Ad hoc: exceet Group SE: Verkauf der AEMtec GmbH, Berlin

Ad-hoc-Mitteilung

Verkauf der AEMtec GmbH, Berlin Grevenmacher, 25. September 2018 - Die exceet Group AG, ein Unternehmen der exceet Gruppe, hat heute einen Vertrag mit der Mellifera Neunundzwanzigste Beteiligungsgesellschaft mbH über den Verkauf ihres Tochterunternehmens AEMtec GmbH unterzeichnet. Die Käuferin wird durch die capiton V GmbH & Co. KG kontrolliert, ein Fonds des Private Equity-Unternehmens capiton. Das Mikro- und Optoelektronik Unternehmen AEMtec mit Standort in Berlin ist Teil des Geschäftssegments "Electronic Components, Modules & Systems (ECMS)" der exceet Gruppe. Der Vollzug des Vertrages steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Der vereinbarte Verkaufspreis beträgt EUR 86,0 Mio. und erhöht mit Vollzug der Transaktion die liquiden Mittel abzüglich zinstragender Verbindlichkeiten und Transaktionskosten der exceet Gruppe auf rund EUR 105,0 Mio.

Basierend auf dem IFRS-Rechnungslegungsstandard hat die AEMtec GmbH im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von EUR 46,5 Mio. bei einem operativen Ergebnis (EBITDA)¹⁾ von EUR 8,0 Mio. erwirtschaftet.

Ohne die AEMtec GmbH hätte die exceet Gruppe für das erste Halbjahr 2018 die folgenden Werte ausgewiesen:

(In EUR)                          H1 2018                             Pro Forma                               Pro Forma                                         Bericht                            H12018 ohne                          H1 2017 ohne                                                                               AEMtec GmbH                       AEMtec GmbH

Nettoumsatz                   46,9 Mio.                           21,5 Mio.                                        21,9 Mio. EBITDA                             7,0 Mio.                             2,1 Mio.                                          0,7 Mio. EBITDA in %  vom Nettoumsatz¹⁾            14,8%                                 9,7%                                               3,4% Ergebnis                            3,2 Mio.                             0,4 Mio.                                         -0,1 Mio.

1) Siehe Seite 31-34 "21. Alternative Performance Measures (APM)" des Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2018 http://www.exceet.com/Q2-2018-Report-APM Mit diesem Schritt setzt die exceet Gruppe ihren Fokus auf die Wertoptimierung ihrer Aktivitäten konsequent fort. Eckpfeiler der Strategie sind Investitionen zur Entwicklung der verbleibenden Elektronikaktivitäten - u.a. in den Ausbau der Leiterplattenproduktion der GS Swiss PCB AG - sowie Zukäufe von technologiegetriebenen Unternehmen.

Für weitere Informationen:

Wolf-Günter Freese, CEO & CFO - Email: investor.relations@exceet.lu exceet Group SE 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxemburg

Telefon +352 2838 4720

ISIN: LU0472835155 WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Über exceet exceet ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Technologieunternehmen in den Märkten Gesundheit und Elektronik fokussiert.