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BDT Media Automation GmbH steigert Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2023 um 75,7 % auf 56,4 Mio. Euro; EBITDA mehr als verdoppelt auf 4,6 Mio. Euro
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BDT Media Automation GmbH steigert Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2023 um 75,7
% auf 56,4 Mio. Euro; EBITDA mehr als verdoppelt auf 4,6 Mio. Euro
31.10.2023 / 11:00 CET/CEST
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BDT Media Automation GmbH steigert Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2023 um 75,7
% auf 56,4 Mio. Euro; EBITDA mehr als verdoppelt auf 4,6 Mio. Euro
Rottweil, 31. Oktober 2023. Die BDT Media Automation GmbH, ein weltweit
führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur
Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und
Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling),
konnte ihre starke Geschäftsentwicklung 2022 im 1. Halbjahr 2023 noch weiter
steigern. Mit einem Konzernumsatz von 56,4 Mio. Euro wurde der Vorjahreswert
von 32,1 Mio. Euro um 75,7 % verbessert. Erfreulich dabei ist, dass beide
Geschäftsbereiche im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode
wachsen konnten. Im Geschäftsbereich Print Media Handling kletterte der
Umsatz von 3,5 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro, während der Umsatz im
Geschäftsbereich Storage Automation sogar noch deutlicher von 28,2 Mio. Euro
auf 48,6 Mio. Euro zulegen konnte. In diesem Bereich konzentriert sich BDT
seit Anfang 2021 auf Cloud-Lösungen, die angesichts der Entwicklungen im
Bereich Big Data, Internet of things und künstlicher Intelligenz aktuell die
Wachstumstreiber sind. In 2022 wurde über erste Vorserienprodukte für einen
der international führenden Cloud-Dienstleister bereits ein Umsatz von rund
10 Mio. Euro erzielt. Dieser Umsatzanteil wuchs im 1. Halbjahr 2023 infolge
der Ende 2022 gestarteten Serienproduktion nochmals deutlich auf rund 27
Mio. Euro und soll zukünftig weiter ausgebaut werden.
Ähnlich wie beim Konzernumsatz konnte BDT im 1. Halbjahr 2023 auch sämtliche
Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. So
wurde das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mehr als
verdoppelt von 2,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro. Daraus resultiert eine
verbesserte EBITDA-Marge von 8,2 % nach 6,3 % im Vorjahr. Per Saldo ergibt
sich für das 1. Halbjahr 2023 ein deutlich erhöhter Überschuss von 1,7 Mio.
Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro), der zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf
4,2 Mio. Euro führte. Die liquiden Mittel nahmen deutlich auf 2,2 Mio. Euro
zu.
Der Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2023 steht auf der
Unternehmenswebseite www.bdt.de im Bereich Investor Relations zum Download
zur Verfügung.
Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums begibt BDT derzeit
einen neuen 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von
bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier vom 13. bis
zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen.
Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine
Privatplatzierung, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in
Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Darüber hinaus
findet noch bis zum 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches
Umtauschangebot statt, das sich an die Inhaber der 8,00 % Anleihe 2017/2024
(ISIN: DE000A2E4A94) richtet.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor
begleitet.
Eckdaten des Green Bonds 2023/2028
Emitten- BDT Media Automation GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro
volumen
Kupon 11,5 % p.a.
ISIN / DE000A351YN0 / A351YN
WKN
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Umtausch- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024
prämie
Umtausch- 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)
frist
Angebots- 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)
frist
Valuta 30. November 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028
(ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai
lung eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzah- 30. November 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkün- * Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.
digungs- November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. November
rechte 2027 zu 101 % des Nennbetrags
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungsrech- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung
te der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Covenants
Anwendba- Deutsches Recht
res Recht
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")
in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsenseg- Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der
ment Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche
Börse AG)
Financial Lewisfield Deutschland GmbH
Advisor
Sole Quirin Privatbank AG
Bookrun-
ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Der gebilligte Prospekt
ist auf der Webseite www.bdt.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte
nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand
dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle
Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um
die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen.
Über die BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und
produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern
und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und
Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen
von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit
Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und
Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des
Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute
insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an
Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA,
China und Singapur.
>> www.bdt.de
Kontakt:
BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail:
anleihe@bdt.de
Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail:
linh.chung@better-orange.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: BDT Media Automation GmbH
Saline 29
78628 Rottweil
Deutschland
Telefon: +49 (0)741 248 01
Fax: +49 (0) 7426 / 248-224
E-Mail: info@bdt.de
Internet: www.bdt.de
ISIN: DE000A2E4A94, DE000A351YN0
WKN: A2E4A9, A351YN
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