Thornburg Hypothek schlägt bis Privatplazierung $1.35 Milliarde Angebot der älteren unterstellten gesicherten Anmerkungen vor Thornburg Mortgage, Inc. (NYSE: TMA) verkündete heute, daß die Firma eine Privatplazierung von bis $1.35 Milliarde in den älteren unterstellten gesicherten Anmerkungen beginnt, die 2015, mit einem Zinssatz von 18% passend sind, das bis 12% nach der Zufriedenheit von der Firma bestimmter Bedingungen justiert wird. Die Erträge dieser vorgeschlagenen Privatplazierung sollen eine Schlüsselmöglichkeit der Rahmenvertrag Thornburg Hypothek erfüllen, die an März 19 verkündet wird, 2008, hingegen die Firma war, ein Minimum Nettoerträge von $948 Million im neuen Kapital an oder vor März 27, 2008 aufzuwerfen als Teil der Vereinbarung 364-day, welche die Firma in mit fünf seiner restlichen Rückrückkaufvereinbarung Gegenparteien und ihrer Teilnehmer eintrug, die erwarten, ungefähr $5.8 Milliarde von Rückrückkaufvereinbarung Finanzierung zur Verfügung zu stellen. Diese Gegenparteien haben einer Vertragsverkleinerung der erforderlicher Einschußzahlungen für die Finanzierung der hypothekarischen Sicherheiten der Firma und der Aufhebung ihrer Rechte, weitere Nachschussaufforderungen und der bezogenen Rechte unter ihren Rückrückkaufvereinbarungen hervorzurufen, die globalen Vorlagenaktien zugestimmt, die Vereinbarungen und Tauschenvereinbarungen abhängig von bestimmten Vereinbarungen und die Bedingungen zu versteigern besprochen werden in März 19, 2008, das Pressekommuniquã© der Firma verleihen, welches die Vereinbarung verkündet. Thornburg Hypothek gibt auch Ermächtigungen zu den Investoren heraus, die ältere Anmerkungen in der Privatplazierung kaufen. Jeder Käufer empfängt zuerst abtrennbare Optionsscheine, um Anteile von Stammaktien zu kaufen, die zu einem Übung Preis von $0.01 pro Anteil exercisable sind, der Ermächtigungen in der Gesamtheit bis ungefähr 48% der damaligen hervorragenden völlig verdünnten Billigkeit der Firma gleich sind. Unter den Bezeichnungen der Privatplazierung, wird die Firma angefordert, Aktionärzustimmung zu suchen, um die Charter der Firma zu ändern, um die Zahl Anteilen des Stammkapitals zu erhöhen, welches die Firma autorisiert wird herauszugeben. Die Firma und die Investoren sind gewesen, einen 7jährigen frankierten Bargeld-vereinbarten Vertrag zu schließen, hingegen die Investoren der Firma $100 Million zahlen und, in der Rückkehr, die Investoren eine Zahlung in der Menge des Überflußes der Kapitalrückzahlungen auf der Mappe der Firma von Hypotheken und anderen Werten, die Nebenbürgschaft unter dem Rahmenvertrag festsetzen, der vor der Reife der frankierten Vereinbarung und Markierung-zu-Markt Schätzung der Nebenbürgschaft an der Reife der frankierten Vereinbarung über der Hauptmenge der Verpflichtung unter den Finanzierung Vereinbarungen empfangen wird, die im Rahmenvertrag spezifiziert werden empfangen, die auf solcher Nebenbürgschaft beziehen. Diese Vereinbarung ist abhängig von frühem Endpunkt vor dem 7. Jahrjahrestag, an der Wahl der Firma, nach dem Auftreten einer Aktionärstimme, die Zahl der autorisierten Anteile und des unten beschriebenen Übernahmeangebots und nach der Austeilung auf Investoren der zusätzlichen Ermächtigungen zu erhöhen, um Anteile von Stammaktien zu kaufen so, daß die zusätzlichen Ermächtigungen, zusammen mit den zuerstabtrennbaren Optionsscheinen für Anteile von Stammaktien exercisable sind, die 90% von nicht amortisierten Aktien von Stammaktien auf einer völlig verdünnten Grundlage festsetzen, nachdem sie Wirksamkeit zu allen Anti-Verdünnung Justagen unter allen vorhandenen Instrumenten und Vereinbarungen verliehen haben. Wenn Aktionärzustimmung der Zunahme der autorisierten Anteile nicht erreicht wird oder das Übernahmeangebot für bevorzugte Anteile nicht durchgeführt wird, haben Investoren, abhängig von dem Rahmenvertrag, während einer Periode von sieben Jahren, ein Anspruch an überschüssige Nettokapitalrückzahlungen auf Werten. Zusätzlich wird die Firma ein Übernahmeangebot für 90% mindestens seiner hervorragenden Vorzugsaktie zu einem Preis von $5 pro $25 von Liquidationswert, plus, nach Aktionärzustimmung der zusätzlichen autorisierten Anteile, Ermächtigungen leiten, um eine Gesamtheit von 5% der Stammaktien der Firma zu kaufen, die auf einer völlig verdünnten Grundlage hervorragend sind (das Interesse der Privatplazierung Investoren bis 85% verringernd) oder, wenn Aktionärzustimmung nicht erreicht wird, alternative Betrachtung. Die Firma hat Dividendenzahlungen auf allen hervorragenden Reihen der Vorzugsaktie