MINNEAPOLIS, Minnesota & REHOVOT, Israel--(BUSINESS WIRE)-- Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein öffentliches Angebot von 6.896.552 seiner Stammaktien zu einem Preis von 29,00 US-Dollar pro Stammaktie durchgeführt hat. Der Bruttoerlös von Stratasys aus dem Angebot, vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen und anderer geschätzter Angebotskosten, wird voraussichtlich etwa 200,0 Millionen US-Dollar betragen. Stratasys gewährte den Konsortialbanken außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 1.034.482 seiner Stammaktien.
J.P. Morgan und Stifel agieren als Lead Book-Running Manager für das Angebot. Morgan Stanley fungiert als Book-Running-Manager für das Angebot.
Die Aktien werden von Stratasys gemäß einer effektiven Regalregistrierungserklärung angeboten, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines schriftlichen Prospekts und eines Prospektnachtrags, die einen Teil der Registrierungserklärung bilden. Ein vorläufiger Prospektnachtrag, der sich auf die Bedingungen des Angebots bezieht und diese beschreibt, wurde bei der SEC eingereicht und wird auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Der endgültige Prospektnachtrag zu diesen Wertpapieren kann, sobald er verfügbar ist, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder telefonisch unter (866) 803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com oder bei Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, oder telefonisch unter 415-364-2720 oder per E-Mail unter syndprospectus@stifel.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.
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