EANS-Adhoc: Andritz AG / ANDRITZ erwirbt 38,5% der Aktien der Schuler AG, Deutschland, und k\xFCndigt \xDCbernahmeangebot zum Erwerb der

 
EANS-Adhoc: Andritz AG / ANDRITZ erwirbt 38,5% der Aktien der Schuler 
AG, Deutschland, und kündigt Übernahmeangebot zum Erwerb der 
restlichen Aktien an
 
 
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  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
 
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29.05.2012 
 
Graz, 29. Mai 2012.  Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ  
mit Sitz in Graz, Österreich, hat mit der Schuler-Beteiligungen GmbH  
eine Vereinbarung zum Erwerb des gesamten von Schuler-Beteiligungen  
GmbH gehaltenen 38,5%-Anteils an der in Deutschland börsennotierten  
Schuler AG mit Sitz in Göppingen unterzeichnet. Der Preis je Aktie  
beträgt 20,00 EUR in bar. 
 
Weiters hat ANDRITZ angekündigt, den verbleibenden Aktionären der  
Schuler AG ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §10 Abs. 1  
i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)  
zur Übernahme der restlichen Aktien (= 61,5% des Grundkapitals der  
Schuler AG) zu machen. ANDRITZ bietet über eine deutsche  
Tochtergesellschaft den verbleibenden Aktionären der Schuler AG  
ebenfalls 20,00 EUR je Aktie in bar an. Das Angebot liegt damit um  
26,34% über dem XETRA-Schlusskurs der Schuler-Aktie vom 28. Mai 2012  
(15,83 EUR) und 35,32% über dem volumengewichteten  
XETRA-Durchschnittskurs der Aktie der letzten drei Monate (14,78  
EUR). Der Vollzug des Paketerwerbs der Aktien der  
Schuler-Beteiligungen GmbH sowie das Übernahmeangebot stehen allein  
unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe beider  
Transaktionen. 
 
Die ANDRITZ-GRUPPE verfügt per Ende März 2012 über eine  
Netto-Cash-Position von rd. 1,3 Milliarden Euro. Damit kann ANDRITZ  
die Schuler AG aus eigenen Finanzmitteln erwerben. 
 
Schuler konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden  
Geschäftsjahres den Umsatz gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum  
- unterstützt durch die aktuell hohe Investitionstätigkeit der  
Automobilindustrie - um 44% auf 581 Millionen Euro deutlich steigern. 
Mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro und mehr als 5.000  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schuler nach eigener  
Einschätzung Weltmarktführer in der Metall-Umformtechnik und bietet  
komplette Pressenlinien und Automationssysteme für die  
Automobilindustrie und andere metallverarbeitende Industrien an. Das  
Unternehmen hat Niederlassungen und Produktionsstätten auf der ganzen 
Welt und ist insbesondere in den aufstrebenden Ländern Asiens sowie  
Südamerikas stark präsent. Der ANDRITZ-Geschäftsbereich METALS ist  
weltweiter Anbieter von kompletten Linien für die Herstellung und  
Weiterverarbeitung von Kaltband aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl und  
Nicht-Eisen-Metallen. Der geplante Erwerb von Schuler stellt  eine  
attraktive Verbreiterung der bestehenden Geschäftsaktivitäten dar.  
ANDRITZ ist zuversichtlich, dass Schuler innerhalb der ANDRITZ-GRUPPE 
gute Voraussetzungen zur Fortsetzung des bisherigen Wachstums finden  
wird. 
 
Die ANDRITZ-GRUPPE ist einer der weltweit führenden Lieferanten von  
Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die 
Zellstoff- und Papierindustrie, die kommunale und industrielle  
Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie für die Produktion  
von Tierfutter- und Biomassepellets. Das Unternehmen beschäftigt  
weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den  
vergangenen zehn Jahren hat ANDRITZ den Umsatz durchschnittlich um  
über 17% pro Jahr gesteigert und gleichzeitig die Rentabilität  
erhöht. 
 
Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum  
Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von 
Aktien der Schuler AG. Die endgültigen Bedingungen des  
Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende  
Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der  
Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungs-aufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.  
Investoren und Inhabern von Aktien der Schuler AG wird dringend  
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang 
mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt  
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten. 
 
- Ende - 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Oliver Pokorny 
Group Treasury, Corporate Communications & Investor Relations 
Tel.: +43 (316) 6902 1332 
oliver.pokorny@andritz.com 
www.andritz.com 
 
Die ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ ist  
einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen  
und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und  
Papierindustrie, die kommunale und industrielle  
Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie die Tierfutter- und  
Biomasse-Pelletsproduktion. Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere  
Technologien an, u. a. für die Bereiche Automatisierung, Pumpen,  
Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen,  
Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energie- erzeugung,  
Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten  
(MDF), thermische Schlamm- verwertung sowie Torrefizierungsanlagen.  
Der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens, das weltweit mehr als 
17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in 
Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 180  
Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der 
ganzen Welt. 
 
Rückfragehinweis: 
Dr. Michael Buchbauer 
 
Head of Investor Relations 
 
Tel.: +43 316 6902 2979 
 
Fax: +43 316 6902 465 
 
mailto:michael.buchbauer@andritz.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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Emittent:    Andritz AG 
             Stattegger Straße 18 
             A-8045 Graz 
Telefon:     +43 (0)316 6902-0 
FAX:         +43 (0)316 6902-415 
Email:       welcome@andritz.com 
WWW:         www.andritz.com 
Branche:     Maschinenbau 
ISIN:        AT0000730007 
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX, ATX five 
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch