11.05.2005 - 16:29 Uhr
Warner Music: Erster Kurs bei 16,60 Dollar
Die Aktie der Plattenfirma Warner Music Group Corp. (WMG) notiert am heutigen Mittwoch an ihrem ersten Handelstag mit 16,60 Dollar unter ihrem Ausgabepreis in Höhe von 17 Dollar.
Das Unternehmen, das einst zum US-Medienkonzern Time Warner Inc. gehörte, hatte die Preisspanne für die Aktie zuvor auf 22,00 Dollar bis 24,00 Dollar festgesetzt. Ausgegeben wurden 32,6 Millionen Anteilsscheine. Mit dem deutlich niedrigeren Emissionspreis konnten die ursprünglich geplanten IPO-Erlöse nicht realisiert werden. Das Unternehmen will nun mit den Erlösen in Höhe von 554 Mio. Dollar und einem Baranteil Schulden in Höhe von 574 Mio. Dollar zurückzahlen.
Bei dem IPO fungierten die Goldman, Sachs & Co. und die Morgan Stanley & Co. Inc. sowohl als Joint Global Coordinators als auch zusammen mit der Lehman Brothers Inc. und der Deutsche Bank Securities Inc. als Joint Bookrunner. Die Banc of America Securities LLC und die Citigroup Global Markets Inc. traten als Joint Lead Manager auf.
Die Warner Music Group entstand vor rund einem Jahr, als eine Investorengruppe unter der Führung von Edgar Bronfman Jr. die Musiksparte von Time Warner für 2,6 Mrd. Dollar übernommen hatte. Die Plattenfirma, zu deren Labels Atlantic Records, Elektra Records und London Records zählen, erwirtschaftete im vierten Quartal 2004 einen Gewinn von 36 Mio. Dollar bei Umsätzen von 1,09 Mrd. Dollar.
Aktuell notiert die Aktie der Warner Music Group an der NYSE bei 15,80 Dollar.
Warner Music: Erster Kurs bei 16,60 Dollar
Die Aktie der Plattenfirma Warner Music Group Corp. (WMG) notiert am heutigen Mittwoch an ihrem ersten Handelstag mit 16,60 Dollar unter ihrem Ausgabepreis in Höhe von 17 Dollar.
Das Unternehmen, das einst zum US-Medienkonzern Time Warner Inc. gehörte, hatte die Preisspanne für die Aktie zuvor auf 22,00 Dollar bis 24,00 Dollar festgesetzt. Ausgegeben wurden 32,6 Millionen Anteilsscheine. Mit dem deutlich niedrigeren Emissionspreis konnten die ursprünglich geplanten IPO-Erlöse nicht realisiert werden. Das Unternehmen will nun mit den Erlösen in Höhe von 554 Mio. Dollar und einem Baranteil Schulden in Höhe von 574 Mio. Dollar zurückzahlen.
Bei dem IPO fungierten die Goldman, Sachs & Co. und die Morgan Stanley & Co. Inc. sowohl als Joint Global Coordinators als auch zusammen mit der Lehman Brothers Inc. und der Deutsche Bank Securities Inc. als Joint Bookrunner. Die Banc of America Securities LLC und die Citigroup Global Markets Inc. traten als Joint Lead Manager auf.
Die Warner Music Group entstand vor rund einem Jahr, als eine Investorengruppe unter der Führung von Edgar Bronfman Jr. die Musiksparte von Time Warner für 2,6 Mrd. Dollar übernommen hatte. Die Plattenfirma, zu deren Labels Atlantic Records, Elektra Records und London Records zählen, erwirtschaftete im vierten Quartal 2004 einen Gewinn von 36 Mio. Dollar bei Umsätzen von 1,09 Mrd. Dollar.
Aktuell notiert die Aktie der Warner Music Group an der NYSE bei 15,80 Dollar.
