Wer wie die Investmentlegende anlegen möchte, muss kein Genie sein. Es genügt die Wahl der passenden Aktienfonds und ETFs.
Warren Buffett ist der finanziell reichste Investor der Welt. Über Jahrzehnte gelang es ihm, aus anfänglichen 10.000 US-Dollar ein Vermögen von 135,3 Milliarden US-Dollar aufzubauen (15.05.2024).
Es ist fast vollständig in seiner Holding Berkshire Hathaway investiert, sodass es auch größeren Wertschwankungen unterliegt. Doch Warren Buffett hat gelernt, dass sie dazugehören und nur Investoren, die gute Unternehmen sehr langfristig halten, nachhaltig hohe Erträge erwirtschaften.
Warren Buffett ist dennoch immer bescheiden geblieben und sieht seine Arbeit eher als Dienstleistung für seine Anleger. Deshalb spendet er fast sein gesamtes Vermögen wohltätigen Zwecken. 56 Milliarden US-Dollar sind bereits in die Bill Gates Foundation geflossen.
Wer ähnlich wie das Orakel aus Omaha investieren und die Vergleichsindizes übertreffen möchte, kann dazu neben Aktien auch Fonds nutzen.
Doch welche ETFs (Indexfonds) und aktiv gemanagte Aktienfonds eigenen sich besonders?
ETFs nach Warren-Buffett-Strategie
Mit ETFs können wir nicht nur an der Entwicklung bekannter Leitindizes wie dem MSCI World oder S&P 500 teilhaben, sondern auch nach ganz bestimmten Kriterien in Aktien investieren.
So wie der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Er veranlagt ähnlich wie Warren Buffett in unterbewertete Aktien (Value Investing). Die ausgesuchten derzeit 62 Unternehmen verfügen über Wettbewerbsvorteile, die der Starinvestor als Moat (Burggraben) beschreibt, der für die Konkurrenz nur schwer zu überwinden ist.
Der ETF wurde im Oktober 2015 aufgelegt, kostet jährlich 0,49 Prozent der investierten Summe und verwaltet derzeit etwa 456 Millionen Euro (15.05.2024). Seitdem hat er die Indizes MSCI World und DAX übertroffen.
Die Unternehmensqualität ist ein entscheidender Baustein der Warren-Buffett-Strategie. Der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF investiert derzeit in 124 europäische Qualitätswerte, die eine geringe Verschuldung und konstante Gewinnentwicklung aufweisen.
Dazu zählen beispielsweise Unternehmen wie Novo-Nordisk, LVMH und Nestlé.
Der ETF wurde im Januar 2015 aufgelegt, besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,25 Prozent und verwaltet aktuell circa 500 Millionen Euro (15.05.2024). Er übertrifft seit Auflage die Vergleichsindizes Euro Stoxx 50 und DAX.
Aktienfonds
Der MFS Meridian Funds - European Value Fund investiert in unterbewertete europäische Qualitätswerte und ist damit seit Auflage im Oktober 2002 erfolgreicher als die Vergleichsindizes DAX und Euro Stoxx 50.
Dazu zählen beispielsweise Symrise, Sanofi und Richemont.
Er wird von der Ratingagentur Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet und verwaltet ein Vermögen von 2,73 Milliarden Euro (15.05.2024).
Die Buffett-Strategie umfasst auch Wachstumsaspekte, wie die größte Berkshire-Position Apple verdeutlicht. Der Investor bevorzugt zudem ein konzentriertes Portfolio, das aus wenigen sehr guten Titeln besteht.
Eine ähnliche Strategie verfolgt der T. Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund. Er wurde im März 2003 aufgelegt und übertrifft seitdem den MSCI World Index.
Er verwaltet aktuell 3,95 Milliarden US-Dollar (15.05.2024), wird von Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet und investiert in Unternehmen mit nachhaltigem und überdurchschnittlichem Gewinnwachstumspotenzial.
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Fazit
Als Anleger müssen wir nicht unbedingt über das Wissen eines Warren Buffett verfügen, um eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Es genügt völlig, entsprechende ETFs und Aktienfonds zu kennen, die darüber hinaus eine breite Streuung bieten.
Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte
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