Aeterna Zentaris verkündet das Auszeichnen von US $ 16.65 Million Public Offering von Stammaktien und Warrants
ih.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=69639863
Aeterna Zentaris verkündet das Auszeichnen von US $ 16.65 Million Public Offering von Stammaktien und Warrants
Datum : 2015.12.09 @ 8.25
Quelle : Business Wire
Stock : Aeterna Zentaris Inc. (MM) (AEZS)
Zitat : 7.1 0.0 (0.00%) @ 8.31
§
Aeterna Zentaris verkündet das Auszeichnen von US $ 16.65 Million Public Offering von Stammaktien und Warrants
Drucken
Aeterna Zentaris Inc. (MM) (NASDAQ: AEZS)
Intraday Aktien-Chart
Heute: Mittwoch, 9. Dezember 2015
Klicken Sie hier für mehr Aeterna Zentaris Inc. (MM) Charts.
Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ) (das "Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung der bereits angekündigten garantierten öffentlichen Zeichnungsangebot (das "Angebot") von Stammaktien und Optionsscheinen mit einem öffentlichen Angebotspreis von US $ 5.55 für eine Stammaktie zusammen mit einem Warrant zum Kauf 0,7 einer Stammaktie für einen Bruttoerlös von US $ 16.650.000. Eine Gesamtzahl von 3,0 Millionen Stammaktien und Warrants auf 2,1 Millionen Stammaktien zu erwerben werden voraussichtlich am Abschluss des Angebots erteilt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Underwriter eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 330.000 Stammaktien und / oder Optionsscheine zum Kauf von bis zu weiteren 231.000 Stammaktien, um Mehrzuteilungen zu decken, wenn überhaupt gewährt werden.
Die Optionsscheine werden sofort ausgeübt werden und verfallen fünf Jahre nach Ausgabe zu einem Ausübungspreis von US $ 7.10 pro Aktie. Die Optionsscheine haben jeden Preis oder andere Anpassung Rückstellung, mit Ausnahme der üblichen Einstellung Bestimmungen, die im Falle von bestimmten Unternehmensereignisse oder Transaktionen, die alle ausstehenden Stammaktien auswirken Anwendung enthalten. Die Optionsscheine können jederzeit auf einen "net" oder "bargeldlosen" Basis gemäß einem üblichen Formel ausgeübt werden, aber nicht enthalten, eine alternative Cashless Exercise-Funktion in unserer zuvor ausgegebenen Serie-B-Stammaktien enthalten Warrants. Die Optionsscheine werden an keiner Börse notiert werden.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 14. Dezember 2015, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der in der Nähe, aber nicht beschränkt auf, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen beschränkt, einschließlich der Genehmigungen der NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") und der Toronto Stock Exchange ("TSX").
Der Nettoerlös aus dem Angebot werden voraussichtlich etwa US $ 15,0 Mio., nach Abzug der Zeichnungs Provisionen und Rabatte und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot stehen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um weiterhin ihre laufenden Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, für die mögliche Zugabe von Handelsprodukte auf dem Portfolio des Unternehmens und für allgemeine betriebliche Zwecke, Betriebskapital und für den negativen Cashflow zu finanzieren.
Maxim Group LLC wird als Sole Book läuft Manager für das Angebot handeln. HC Wainwright & Co., LLC als Finanzberater für die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot handelt.
Das Angebot wird nach wirksamen Shelf Registration Statement des Unternehmens auf Formular F-10 bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC"), seinen entsprechenden kanadischen Unterregal Prospekt und die Befreiung von der Autorité des eingereichten marchés financiers ermöglicht die durchgeführt Unternehmen spezialisiert auf Stammaktien, Optionsscheine und andere Wertpapiere wie dort in den Vereinigten Staaten festgelegt bieten. Das vorgeschlagene Angebot ist nur mit Hilfe eines vorläufigen Prospektnachtrags, einer endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospektes erfolgen. Wenn verfügbar, können Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags, der endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospekt auf Anfrage durch Kontaktaufnahme mit Maxim Group LLC, 405 Lexington Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10174 erhalten werden, (212) 895 -3745. Elektronische Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags, der endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospekt wird auch kostenlos erhältlich auf www.sedar.com und www.sec.gov sein sind.
Diese Pressemitteilung beinhaltet weder jetzt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum von Wertpapieren der Gesellschaft zu kaufen dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in Ländern oder Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder Jurisdiktion wäre vor der Registrierung oder Qualifikation.
Über Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris ist ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das in der Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Therapien in der Onkologie, Endokrinologie und die Gesundheit von Frauen engagiert. Wir sind in der Medikamentenentwicklung und in der Förderung von Produkten für andere engagiert. Der Schwerpunkt unserer Business Development-Aktivitäten ist der Erwerb von Lizenzen für Produkte, die relevant für unsere therapeutische Schwerpunktbereiche sind. Wir wollen auch den Lizenznehmer lizenziert, bestimmte kommerzielle Rechte von intern entwickelten Produkten in Gebieten, in denen solche Auslizenzierung würde es uns ermöglichen, Entwicklung, Registrierung und Markteinführung unserer Produktkandidaten zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, eine auf Wachstum ausgerichtete spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen zu werden durch die Verfolgung erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung unseres Produktportfolios, die Erreichung erfolgreiche kommerzielle Präsenz und Wachstum, während konsequent Bereitstellung von Mehrwert für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und die medizinische Dienstleister und Patienten, die davon profitieren werden unsere Produkte. Für weitere Informationen, besuchen www.aezsinc.com.
Quelltext-Version auf businesswire.com: www.businesswire.com/news/home/20151209005691/en/
Aeterna Zentaris Inc.
Philip Theodore, 843-900-3223
Senior Vice President
ptheodore@aezsinc.com