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Blackbird Energy Inc. und Pipestone Oil Corp. geben einen strategischen Zusammenschluss und 310 Millionen US-Dollar an Eigenkapital- und Schuldenfinanzierungen bekannt, um eine erstklassige, reiche Kondensat-Kondensationsanlage mit hohem Anteil an Montney zu bilden
NICHT ZUR VERTEILUNG AN DEN VEREINIGTEN STAATEN NEWSWIRE SERVICES ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkung kann zu einer Verletzung der Gesetze der Vereinigten Staaten führen
CALGARY, Alberta, 30. Oktober 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Blackbird Energy Inc. („Blackbird“) (TSX-V: BBI) und Pipestone Oil Corp. („Pipestone Oil“) freuen sich, ihren Eintritt bekannt zu geben in eine Vereinbarung (die „Arrangement Agreement“) vom 29. Oktober 2018 aufgenommen, die die Kombination von Blackbird und Pipestone Oil (die „Transaktion“) vorsieht. Parallel zu der Transaktion haben Blackbird und Pipestone Oil Vereinbarungen mit einigen ihrer bestehenden Aktionäre geschlossen, die sich auf Common Equity-Finanzierungen in Höhe von insgesamt 111,0 Millionen US-Dollar festgelegt haben, und Pipestone Oil hat Schuldenfinanzierungen in Höhe von 198,5 Millionen US-Dollar (zusammen „die Finanzierungen“) arrangiert. Die Transaktion und die Finanzierungen werden zur strategischen Kombination zweier benachbarter und angrenzender Pipestone Montney-Stützpunkte unter einem einzigen, gut kapitalisierten, wachstumsstarken Unternehmen führen, das unter dem Namen Pipestone Energy Corp. ("Pipestone Energy") firmiert.
Pipestone Energy wird Betreiber eines reinen, kondensatreichen Montney-Assets in der Nähe von Grande Prairie (Pipestone) mit nachgewiesenen wahrscheinlichen Reserven („2P-Reserven“) von ~ 165 MMboe (~ 36% Kondensat / Öl + ~ 11% NGLs) ) und risikobehaftete bestmögliche Ressourcen („2C-Ressourcen“) von ~ 221 MMboe (~ 36% Kondensat / Öl + ~ 10% NGLs), die auf ~ 58% der gesamten Ländereien gebucht wurden, wie von McDaniel & Associates Consultants Ltd. ( "McDaniel") (1). Die McDaniel-Reserven und Ressourcenbewertungen stützen ein nachhaltiges Produktionspotenzial von mehr als 50.000 boe / d mit einem entsprechenden 2P-Reserven vor Steuern von 10,2 Milliarden US-Dollar (~ 1,2 Milliarden US-Dollar) und 2C-Ressourcen vor Steuern (2C) von 0,8 Milliarden US-Dollar (jeweils 0,8 Milliarden US-Dollar) Preisgestaltung) (1). Die Finanzierungen finanzieren Pipestone Energy vollständig, um die für 2019 geplante eingeschränkte Ausstiegsproduktionsrate von 14.000 bis 16.000 boe / d zu erreichen. Diversifizierte Verarbeitungs- und Ausgangslösungen sind bereits vorhanden.
Die Transaktion wird durch eine Verschmelzung von Blackbird und Pipestone Oil abgeschlossen, um Pipestone Energy gemäß einem Arrangement (die „Vereinbarung“) gemäß dem Business Corporations Act (Alberta) mit einem Fortbestand von Blackbird an Alberta zu bilden. Gemäß den Bedingungen für die Umwandlung von Anteilen im Rahmen des Arrangements werden die ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Blackbird („Blackbird-Aktien“) in Stammaktien von Pipestone Energy („Neue Aktien“) umgewandelt und auf einer 10: 1-Basis effektiv konsolidiert. Konsolidierung "). Der einzige Anteilseigner von Pipestone Oil, Canadian Non-Operated Resources L.P. („CNOR LP“), hat Anspruch auf 103,75 Millionen neue Aktien (dies entspricht 1,0375 Milliarden Blackbird-Anteilen vor der Konsolidierung). Nach Abschluss des Arrangements und der Finanzierungen würden Blackbird-Aktionäre ca. 45,1% der ausstehenden Neuen Aktien besitzen (oder rund 50,8%, vollständig verwässert, einschließlich aller bestehenden verwässernden Blackbird-Wertpapiere).
Die Verschmelzung von Blackbird und Pipestone Oil soll für Anteilseigner beider Unternehmen aus kanadischen Bundeseinkommenssteuern steuerlich aufgeschoben werden und als steuerfreie (oder steuerlich verzögerte) Reorganisation für US-Bundesstaatsteuerzwecke gelten. Im Rahmen einer Neuordnung der Aktien im Rahmen des Arrangements wird die Minderheitsbeteiligung von Blackbird an der Stage Completions Group of Companies an eine Holdinggesellschaft („Stage Holdco“) übertragen, deren Aktien an die Aktionäre von Blackbird verteilt werden.
