck  
70 % ihrer unbedingt und ohne Beschränkung festgestellten Forderungen 
an eine Verwaltungsgesellschaft abtreten, die die insgesamt  
16.929.904 neuen Aktien im Rahmen des Debt to Equity-Swaps zeichnet.  
Die Zahlung der verbleibenden 30 % der Forderungen wird bis Ende 2015 
unverzinslich gestundet. 
 
Nach Durchführung der Umstrukturierung wird diese  
Verwaltungsgesellschaft 80 % des Grundkapitals und der Aktien der  
Gesellschaft halten. Die Gläubiger werden nicht unmittelbar als  
Aktionäre an der Gesellschaft beteiligt, können aber mittelbar am  
Erfolg und an Wertsteigerungen des Unternehmens partizipieren,  
namentlich an den Erlösen, die bei einem späteren Verkauf der neuen  
Aktien erzielt werden. 
 
Bei einer erfolgreichen Umsetzung der geplanten Restrukturierung des  
Unternehmens und einem für 2014 erwarteten signifikanten Anstieg des  
Markts für Produktionstechnik für die Photovoltaikindustrie wird nach 
der derzeitigen Planung mit einem Turnaround für das Jahr 2014  
gerechnet. Auf der Basis der für 2014 angenommenen positiven  
Marktentwicklung plant die Gesellschaft für 2013 mit einem negativen  
EBITDA in Höhe von knapp EUR 18 Mio. sowie einem Jahresfehlbetrag von 
EUR 24 Mio. und für die Jahre 2014 und 2015 mit einem positiven  
EBITDA von jeweils EUR 37 Mio. sowie einem Jahresüberschuss von EUR  
22 bzw. 23 Mio. 
 
--- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --- 
 
Über centrotherm photovoltaics AG Die centrotherm photovoltaics AG  
mit Sitz in Blaubeuren ist ein weltweit führender Technologie- und  
Equipmentanbieter der Photovoltaikbranche. Das Unternehmen stattet  
namhafte Solarunternehmen und Branchen-Neueinsteiger mit  
schlüsselfertigen ("Turnkey") Produktionslinien und Einzelanlagen für 
die Herstellung von Silizium, kristallinen Solarzellen und -modulen  
aus. Damit verfügt der Konzern über eine breite und fundierte  
Technologiebasis sowie Schlüsselequipment auf nahezu allen Stufen der 
photovoltaischen Wertschöpfungskette. Seinen Kunden garantiert  
centrotherm photovoltaics wichtige Leistungsparameter wie  
Produktionskapazität, Wirkungsgrad und Fertigstellungstermin. Der  
Konzern beschäftigte zum Stichtag 31. August 2012 rund 1.300  
Mitarbeiter und ist weltweit in Europa, Asien und den USA aktiv. Im  
Geschäftsjahr 2011 erzielte centrotherm photovoltaics einen Umsatz  
von rund 700 Mio. Euro. Das Unternehmen ist im Prime Standard an der  
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. 
 
Rückfragehinweis: 
Kontakt: 
 
Saskia Feil 
 
Senior Manager Investor & Public Relations 
 
Tel: +49 7344 918-8890 
 
E-Mail: saskia.feil@centrotherm.de 
 
Nathalie Albrecht 
 
Manager Public Relations 
 
Tel: +49 7344 918-6304 
 
E-Mail: nathalie.albrecht@centrotherm.de 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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Emittent:    centrotherm photovoltaics AG 
             Johannes-Schmid-Str. 8 
             D-89143 Blaubeuren 
Telefon:     +49 (0) 7344 91880 
Email:       info@centrotherm.de 
WWW:         http://www.centrotherm.de 
Branche:     Energie 
ISIN:        DE000A0JMMN2 
Indizes:     Prime All Share, GEX, ÖkoDAX 
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, 
             Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch