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MUX gründet McEwen Copper, das eine Serie-B-Privatplatzierung in Höhe von 80 Millionen US-Dollar ankündigt, um das Kupferprojekt Los Azules voranzutreiben
Veröffentlicht
6. Juli 2021 06:00 EDT
www.nasdaq.com/press-release/...series-b-private-placement-to
TORONTO, 06. Juli 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- McEwen Mining Inc. (NYSE und TSX: MUX) gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 8.000.000 Stammaktien seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft McEwen Copper Inc. im Rahmen einer Zeichnung bekannt Preis von 10,00 US-Dollar pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von bis zu 80 Millionen US-Dollar (das "Angebot"). McEwen Copper hat derzeit 17.500.000 ausstehende Stammaktien.
Eine Lead Order zum Kauf von 50 % des Angebots wurde von Rob McEwen, Chairman und Chief Owner von McEwen Mining, erteilt. Seine Investmentgesellschaft Evanachan Limited wird 4.000.000 Stammaktien von McEwen Copper für 40 Millionen US-Dollar kaufen und ist bereit, diesen Teil des Angebots sofort abzuschließen.
Die Zeichnung der verbleibenden 4.000.000 Stammaktien steht qualifizierten akkreditierten Anlegern vorbehaltlich einer Mindestanlage von 2 Millionen US-Dollar und bestimmten anderen Bedingungen zur Verfügung. Die im Rahmen des Angebots verkauften Wertpapiere sind privat und unterliegen Übertragungsbeschränkungen, bis sie an einer öffentlichen Börse notiert werden.
Gemäß dieser Transaktion wird McEwen Copper eine 100-prozentige Beteiligung am Kupferprojekt Los Azules in San Juan, Argentinien, und eine 100-prozentige Beteiligung an der Explorationsliegenschaft Elder Creek in Nevada halten, vorbehaltlich einer Netto-Smelter-Rendite (NSR) von 1,25%. Lizenzgebühren auf beide Vermögenswerte, die an McEwen Mining zu zahlen sind.
Unter der Annahme, dass das Angebot vollständig abgeschlossen ist, wird McEwen Mining der Mehrheitsaktionär sein und 68,6 % von McEwen Copper besitzen. Die neuen Investoren, darunter Rob McEwen, werden 31,4% besitzen.
McEwen Copper beabsichtigt, innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss dieses Angebots eine erste öffentliche Notierung anzustreben. Der Erlös aus dem Angebot wird ausschließlich von McEwen Copper verwendet, um das Los Azules-Projekt zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie, den Bau einer neuen ganzjährigen Zufahrtsstraße zum Projekt, Explorationsbohrungen bei Los Azules und Elder Creek, Umweltgenehmigungen und die Gemeinde voranzutreiben Beziehungen und allgemeine Unternehmenszwecke.
„Dies ist ein bedeutender und aufregender Moment für McEwen Mining wegen des Werts, den es freisetzen sollte. Derzeit scheint uns der Markt trotz seiner beeindruckenden Größe und robusten Wirtschaftlichkeit bei den derzeitigen Kupferpreisen wenig Wert für unsere Kupferlagerstätte Los Azules zu geben , die Höhe der erforderlichen Projektentwicklungsausgaben würde McEwen Mining die Ausgabe einer massiven Anzahl zusätzlicher Aktien erfordern. Diese Verwässerung der Aktien wäre nicht akzeptabel. Wir glauben jedoch, dass wir dies durch die separate Eingliederung unserer Kupferaktiva Los Azules und Elder Creek tun können börsennotiertes Unternehmen, das sich ausschließlich auf Kupfer konzentriert, können wir ein attraktives Kupfer-Investmentvehikel schaffen. Es wird uns ermöglichen, das notwendige Geld zu beschaffen, um den Fortschritt in Richtung der schnellen Erschließung einer der weltweit größten Kupferressourcen zu finanzieren. Wir erwarten, dass McEwen Copper sehr günstig abschneiden wird an andere Single-Asset-Kupferentwickler. Innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss dieses Angebots planen wir, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Wir werden nach Wegen suchen, wie Sie, MUX-Aktionäre, einen Teil der McEwen-Kupfer-Bestände von McEwen Mining auf steuereffiziente Weise ausschütten können", sagte Rob McEwen, Chairman und Chief Owner.
Das vorgeschlagene Angebot wurde von den desinteressierten Vorstandsmitgliedern von McEwen Mining geprüft und genehmigt. McEwen Mining wird die Managementleitung von McEwen Copper behalten und hat Berater mit bedeutender Expertise und Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb von Kupferminen in Südamerika engagiert.
Los Azules ist ein fortschrittliches groß angelegtes Porphyr-Kupfer-Explorationsprojekt im produktiven Kupfergürtel der Andenkordillere, 90 km nördlich von Glencores El Pachón-Projekt und nahe der Grenze zu Chile. Im Jahr 2017 hat McEwen Mining eine positive Preliminary Economic Assessment (PEA) für das Projekt abgeschlossen, die unter www.mcewenmining.com/operations/los-azules verfügbar ist. Elder Creek ist ein Kupfer-Gold-Porphyr-Explorationsprojekt im frühen Stadium in Nord-Nevada, 9 km vom Marigold Mine Complex von SSR Mining entfernt.
Das Angebot endet voraussichtlich am 30. Juli 2021.
Diese Pressemitteilung und die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot , eine Aufforderung oder ein Verkauf wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig.
VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, einschließlich "zukunftsgerichteter Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen dem sicheren Hafen gemäß Abschnitt 27a des Wertpapiergesetzes von
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TORONTO, 06. Juli 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- McEwen Mining Inc. (NYSE und TSX: MUX) gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 8.000.000 Stammaktien seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft McEwen Copper Inc. im Rahmen einer Zeichnung bekannt Preis von 10,00 US-Dollar pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von bis zu 80 Millionen US-Dollar (das "Angebot"). McEwen Copper hat derzeit 17.500.000 ausstehende Stammaktien.
Eine Lead Order zum Kauf von 50 % des Angebots wurde von Rob McEwen, Chairman und Chief Owner von McEwen Mining, erteilt. Seine Investmentgesellschaft Evanachan Limited wird 4.000.000 Stammaktien von McEwen Copper für 40 Millionen US-Dollar kaufen und ist bereit, diesen Teil des Angebots sofort abzuschließen.
Die Zeichnung der verbleibenden 4.000.000 Stammaktien steht qualifizierten akkreditierten Anlegern vorbehaltlich einer Mindestanlage von 2 Millionen US-Dollar und bestimmten anderen Bedingungen zur Verfügung. Die im Rahmen des Angebots verkauften Wertpapiere sind privat und unterliegen Übertragungsbeschränkungen, bis sie an einer öffentlichen Börse notiert werden.
Gemäß dieser Transaktion wird McEwen Copper eine 100-prozentige Beteiligung am Kupferprojekt Los Azules in San Juan, Argentinien, und eine 100-prozentige Beteiligung an der Explorationsliegenschaft Elder Creek in Nevada halten, vorbehaltlich einer Netto-Smelter-Rendite (NSR) von 1,25%. Lizenzgebühren auf beide Vermögenswerte, die an McEwen Mining zu zahlen sind.
Unter der Annahme, dass das Angebot vollständig abgeschlossen ist, wird McEwen Mining der Mehrheitsaktionär sein und 68,6 % von McEwen Copper besitzen. Die neuen Investoren, darunter Rob McEwen, werden 31,4% besitzen.
McEwen Copper beabsichtigt, innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss dieses Angebots eine erste öffentliche Notierung anzustreben. Der Erlös aus dem Angebot wird ausschließlich von McEwen Copper verwendet, um das Los Azules-Projekt zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie, den Bau einer neuen ganzjährigen Zufahrtsstraße zum Projekt, Explorationsbohrungen bei Los Azules und Elder Creek, Umweltgenehmigungen und die Gemeinde voranzutreiben Beziehungen und allgemeine Unternehmenszwecke.
„Dies ist ein bedeutender und aufregender Moment für McEwen Mining wegen des Werts, den es freisetzen sollte. Derzeit scheint uns der Markt trotz seiner beeindruckenden Größe und robusten Wirtschaftlichkeit bei den derzeitigen Kupferpreisen wenig Wert für unsere Kupferlagerstätte Los Azules zu geben , die Höhe der erforderlichen Projektentwicklungsausgaben würde McEwen Mining die Ausgabe einer massiven Anzahl zusätzlicher Aktien erfordern. Diese Verwässerung der Aktien wäre nicht akzeptabel. Wir glauben jedoch, dass wir dies durch die separate Eingliederung unserer Kupferaktiva Los Azules und Elder Creek tun können börsennotiertes Unternehmen, das sich ausschließlich auf Kupfer konzentriert, können wir ein attraktives Kupfer-Investmentvehikel schaffen. Es wird uns ermöglichen, das notwendige Geld zu beschaffen, um den Fortschritt in Richtung der schnellen Erschließung einer der weltweit größten Kupferressourcen zu finanzieren. Wir erwarten, dass McEwen Copper sehr günstig abschneiden wird an andere Single-Asset-Kupferentwickler. Innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss dieses Angebots planen wir, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Wir werden nach Wegen suchen, wie Sie, MUX-Aktionäre, einen Teil der McEwen-Kupfer-Bestände von McEwen Mining auf steuereffiziente Weise ausschütten können", sagte Rob McEwen, Chairman und Chief Owner.
Das vorgeschlagene Angebot wurde von den desinteressierten Vorstandsmitgliedern von McEwen Mining geprüft und genehmigt. McEwen Mining wird die Managementleitung von McEwen Copper behalten und hat Berater mit bedeutender Expertise und Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb von Kupferminen in Südamerika engagiert.
Los Azules ist ein fortschrittliches groß angelegtes Porphyr-Kupfer-Explorationsprojekt im produktiven Kupfergürtel der Andenkordillere, 90 km nördlich von Glencores El Pachón-Projekt und nahe der Grenze zu Chile. Im Jahr 2017 hat McEwen Mining eine positive Preliminary Economic Assessment (PEA) für das Projekt abgeschlossen, die unter www.mcewenmining.com/operations/los-azules verfügbar ist. Elder Creek ist ein Kupfer-Gold-Porphyr-Explorationsprojekt im frühen Stadium in Nord-Nevada, 9 km vom Marigold Mine Complex von SSR Mining entfernt.
Das Angebot endet voraussichtlich am 30. Juli 2021.
Diese Pressemitteilung und die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot , eine Aufforderung oder ein Verkauf wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig.
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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, einschließlich "zukunftsgerichteter Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen dem sicheren Hafen gemäß Abschnitt 27a des Wertpapiergesetzes von
