Vishay Intertechnology kündigt neue $ 450 Millionen-Kreditfazilität an - J.P.Morgan und andere kleinere Banken im Konsortium für diesen neuesten Fischzug von Vishay.
Hatte mich sowieso schon gefragt,warum der Kurs die letzten Tage derart durch die Decke gegangen ist,jetzt haben wir die Erklärung.
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Unternehmen Release - 12.01.2010 16.50 Uhr
Malvern, Pennsylvania - (BUSINESS WIRE) - Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert, dass sie in ein neues Fünf-Jahres 450.000.000 $ Kreditfazilität abgeschlossen hat. Die vorrangig besicherte Fazilität, die am 1. Dezember 2015 fällig wird, ersetzt die Gesellschaft vor 250.000.000 $ revolvierenden Kreditfazilität, die voraussichtlich am 20. April 2012 war reif.
Anleihen im Rahmen der neuen Anlage wird verzinst LIBOR zuzüglich einer Zinsmarge. Die geltenden Zinsspanne ist auf den jeweils aktuellen Hebel von Vishay Verhältnis basiert. Basierend auf den aktuellen Leverage Vishay Verhältnis tragen Anleihen Zinsen zum LIBOR plus 1,65%; Vishay ist auch erforderlich, um einen Unkostenbeitrag von 0,35% pa auf das gesamte Engagement Betrag zu zahlen für eine Gesamtmenge von Fremdkapitalkosten, die auf den gegenwärtigen Hebelwirkung von LIBOR plus 2,00 % für den ausstehenden Betrag unter dem neuen Kreditlinie. Der Zinssatz unter dem Stand der Anlage wurde von LIBOR plus 1,875% plus eine Anlage Bereitstellungsgebühr von 0,35% pa auf den gesamten Betrag Engagement für eine Gesamtmenge von LIBOR plus 2,225% für den ausstehenden Betrag.
Die neue Anlage ermöglicht auch Vishay, hängt von der Erfüllung bestimmter Bedingungen auf den Nennbetrag von 2,25% ihrer vorrangigen Wandelanleihen in bar bei der Umwandlung zu regeln, und sich zusätzliche Beträge in Aktien. Die 2,25% Convertible Senior Notes wurden am 9. November 2010 ausgestellt.
Dr. Lior Yahalomi, Vishay Chief Financial Officer, sagte: "Wir freuen uns auf günstigen Kredit Marktbedingungen und Vishay neue Ebene der Business Performance zu erhalten, diese fünf Jahre, 450.000.000 $ Kreditfazilität zu niedrigeren Zinsen als derzeit von uns bezahlt zu kapitalisieren. Zusammen mit unserer starken operativen Leistung und setzte Free Cash Generation wird diese Einrichtung von Vishay bieten mit finanziellen Spielraum, um unsere Geschäftsstrategie verfolgen. "
JPMorgan Chase Bank. Entfällt fungierte als Verwalter. JP Morgan Securities LLC fungierte als Lead Arranger und Joint Bookrunner. Comerica Bank und der Bank Leumi USA diente als Joint Bookrunners und Co-Syndication-Agenten. Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd und HSBC Bank USA, NA fungierte als Co-Dokumentation enthalten.
Ich war jung und brauchte das Geld.
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