Dieses Angebot zum Bezug und Mehrbezug von Aktien der Biofrontera AG richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Biofrontera AG und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren dar.
Die Hauptversammlung der Biofrontera AG ("Gesellschaft") hat am 28. August 2009 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.868.314 durch Ausgabe von bis zu 2.868.314 neuen auf den Namen lautende Stückaktien ("Neue Aktien") gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnberechtigt.
Der Vorstand wurde ermächtigt, die weiteren Einzelheiten einschließlich der Bestimmung des Bezugspreises mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen.
In Umsetzung des Kapitalerhöhungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 28. August 2009 hat der Vorstand der Gesellschaft am 20. November 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag die in diesem Bezugsangebot enthaltenen Festlegungen getroffen.
Der Hauptversammlungsbeschluss sieht eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 auf Basis des damaligen Grundkapitals vor. Vor dem Hintergrund des zwischenzeitlich auf EUR 7.595.486 erhöhten Grundkapitals haben Aktionäre erklärt, auf den Bezug von Neuen Aktien in erforderlichem Umfang zu verzichten, soweit dies erforderlich ist, um das o.g. Bezugsverhältnis zu gewährleisten.
Den Aktionären wird das Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die Conrad Hinrich Donner Bank AG zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien zugelassen wird mit der Verpflichtung, sie vorbehaltlich der nachstehenden, unter dem Abschnitt "Wichtige Hinweise" genannten Bedingungen, den Aktionären im Verhältnis von 2:1 zu einem Bezugspreis von Euro 2,50 je Aktie im Wege des mittelbaren Bezugsrechtes zum Bezug und Mehrbezug anzubieten. Auf jede Aktie der Biofrontera AG (ISIN DE0006046113 und ISIN
DE000A0XFUG4) entfällt ein Bezugsrecht.
Den Aktionären wird ferner das Recht eingeräumt, über den auf ihren Bestand nach Maßgabe des vorstehenden Bezugsverhältnisses entfallenden Bezug hinaus eine weitere verbindliche Bezugsorder gegen Bareinlage abzugeben (Mehrbezug). Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im Mehrbezug besteht nicht, bei Berücksichtigung von Mehrbezugswünschen wird die Gesellschaft allerdings das Gebot der Gleichbehandlung berücksichtigen. Die Ausübung des Mehrbezuges hat binnen der Bezugsfrist zusammen mit der Erklärung über die Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechtes nebst Entrichtung des Bezugspreises für den Mehrbezug auf das nachstehend genannte Konto zu erfolgen.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000A1CRN05) aus den Aktien werden nach dem Stand vom 23. November 2009, nach Börsenschluss, durch die Clearstream Banking AG, 60457 Frankfurt am Main, den Depotbanken automatisch eingebucht. Ab dem 24. November 2009 werden die bestehenden Aktien „ex Bezugsrecht“ notiert.
Wir bitten unsere Aktionäre hiermit, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit
vom 24. November 2009 bis 08. Dezember 2009 (jeweils einschließlich)
über ihre Depotbank bei der Conrad Hinrich Donner Bank AG, Ballindamm 27, 20095 Hamburg als Bezugsstelle während der üblichen Schalterstunden auszuüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen.
Entsprechend dem Bezugsverhältnis berechtigen 2 (zwei) Bezugsrechte und die Zahlung des Bezugspreises zum Bezug von einer (1) Neuen Aktie.
Bezugspreis
Der Bezugspreis beträgt EUR 2,50 je Neuer Aktie und ist bis spätestens 08. Dezember 2009 auf folgendes Konto bei der Conrad Hinrich Donner Bank zu entrichten:
Conrad Hinrich Donner Bank
Konto Nr. 9986006,
BLZ 200 30 300.
Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugsanmeldung sowie des Bezugspreises bei der genannten Bezugsstelle.
Für den Bezug der Aktien wird von den Depotbanken die bankübliche Provision berechnet.
Bezugsrechtshandel
Es wird kein Bezugsrechtshandel eingerichtet und es wird kein öffentliches Angebot zum Bezug der im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts nicht bezogenen Neuen Aktien abgegeben.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft haben Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, einen Anspruch auf Bezug der jeweiligen Aktien.
Wichtige Hinweise
Sofern die Kapitalerhöhung nicht bis zum 28. Januar 2010, 24 Uhr MEZ, in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen ist, ist die Conrad Hinrich Donner Bank AG berechtigt, das Bezugsangebot zurückzuziehen. Die Zeichnungsaufträge von Aktionären und Investoren werden in diesem Fall rückabgewickelt.
Sollten vor Einbuchung der Aktien in die Depots der jeweiligen Aktionäre/Zeichner bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Aktien erfüllen zu können.
Die Neuen Aktien werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister in einer Globalurkunde (bis zur Zulassung zum Börsenhandel unter ISIN
DE000A1CRN13) verbrieft und bei der Clearstream Banking AG, 60457 Frankfurt am Main hinterlegt. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils oder auf Einzelverbriefung von Aktien ist ausgeschlossen.
Die Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sollen zeitnah zum Börsenhandel zugelassen werden. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Regulierten Markt an der Wertpapierbörse Düsseldorf wird nach Billigung des noch zu erstellenden Wertpapierprospektes erfolgen. Es ist beabsichtigt, sämtliche Neuen Aktien nach Zulassung in die an der vorgenannten Wertpapierbörse bestehende Notierung für die börsennotierten Aktien der Biofrontera AG einbeziehen zu lassen.
Die Lieferung der im Rahmen dieses Bezugsangebots von Aktionären bezogenen sowie der im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Neuen Aktien erfolgt nicht vor Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister und erst nach Umsetzung der Girosammelverwahrung.
Anlegern wird empfohlen, sich vor der Bezugserklärung anhand der veröffentlichten Finanzberichte der Gesellschaft und der sonstigen Veröffentlichungen der Gesellschaft zu informieren.
Platzierung nicht bezogener Neuer Aktien
Die von den Aktionären nicht im Rahmen des Bezugsangebotes und des Mehrbezuges bezogenen Neue Aktien können ausgewählten Investoren im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis für jede Neue Aktie angeboten werden.
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen der Biofrontera AG erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
Leverkusen im November 2009
Biofrontera AG
Der Vorstand
www.ebundesanzeiger.de/ebanzwww/...earch_list.destHistoryId=1 Text zur Anzeige gekürzt. Gesamten Beitrag anzeigen »
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