DJ DGAP-Adhoc: Die Asian Bamboo AG meldet den Abschluss der Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von 25,5 Mio. EUR sowie des
VWD
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Asian Bamboo AG / Kapitalerhöhung
22.10.2009
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Hamburg, 22. Oktober 2009. Mit Bezug auf die Ad-hoc Meldung vom 21. Oktober
2009 freut sich die Asian Bamboo AG (ISIN: DE000A0M6m79; Ticker Symbol:
'5AB', 'das Unternehmen'), bekannt geben zu können, dass heute 1.275.000
neue Aktien im Rahmen eines Private Placement zu einem Kurs von 20,00 EUR
bei institutionellen Anlegern platziert wurden. Die Platzierung erfolgte am
22. Oktober im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding). Sal. Oppenheim begleitete die Transaktion als
Sole Bookrunner, M. M. Warburg als Joint Lead Manager. Aufgrund der hohen
Nachfrage erstrangiger Investoren, die die angebotenen Stücke deutlich
überstieg, wurden 191.250 Aktien (sog. 'Greenshoe') aus den Beständen von
Green Resource Enterprises Holdings Ltd ('Green Resources') mehrzugeteilt.
Alleiniger Inhaber von Green Resources ist Mr. Lin Zuojun, Gründer und CEO
der Asian Bamboo AG. Darüber hinaus hat Green Resources aus ihrem eigenen
Bestand weitere 308.750 Aktien an der Asian Bamboo AG an Investoren
veräußert. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechtes beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 14.025.000 EUR,
eingeteilt in 14.025.000 Aktien.
Infolge der Platzierung hat sich der Anteilsbesitz von Green Resources an
Asian Bamboo um 308.750 auf nunmehr 6.951.950 Aktien verringert, was einem
Anteil von 49,6% am Grundkapital nach Kapitalerhöhung und Umplatzierung
entspricht. Im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option wird der
Anteilsbesitz von Green Resources an Asian Bamboo 6.760.700 Aktien
betragen, mithin 48,2% des Grundkapitals. Sowohl die Gesellschaft als auch
der Hauptaktionär Green Resources haben sich verpflichtet, in einem
Zeitraum von 6 Monaten nach Abschluss der Kapitalerhöhung keine weiteren
Aktienverkäufe ohne vorherige Zustimmung durch den Sole Bookrunner Sal.
Oppenheim vorzunehmen (sog. Soft Lock-up).
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös
von 25,5 Mio. EUR zu, der überwiegend zur Pachtung neuer erntereifer
Plantageflächen genutzt werden soll.
Asian Bamboo AG
Der Vorstand
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Asian Bamboo AG:
Peter Sjovall +852-9385 3868
Finanzvorstand
Anja Holst +49-(0)40 37644 798
Investor Relations
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