DGAP-Ad hoc: TUI AG deutsch
07.10.2003 19:37:30, dpa-AFX Internet
TUI platziert erfolgreich Wandelanleihe
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------
TUI platziert erfolgreich Wandelanleihe
TUI AG hat am 7. Oktober erfolgreich eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von
fünf Jahren und einem Volumen von rund 385 Mio. Euro platziert. Das
ursprüngliche Emissionsvolumen von 350 Mio. Euro wurde aufgestockt. Im Rahmen
der Preisfestlegung wurde ein Kupon von 4,0 Prozent und eine Wandlungsprämie von
47,5 Prozent zum Referenzpreis von 14,6433 Euro bestimmt. Die Wandelanleihe ist
in 17.803.240 TUI-Aktien wandelbar. TUI beabsichtigt, die Wandelanleihe an der
luxemburgischen Börse zu listen, Settlement und Closing sind voraussichtlich am
oder um den 1. Dezember 2003.
Die Wandelanleihe wurde von Citigroup, HVB Corporates & Markets und WestLB AG
als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner ausschließlich bei institutionellen
Investoren außerhalb der USA, Kanadas und Japans platziert.
Für Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung
lesen Sie bitte die Erläuterungen zu dieser Mitteilung.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 07.10.2003
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere. Die Verbreitung
dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der TUI AG
können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich begeschränkt sein. Personen, die
diese Ankündigung lesen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren
und diese beachten.
Es ist nicht beabsichtigt, in der Bundesrepublik Deutschland einen
Verkaufsprospekt oder sonstige Angebotsunterlagen zu veröffentlichen.
Insbesondere wird kein Verkaufprospekt im Sinne des Wertpapier-
Verkaufsprospektgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht.
Angebote oder Verkäufe von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland dürfen
daher nur aufgrund einer der Ausnahmen vom Prospekterfordernis unter dem
Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz durchgeführt werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA
dar. In den USA dürfen die Anleihe oder Aktien, in die die Anleihe gewandelt
werden kann, nicht verkauft werden, sofern nicht eine Registrierung oder eine
Ausnahme vom Registrierungserfordernis nach dem US Securities Act von 1933 (in
der jeweils gültigen Fassung) vorliegt. TUI AG beabsichtigt nicht, eine
Registrierung des Angebots in den USA vorzunehmen oder ein öffentliches Angebot
der Anleihe oder der Aktien, in die die Anleihe wandelbar ist, in den USA
durchzuführen.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreichs befinden oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001
(die Verordnung) fallen, oder (iii) vermögende Personen oder sonstige Personen,
an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article 49(2) der Verordnung
fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als
qualifizierte Personen bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin
Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten
Personen abgegeben. Andere als qualifizierte Personen sollten nicht im
Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Stabilisierung / FSA
--------------------------------------------------
WKN: 695200; ISIN: DE0006952005; Index: DAX-30
Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; EUREX
--------------------------------------------------
Instruments referenced in this news item
TUI AG (DE0006952005)
07.10.2003 19:37:30, dpa-AFX Internet
TUI platziert erfolgreich Wandelanleihe
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------
TUI platziert erfolgreich Wandelanleihe
TUI AG hat am 7. Oktober erfolgreich eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von
fünf Jahren und einem Volumen von rund 385 Mio. Euro platziert. Das
ursprüngliche Emissionsvolumen von 350 Mio. Euro wurde aufgestockt. Im Rahmen
der Preisfestlegung wurde ein Kupon von 4,0 Prozent und eine Wandlungsprämie von
47,5 Prozent zum Referenzpreis von 14,6433 Euro bestimmt. Die Wandelanleihe ist
in 17.803.240 TUI-Aktien wandelbar. TUI beabsichtigt, die Wandelanleihe an der
luxemburgischen Börse zu listen, Settlement und Closing sind voraussichtlich am
oder um den 1. Dezember 2003.
Die Wandelanleihe wurde von Citigroup, HVB Corporates & Markets und WestLB AG
als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner ausschließlich bei institutionellen
Investoren außerhalb der USA, Kanadas und Japans platziert.
Für Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung
lesen Sie bitte die Erläuterungen zu dieser Mitteilung.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 07.10.2003
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere. Die Verbreitung
dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der TUI AG
können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich begeschränkt sein. Personen, die
diese Ankündigung lesen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren
und diese beachten.
Es ist nicht beabsichtigt, in der Bundesrepublik Deutschland einen
Verkaufsprospekt oder sonstige Angebotsunterlagen zu veröffentlichen.
Insbesondere wird kein Verkaufprospekt im Sinne des Wertpapier-
Verkaufsprospektgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht.
Angebote oder Verkäufe von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland dürfen
daher nur aufgrund einer der Ausnahmen vom Prospekterfordernis unter dem
Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz durchgeführt werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA
dar. In den USA dürfen die Anleihe oder Aktien, in die die Anleihe gewandelt
werden kann, nicht verkauft werden, sofern nicht eine Registrierung oder eine
Ausnahme vom Registrierungserfordernis nach dem US Securities Act von 1933 (in
der jeweils gültigen Fassung) vorliegt. TUI AG beabsichtigt nicht, eine
Registrierung des Angebots in den USA vorzunehmen oder ein öffentliches Angebot
der Anleihe oder der Aktien, in die die Anleihe wandelbar ist, in den USA
durchzuführen.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreichs befinden oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001
(die Verordnung) fallen, oder (iii) vermögende Personen oder sonstige Personen,
an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article 49(2) der Verordnung
fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als
qualifizierte Personen bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin
Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten
Personen abgegeben. Andere als qualifizierte Personen sollten nicht im
Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Stabilisierung / FSA
--------------------------------------------------
WKN: 695200; ISIN: DE0006952005; Index: DAX-30
Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; EUREX
--------------------------------------------------
Instruments referenced in this news item
TUI AG (DE0006952005)