verschoben. Wenn die Firma und der Leitung Investor nicht an den endgültigen Dokumenten an oder vor März 27 teilnehmen, 2008, wird die Firma gezwungen, dem Leitung Investor eine Endpunktgebühr von $18 Million, plus Unkosten zu zahlen. Die Firma nimmt das Durchführen der Privatplazierung der älteren unterstellten gesicherten Anmerkungen vorweg, die 2015 und bezogene Ermächtigungen anstatt des allgemeinen Antrags 12% umwandelbarer älterer unterstellter Anmerkungen passendes 2015 passend sind, der an März 20 begonnen wurde, 2008, das der Antrag beendet worden ist. Die Austeilung der Ermächtigungen gemäß dem Rahmenvertrag und der vorgeschlagenen Privatplazierung, die oben beschrieben wurden, würde normalerweise Zustimmung der company's Aktionäre in Übereinstimmung mit der Aktionärzustimmung Politik der New York Börse erfordern. Jedoch nach einem vorsichtigen Bericht der Tatsachen, stellten die Mitglieder des Bilanz-Ausschusses Thornburg Mortgage's der Direktion fest, daß irgendein verursacht verzögert, indem das Sichern von von Aktionärzustimmung vor der Austeilung dieser Aktien, würde ernsthaft gefährden die finanzielle Entwicklungsfähigkeit der Firma. Gemäß einer Ausnahme in der New York auf lager Exchange's Aktionärzustimmung Politik, genehmigten die company's Bilanz-Ausschußmitgliedas die company's Auslassung, um die Aktionärzustimmung zu suchen, die anders unter dieser Politik angefordert worden sein würde. Die Firma beabsichtigt, auf die New York Börse für eine Anwendung der Ausnahme und im Vertrauen nach dieser Ausnahme zuzutreffen, würde damit einverstandenSEIN, einen Brief zu allen Aktionären zu verschicken, die sie über seiner Absicht, die Aktien ohne vorherige Aktionärzustimmung herauszugeben benachrichtigen. Die älteren unterstellten gesicherten Anmerkungen, die 2015 passend sind und die in Verbindung stehenden Ermächtigungen sind nicht unter der Sicherheiten Tat von 1933 registriert worden und können möglicherweise nicht in der Vereinigte Staaten abwesenden Ausrichtung oder in einer anwendbaren Befreiung von den Ausrichtung Anforderungen angeboten werden oder verkauft werden. In Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot wenn sie begonnen wird, ordnet Thornburg Hypothek eine zarte Aussage auf Zeitplan ZU und in Verbindung stehenden Dokumenten mit der sek ein. Wir drängen Sicherheit Halter, um diese Materialien zu lesen, wenn sie vorhanden werden, weil sie wichtige Informationen enthalten, die sorgfältig gelesen werden sollte, bevor jede mögliche Entscheidung in Bezug auf das Angebot getroffen wird. Wenn die Dokumente mit der sek eingeordnet werden, sind sie für freies an der SEC's Web site an
www.sec.gov und von der Thornburg Hypothek, Suzanne O'Leary Lopez, 505-989-1900 vorhanden. Diese Ansage setzt nicht ein Angebot fest, um irgendwelche der im Übernahmeangebot herausgegeben zu werden Ermächtigungen zu verkaufen,, das nur gemäß den endgültigen Übernahmeangebotdokumenten gebildet werden kann. Die Aussagen in diesem Pressekommuniquã©, die nicht historische Tatsachen sind, Vorwärts-schauen Aussagen innerhalb der Bedeutung der Bundessicherheiten Gesetze. Diese Vorwärts-schauenden Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen des Managements und sind abhängig von Ungewißheit und Änderungen unter dem Umstand wegen einer Anzahl von Faktoren und schließen ein, aber nicht begrenzt: wirtschaftliche Gesamtlagen; fortwährende Flüchtigkeit in in der Hypothek und der Industrie der durch Hypotheken unterlegten Hypothekepfandbriefe; die Fähigkeit der Firma, die Haupterhöhung durchzuführen erfordert für die Wirksamkeit des Rahmenvertrages; die Fähigkeit der Firma, die fortwährenden Bedingungen des Rahmenvertrages zu treffen; die Fähigkeit der Firma, Zustimmung des Gebrauches von der finanziellen Bedrängnisbefreiung von der New York Börse zu erreichen; die Fähigkeit der Firma, Aktionärzustimmung einer Zunahme der autorisierten Anteile zu erreichen; Marktpreise für hypothekarische Sicherheiten, Zinssätze, die Verwendbarkeit der ARM-Sicherheiten und -darlehen für Erwerb und andere Gefahr Faktoren besprochen in den company's sek Reports, einschließlich seinen neuesten jährlichen Bericht über Form 10-K/A und seine Ausrichtung Aussage auf Form S-3. Diese Vorwärts-schauenden Aussagen sprechen nur ab dem Datum, auf dem sie und ausgenommen wie von Gesetz gefordert gebildet werden, die Firma beabsichtigt nicht, solche Aussagen zu aktualisieren, um die Fälle oder Umstände zu reflektieren, die nach solchem Datum entstehen.
Text zur Anzeige gekürzt. Gesamten Beitrag anzeigen »
Zurück
