EANS-Adhoc: Telekom Austria Group erwirbt Zwei Kabelbetreiber in Bulgarien (Ad-hoc)

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Unternehmen 
 
15.09.2010 
 
Aktionärsinformation 
 
Telekom Austria Group erwirbt Zwei Kabelbetreiber in Bulgarien  
(Ad-hoc) 
 
Wien, 15. September 2010 - Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC  
US: TKAGY) verlautbarte heute den Erwerb von 100% der Anteile an  
Megalan Network AD und an Spectrum Net AD, zwei bulgarischen  
Kabelbetreibern. Der gesamte schuldenfreie Unternehmenswert für beide 
Gesellschaften wird sich auf 83,0 Mio. EUR belaufen. Die Telekom  
Austria Group wird beide Betreiber durch ihre bulgarische  
Tochtergesellschaft Mobiltel erwerben und einen Betrag von 72,0 Mio.  
EUR aus dem bestehenden Cashflow zahlen. Dieser Betrag umfasst auch  
eine erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente in der Höhe von insgesamt  
14,5 Mio. EUR, die per Ende 2011 zur Zahlung fällig wird and an die  
Erreichung von Leistungskriterien gebunden ist. 
 
Die Akquisition bedarf der Zustimmung der bulgarischen  
Wettbewerbsbehörde. Das lokale Management von Megalan und Spectrum  
Net wird beibehalten, da beide Unternehmen für etwa 18 Monate als  
getrennte Gesellschaften weitergeführt werden. Jedoch werden bereits  
2010 Produktbündel unter der Marke M-Tel eingeführt. 
 
"Die Konvergenz der Festnetz- und Mobilkommunikation ist einer der  
elementaren Treiber im Telekommunikationsmarkt geworden. Dieser Trend 
ist bereits im heimischen Markt der Telekom Austria Group deutlich  
sichtbar und prägt nun auch zunehmend das Wettbewerbsumfeld in  
Bulgarien. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Akquisition zweier 
Kabelbetreiber für Mobiltel als der logische nächste Schritt.  
Mobiltel kann sich dadurch zu einem vollintegrierten  
Telekommunikationsanbieter entwickeln und dem starken Marktpotential  
für Produkte wie Festnetzbreitband, IPTV sowie konvergenten Produkte  
gerecht werden. Darüber hinaus wird die führende Markposition in  
Bulgarien weiter gestärkt und zukünftiges Wachstum in einem  
bestehenden Markt gesichert. Dies ist im Einklang mit der bestehenden 
Gruppenstrategie",sagt Hannes Ametsreiter, Generaldirektor der  
Telekom Austria Group. 
 
Die zwei Kabelbetreiber ergänzen sich durch ihre Produktpalette und  
ermöglichen Mobiltel, sowohl Geschäftskunden als auch Privathaushalte 
anzusprechen. Megalan ist der führende Breitbandanbieter im  
Privatkundensegment in Sofia und bietet sowohl Breitband- als auch  
IPTV-Dienste an. Spectrum Net ist auf die Bereitstellung von  
Breitband- und Sprachdiensten im Geschäftskundenbereich in den  
größten Städten Bulgariens fokussiert. Zusammen hatten die zwei  
Unternehmen 85.400 Anschlüsse in 2009. Im Geschäftsjahr 2009  
erwirtschafteten die zwei Kabelbetreiber Umsatzerlöse in der Höhe von 
25,3 Mio. EUR und ein EBITDA von 7,0 Mio. EUR. Das Management  
erwartet von beiden Unternehmen, dass für das Jahr 2010 ein gesamtes  
EBITDA von 9,6 Mio. EUR und in der Zukunft anhaltendes Wachstum  
erzielt wird. Daraus resultiert ein erwartetes EBITDA-Multiple von  
ungefähr 6,8x für das Jahr 2011. 
 
"Beide Unternehmen werden umgehend einen positiven Beitrag zum  
Cashflow der Telekom Austria Group leisten. Des Weiteren sind beide  
Akquisitionen bereits in den Erwartungen der Anlagenzugänge der  
Gruppe für das Gesamtjahr 2010 in der Höhe von 0,75 - 0,80 Mrd. EUR  
berücksichtigt und stehen im Einklang mit der verlautbarten  
Mittelverwendungsstrategie der Gruppe", sagt Hans Tschuden,  
Finanzvorstand der Telekom Austria Group. Die geplante Akquisition  
von Megalan und Spectrum Net wird keine Auswirkung auf die  
Dividendenuntergrenze von 0,75 EUR bis 2012 haben. 
 
Finanzübersicht 
 
|Pro forma 2009         |Megalan               |Spectrum Net*          | 
|                       |                      |                       | 
|Umsatzerlöse (in Mio.  |6,5                   |18,8                   | 
|EUR)                   |                      |                       | 
|EBITDA (in Mio. EUR)   |3,9                   |3,1                    | 
|Anlagenzugänge (in Mio.|1,6                   |1,3                    | 
|EUR)                   |                      |                       | 
|Anschlüsse (in 000)    |55,6                  |29,8                   | 
 
* Konsolidierte Werte von Spectrum Net und der 100% Tochtergesellschaft Orbitel 
EAD 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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ots Originaltext: Telekom Austria AG 
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de 
 
Rückfragehinweis: 
 
Matthias Stieber 
 
Director Investor Relations 
 
Tel.: +43 (0) 50 664 39126 
 
mailto: matthias.stieber@telekomaustria.com 
 
Branche: Telekommunikation 
ISIN:    AT0000720008 
WKN:     555750 
Index:   WBI, ATX Prime, ATX 
Börsen:  Wien / Amtlicher Handel