Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen 12.04.2014 20:06 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Symrise AG, Holzminden, ISIN: DE000SYM9999 Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG Unternehmenskauf: Angebot zum Erwerb der Diana-Gruppe Symrise hat heute ein bindendes Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Kerisper S.A.S., Frankreich, der Holdinggesellschaft der Diana-Gruppe, abgegeben. Diana ist ein führender Lieferant der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Neutraceutical-, Aquakultur- und kosmetischen Industrie. Nach Abschluss des in Frankreich üblichen Konsultationsprozess mit den Mitarbeitervertretungen von Diana kann ein Kaufvertrag von den Eigentümern der Diana-Gruppe durch Annahme des Angebots abgeschlossen werden. Die Parteien haben für die Dauer dieses Verfahrens eine Exklusivitätsvereinbarung getroffen. Im Jahre 2013 erzielte Diana mit etwa 2.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 425 Millionen und eine EBITDA-Marge von ca. 21 %. Die Transaktion würde für Symrise ab 2015 den Gewinn je Aktie erhöhen. Die kombinierten Aktivitäten von Diana und Symrise würden einen jährlichen pro-forma Gesamtumsatz von rund EUR 2,3 Milliarden und eine EBITDA-Marge von mehr als 20 % generieren. Durch diese Transaktion würde Symrise seine Stellung in den Märkten Duftstoffe und Lebensmittel erheblich ausweiten, die Rückwärtsintegration stärken und die Aktivitäten in den Tierfuttermarkt hinein ausdehnen. Symrise würde annähernd EUR 1,3 Milliarden in diese Transaktion investieren und hat sich dafür bereits eine Brückenfinanzierung gesichert. Symrise plant, diese Brückenfinanzierung - abhängig von Marktbedingungen - durch eine Mischung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zu refinanzieren. Die Transaktion würde unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Freigabe stehen und würde im dritten Quartal 2014 vollzogen werden. *** 12.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 Fax: E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999 WKN: SYM999 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Symrise AG, Holzminden, ISIN: DE000SYM9999 Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG Unternehmenskauf: Angebot zum Erwerb der Diana-Gruppe Symrise hat heute ein bindendes Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Kerisper S.A.S., Frankreich, der Holdinggesellschaft der Diana-Gruppe, abgegeben. Diana ist ein führender Lieferant der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Neutraceutical-, Aquakultur- und kosmetischen Industrie. Nach Abschluss des in Frankreich üblichen Konsultationsprozess mit den Mitarbeitervertretungen von Diana kann ein Kaufvertrag von den Eigentümern der Diana-Gruppe durch Annahme des Angebots abgeschlossen werden. Die Parteien haben für die Dauer dieses Verfahrens eine Exklusivitätsvereinbarung getroffen. Im Jahre 2013 erzielte Diana mit etwa 2.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 425 Millionen und eine EBITDA-Marge von ca. 21 %. Die Transaktion würde für Symrise ab 2015 den Gewinn je Aktie erhöhen. Die kombinierten Aktivitäten von Diana und Symrise würden einen jährlichen pro-forma Gesamtumsatz von rund EUR 2,3 Milliarden und eine EBITDA-Marge von mehr als 20 % generieren. Durch diese Transaktion würde Symrise seine Stellung in den Märkten Duftstoffe und Lebensmittel erheblich ausweiten, die Rückwärtsintegration stärken und die Aktivitäten in den Tierfuttermarkt hinein ausdehnen. Symrise würde annähernd EUR 1,3 Milliarden in diese Transaktion investieren und hat sich dafür bereits eine Brückenfinanzierung gesichert. Symrise plant, diese Brückenfinanzierung - abhängig von Marktbedingungen - durch eine Mischung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zu refinanzieren. Die Transaktion würde unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Freigabe stehen und würde im dritten Quartal 2014 vollzogen werden. *** 12.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 Fax: E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999 WKN: SYM999 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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