Blackbird Energy Inc. und Pipestone Oil Corp. geben einen strategischen Zusammenschluss und 310 Millionen US-Dollar an Eigenkapital- und Schuldenfinanzierungen bekannt, um eine erstklassige, reiche Kondensat-Kondensationsanlage mit hohem Anteil an Montney zu bilden
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CALGARY, Alberta, 30. Oktober 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Blackbird Energy Inc. („Blackbird“) (TSX-V: BBI) und Pipestone Oil Corp. („Pipestone Oil“) freuen sich, ihren Eintritt bekannt zu geben in eine Vereinbarung (die „Arrangement Agreement“) vom 29. Oktober 2018 aufgenommen, die die Kombination von Blackbird und Pipestone Oil (die „Transaktion“) vorsieht. Parallel zu der Transaktion haben Blackbird und Pipestone Oil Vereinbarungen mit einigen ihrer bestehenden Aktionäre geschlossen, die sich auf Common Equity-Finanzierungen in Höhe von insgesamt 111,0 Millionen US-Dollar festgelegt haben, und Pipestone Oil hat Schuldenfinanzierungen in Höhe von 198,5 Millionen US-Dollar (zusammen „die Finanzierungen“) arrangiert. Die Transaktion und die Finanzierungen werden zur strategischen Kombination zweier benachbarter und angrenzender Pipestone Montney-Stützpunkte unter einem einzigen, gut kapitalisierten, wachstumsstarken Unternehmen führen, das unter dem Namen Pipestone Energy Corp. ("Pipestone Energy") firmiert.
Pipestone Energy wird Betreiber eines reinen, kondensatreichen Montney-Assets in der Nähe von Grande Prairie (Pipestone) mit nachgewiesenen wahrscheinlichen Reserven („2P-Reserven“) von ~ 165 MMboe (~ 36% Kondensat / Öl + ~ 11% NGLs) ) und risikobehaftete bestmögliche Ressourcen („2C-Ressourcen“) von ~ 221 MMboe (~ 36% Kondensat / Öl + ~ 10% NGLs), die auf ~ 58% der gesamten Ländereien gebucht wurden, wie von McDaniel & Associates Consultants Ltd. ( "McDaniel") (1). Die McDaniel-Reserven und Ressourcenbewertungen stützen ein nachhaltiges Produktionspotenzial von mehr als 50.000 boe / d mit einem entsprechenden 2P-Reserven vor Steuern von 10,2 Milliarden US-Dollar (~ 1,2 Milliarden US-Dollar) und 2C-Ressourcen vor Steuern (2C) von 0,8 Milliarden US-Dollar (jeweils 0,8 Milliarden US-Dollar) Preisgestaltung) (1). Die Finanzierungen finanzieren Pipestone Energy vollständig, um die für 2019 geplante eingeschränkte Ausstiegsproduktionsrate von 14.000 bis 16.000 boe / d zu erreichen. Diversifizierte Verarbeitungs- und Ausgangslösungen sind bereits vorhanden.
Die Transaktion wird durch eine Verschmelzung von Blackbird und Pipestone Oil abgeschlossen, um Pipestone Energy gemäß einem Arrangement (die „Vereinbarung“) gemäß dem Business Corporations Act (Alberta) mit einem Fortbestand von Blackbird an Alberta zu bilden. Gemäß den Bedingungen für die Umwandlung von Anteilen im Rahmen des Arrangements werden die ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Blackbird („Blackbird-Aktien“) in Stammaktien von Pipestone Energy („Neue Aktien“) umgewandelt und auf einer 10: 1-Basis effektiv konsolidiert. Konsolidierung "). Der einzige Anteilseigner von Pipestone Oil, Canadian Non-Operated Resources L.P. („CNOR LP“), hat Anspruch auf 103,75 Millionen neue Aktien (dies entspricht 1,0375 Milliarden Blackbird-Anteilen vor der Konsolidierung). Nach Abschluss des Arrangements und der Finanzierungen würden Blackbird-Aktionäre ca. 45,1% der ausstehenden Neuen Aktien besitzen (oder rund 50,8%, vollständig verwässert, einschließlich aller bestehenden verwässernden Blackbird-Wertpapiere).
Die Verschmelzung von Blackbird und Pipestone Oil soll für Anteilseigner beider Unternehmen aus kanadischen Bundeseinkommenssteuern steuerlich aufgeschoben werden und als steuerfreie (oder steuerlich verzögerte) Reorganisation für US-Bundesstaatsteuerzwecke gelten. Im Rahmen einer Neuordnung der Aktien im Rahmen des Arrangements wird die Minderheitsbeteiligung von Blackbird an der Stage Completions Group of Companies an eine Holdinggesellschaft („Stage Holdco“) übertragen, deren Aktien an die Aktionäre von Blackbird verteilt werden.
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