EANS-Adhoc: voestalpine AG / voestalpine: Angebot zum Umtausch der Hybridanleihe 2007

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer 
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
 
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Sonstiges/Angebot Hybridanleihe 
25.02.2013 
 
voestalpine: Angebot zum Umtausch der Hybridanleihe 2007 
 
- Neuemission einer Hybridanleihe durch Umtausch der bestehenden  
Hybridanleihe   (Umtauschverhältnis 1:1) - Emissionsvolumen von bis  
zu EUR 500 Millionen - Angebotsfrist: 25.02.2013 bis 14.03.2013 -  
Kupon: 7,125% (bis 31.10.2014),          6% (bis 31.10.2019; 1.  
Kündigungsmöglichkeit durch voestalpine) 
 
Die voestalpine AG bietet allen Inhabern der im Oktober 2007  
begebenen Hybridanleihe (ISIN AT0000A069T7) den Umtausch in eine neue 
Hybridanleihe an. Das Angebot richtet sich ausschließlich an  
bestehende Inhaber der Hybridanleihe 2007 und dient der Optimierung  
des Finanzierungsportfolios der voestalpine AG. 
 
Details zum Umtauschangebot inklusive Zinssätze und aller  
Zinszeiträume sind auf der Homepage der voestalpine AG  
(www.voestalpine.com) ersichtlich. 
 
Es ist vorgesehen, die Aufnahme der neuen Hybridanleihe im Amtlichen  
Handel der Wiener Börse zu beantragen (ISIN AT0000A0ZHF1). 
 
Diese Mitteilung dient Werbezwecken in Österreich und Deutschland und 
stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des österr. WAG 2007 und des 
österr. KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf  
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot 
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das 
Umtauschangebot von Wertpapieren der voestalpine AG in Österreich und 
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von  
der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
gebilligten, veröffentlichten und an die österreichische  
Finanzmarktaufsicht (FMA) und die deutsche Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten  
Kapitalmarktprospekts vom 22. Juni 2012 samt seinen Nachträgen sowie  
der endgültigen Bedingungen, den Sie kostenlos bei der voestalpine  
AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, erhalten und in elektronischer 
Form auf der Webseite der Emittentin (www.voestalpine.com) und der  
Luxemburger Börse (www.bourse.lu) einsehen können. Diese Mitteilung  
richtet sich ausschließlich an Inhaber der Hybridanleihe 2007 (ISIN  
AT0000A069T7), die berechtigt sind, an dem Umtauschangebot  
teilzunehmen und das Exchange Offer Memorandum rechtmäßigerweise  
erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen 
oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika  
(USA), Großbritannien, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese  
Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche  
Einladung bzw Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien,  
Belgien, Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein  
solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese  
Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in  
den USA  bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an  
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben  
oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre 
Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort  
veröffentlicht werden. 
 
Rückfragehinweis: 
DI Peter Fleischer 
 
Head of Investor Relations 
 
Tel.: +43/50304/15-9949 
 
Fax:  +43/50304/55-5581 
 
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com 
 
http://www.voestalpine.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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Emittent:    voestalpine AG 
             voestalpine-Straße  1 
             A-4020 Linz 
Telefon:     +43 50304/15-9949 
FAX:         +43 50304/55-5581 
Email:       IR@voestalpine.com 
WWW:         www.voestalpine.com 
Branche:     Metallindustrie 
ISIN:        AT0000937503 
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX 
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch