Monatliche Dividende von Vermillion Energy

Nach langjähriger Börsenabstinenz bin ich nun gerade dabei mir ein langfristiges Dividendendepot aufzubauen und eine meiner ersten Positionen ist Vermillion Energy.
Die Firma ist auch in Deutschland präsent.
Ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch und bin gespannt wie sich diese Aktie entwickeln wird.

Depot

Ich habe Vermillion auch auf der watchlist, aktuell ergibt sich eine Div-Rendite von knapp 15%.

Etwas negativ sehe ich die kanadische Quellensteuer.

Habt ihr euch sonst näher mit dem Unternehmen beschäftigt? Wie sicher ist denn die Dividende? Wird die aus der Substanz bezahlt?

Aktie wird heute Ex Dividende gehandelt. Nach dem Abzug der Steuer bleibt pro Aktie 0,119 €.

GuV an und kann nix wirklich auffälliges finden läuft alles der Umsatz steigt

de.finance.yahoo.com/quote/VET/financials?p=VET
Break Even 2016 erreicht...Umsatz und Gewinn steigen kontinuierlich! Eine monatliche Dividende bei aktuell >9%!
Einzig der Ölpreis ist das Problem  

Auch ein paar Videos geschaut und was ich so verstehe hört sich nicht schlecht an.  Wir werden sehen....

Ich beobachte seit langem die Aktie, lese die Infos auf der Website sowie die "Investor Presentations".
Die Zahlen sehen sehr gut aus und auch die Dividende wurde über die letzten Jahre gesteigert.
Da Pay-Out-Ratio beträge laut der letzten Investor-Presentation nahe bei 100%.

Ich habe mal die IR-Abteilung angeschrieben und gefragt, was die Hauptgründe für den Preisverfall über die letzten Jahre sein könnten.
Soweit ich es verstanden habe, ist die Eingruppierung in den "Canadian Energy Sector" ein Hauptgrund dafür. Außerdem sei der Preisverfall
bei den Rohstoffen (Gas/Öl) ein Problem. Nichtsdestrotrotz sei die interne Finanzstruktur sehr stark, und das geht auch alles aus den Infos
auf der Website hervor.


Ich habe meine Position letzte Woche nochmals aufgestockt. Selbst bei einer Dividendenkürzung wäre die Dividendenrendite immer noch
außergewöhnlich hoch. Auch denke ich, dass auch die Preise für Öl und Gas irgendwann wieder nach oben drehen.
Ich sehe die Aktie daher eher als Langfristanlage, wobei ich mir vorstellen kann, dass auch kurzfristig hier ein schneller Anstieg erfolgt, sobald
sich die Lage am Gasmarkt ein wenig normalisiert.
Fakt ist: das Unternehmen erwirtschaftet Gewinne und generiert einen hohen Cash-Flow. Davon wird MONATLICH(!) etwas an die Investoren
ausgezahlt. Das bedeutet für mich: bei einer Dividendenrendite von 18-20% (brutto) reduziert sich mein Risiko aufgrund des Kapitalrückflusses
um 1,5%... Das sieht nicht nach viel aus, langfristig -unterstellen wir mal eine konstante Dividende- entsteht damit ein gewisser Puffer...

Was meint ihr?  

Z2805C, stimme dir zu. Habe mir auch eine (spekulative) Position ins Depot gelegt.

Der niedrige Ölpreis ist das Problem, unter 55$ bekommen die unter den jetzigen Gesichtspunkten wohl Liquiditätsprobleme. Selbst wenn der Ölpreis sich kurz- bis mittelfristig nicht auf diese Niveau erhöht, sollen die eben vorübergehend die Dividende halbieren, blieben immer noch fast 20% (brutto).

Hi,

möglich, dass der ölpreis die Liquitität negativ beeinflusst.
NIchtsdestrotrotz denke ich, dass hier immer noch Reserven bestehen, insbesondere bei der Höhe der aktuell gezahlten Dividende.
Ausserdem hat sich das Unernehmen -sofern ich das richtig deute- duch Hedging einigermassen abgesichert.
Irgendwann wird es mit den Preisen auch wieder aufwärts gehen. Es muss nur irgendwo in der Welt wieder kriseln, dann geht es wieder
in die andere Richtung... Ich denke, dass das der normale Lauf der Dinge ist. öl und Gas schwanken nunmal relativ stark und ziehen somit
die betreffenden Unternehmen mit nach unten, aber eben auch wieder nach oben...

Oder übersehe ich hier irgendwas gravierendes?

Dividendensenkung um 50%.

https://www.ariva.de/news/...unces-results-for-the-year-ended-8231946

...unschön, aber kein Beinbruch. Auch so ist die Div-Rendite enorm hoch

Hallo,

ich habe mir mal die Zahlen/Financial Highlights angesehen.
Die waren alles in allem sehr gut. Auch ist die Vorgehensweise, die Dividende zu kürzen, um die ohnehin schon starke Bilanz weiter zu stärken, nachvollziehbar und keinesfalls schlecht.
Mit aktuell 10% Dividendenrendite ist der Titel immer noch mehr als attraktiv. Für mich ist das ein typischer Fall, in dem man antizyklisch agieren könnte/sollte: das Unternehmen erzielt einen stetigen Cashflow, ist profitabel, solide finanziert, leidet jedoch an aktuell niedrigen Rohstofffpreisen. Auch die Corona-Geschichte spielt hier meiner Meinung nach extrem mit rein, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass in 3-4 Monaten niemand mehr über Corona sprechen wird. Es wird so sein, wie mit Vogelgrippe/SARS, Schweinepest, BSE usw...
Solange sich das Thema einigermassen gut verkauft, gibt es nichts wichtigeres und es wird immer weiter gepusht. Ich möchte nicht falsch verstanden werden: es ist wirklich traurig und schlimm, dass Menschen an diesem Virus sterben. Aber dass jedes Jahr sehr viele Menschen an der "normalen" Influenza sterben, gerät vollkommen in den Hintergrund und wird nicht beachtet. Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube nicht, dass Corona mittel- bis langfristig einen grossen Einfluss auf die Unternehmen und ihre Gewinne haben wird. Kurzfristig sieht dies anders aus. Aber gerade ein Unternehmen wie Vermilion kauft man nicht als kurzfristige Zockerei, sondern als langfristiges Dividendeninvestment.

Oder liege ich hier komplett daneben?

 

Margen durch? Was bestehen für Verträge (gut langfristig gesichert)?

Das wird bei dem Ölpreis in Nordamerika eine Insolvenzwelle nach sich ziehen...?

Die Krise hat ja nun so gut wie jeden erwischt ist das der Anfang der Wende?
Wird Vermillion vielleicht in 1-2 Monaten wieder auf die alten Werte un ddamit zur alten Dividende zurückkommen?

Weiß natürlich keiner mit Sicherheit.

Hoffen wir das beste und bleibt alle gesund.

Hi

also ich hatte mehrfach Kontakt zu der IR Abteilung.
Nach den beiden Dividendenkürzungen sieht man sich dort scheinbar gut positioniert.
Ausserdem ist ein grosser Teil der Produktion (47%) zu höheren Preisen gehedged (steht auch in der investor presentation).
Klar ist eine Dividendenkürzung schmerzhaft, aber wenn es der Gesellschaft dazu verhilft, unter Umständen gestärkt
aus der Krise hervorzutreten, kann man das eigentlich nur befürworten.
ich werde noch welche nachkaufen und wirklich als Langfristinvestment betrachten.

Ausserdem wird nicht nur öl, sondern auch Gas produziert, sodass das Unternehmen nicht vollkommen von der "schwindenden Zukunft"
des Erdöls betroffen ist.

Grundsätzlich kann ich persönlich die ganzen total negativen Aussagen über den ölsektor nicht ganz nachvollziehen.
Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde -bei höheren Preisen- argumentiert, dass Erdöl irgendwann ganz ausgeht. Dies würde dann,
zusammen mit der immer weiter wachsenden Nachfrage der Schwellenländer zu höheren Preisen führen.
Der immer weiter zunehmende Güterverkehr, die zunehmende Anzahl an Autos (auch in den Schwellenländern) usw.... Das alles sind meiner Meinung nach
Gründe die dafür sprechen, dass es irgendwann wieder aufwärts geht. Elektroautos hin oder her... Glaubt ihr wirklich, dass wir in den nächsten 10 Jahren auf einen Anteil von 10% E-Autos in Deutschland kommen werden?
Ich glaube es ist wie so oft: ist irgendwas stark gefallen, dann werden verstärkt die Gründe ins Feld geführt die dafür sprechen, sodass es "im Nachhinein" logisch erscheint, dass
der Preis fallen musste.
Wird der Preis wieder steigen, dann werden wieder (aus heutiger Sicht absolut nicht nachvollziehbar, aber dann "im Nachhinein wieder logisch") alle Gründe in den Vordergrund gestellt,
die eine steigende Nachfrage rechtferfigen...
Das ist immer so und wieder so sein.

Wie seht ihr das???

* On April 15, 2020 we announced the suspension of the monthly dividend until further notice.

Hätte ich nicht anders erwartet.

des alten Kurses geholt und streicht dann in 9-12 Monaten vielleicht wieder die annähernd alte Divi ein.
Die haben ja schon ziemlich lange und kontinuierlich hohe Dividenden bezahlt.

gestern. Denkt wohl auch, er kann seinInvest hier in absehbarer Zeit leicht verdreifachen.

Hallo zusammen,

ich bin auch frisch eingestiegen. Die Chance sah recht günstig aus, da hat es halt in den Fingern gejuckt.
Und einen guten monatlichen Dividendenzahler...schwer abzulehnen :-)

VG
Phleg

auf 15$ +

Schau mal in die vorherigen Beiträge! Da wurde korrekterweise schon auf das Aussetzen der Dividende hingewiesen. Vermilion hat strukturelle Themen, die anzugehen sind und für die man nun erstmal Kapital braucht. Ich habe sogar bei 3,20 EUR und 1,89 EUR pro Aktie jeweils nachgekauft.

Mit dem neuen Management weiß man was man will. Daher bleibe ich auch drin. Zudem ist Öl immer noch billig und es anzunehmend, dass mit Management Disziplin, besserer Struktur und steigenden Ölpreisen auch der Aktienpreis weiter anziehen wird.

nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zur 13 zurück :)

Der heutige Kursanstieg dürfte vermutlich zum Teil hierauf fussen:

www.finanzen.net/nachricht/rohstoffe/...enausklang-an-8943808

Kann man nur hoffen, dass sie sich einigen und die Drosselung der Produktion über Juni hinaus vereinbaren. Ansonsten gehts abwärts und jeder verliert. Zumindest so lange die Weltwirtschaft nicht grundsätzlich mehr Öl braucht.

Aktuell 120% bei mir im Plus. :-)

www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/...reihen/25893008.html

Bis Juli dürfte sich der Ölpreis also stabilisieren. Außer den Saudis platzt der Kragen, dann sehen wir auch schnell wieder die 20$ beim Ölpreis. :D Wenn, würde ich sofort nachkaufen.  

Oha, von meinen 166%+ ganz schön zurück gekommen.
Sieht ja im allgemeinen bei den Ölwerten mies aus Shell BP etc sind ja alle zurückgekommen.
Ist hier jemand tiefer bei vermilion drin und hat noch zusätzliche Infos? Habe so direkt nichts gefunden und schiebe es auf den Ölmarkt?

Hab drei Ölaktien und alle stehen deutlich tiefer als normal.  Ich würde Corona einfach aussitzen. Danach geht's wieder aufwärts. Zumindest ist das meine Wette.

Hallo

ich denke auch, man muss erst mal abwarten.
Wenn man sich die Investor Presentation ansieht, kann man sehen, dass Vermilion aktuell sehr darauf achtet, die Liquidität zu schonen.
Auch denke ich, dass alle ölwerte - sowohl die grossen als auch die kleinen - unter dem niedrigen Preisniveau und der immer noch herrschenden Unsicherheit leiden.

Dennoch denke ich, das Vermilion langfristig gut und breit aufgestellt sein dürfte.
Ich würde mich hier auch erst mal in Geduld üben. Gut möglich, dass es in den nächsten Monaten wieder steil hoch, und genauso schnell wieder runter geht.
Die Aktie ist sehr volati, aber langfristig wird sie sich meiner Meinung nach wieder erholen. Dass es lange dauern wird, bis wir das Allzeithoch sehen, dürfte klar sein.

Ich werde auch Corona aussitzen. Vermilion ist meiner Meinung nach eine typische Aktie, bei der man aktuell geneigt sein könnte, zu verkaufen, und bei der man sich aber später (in 2-5 Jahren) darüber ärgern würde, wenn die Aktie eine nachhaltige Erholungsrallye hingelegt hat.

So, abwarten, Tee trinken, gegebenfalls verbilligen, und sich in ein paar Jahren über schöne Gewinne freuen...

Was meint ihr?

auch auf Ihub hält man sich ja auch sehr zurück. Dabei ist heute doch recht reger Handel drüben. Weiß einer was?

warten auf die nächsten Quartalszahlen. Ich hab im März zum Tiefstkursen gekauft und halte die so lange, bis sie wieder eine relativ normale Dividende zahlen. Vielleicht ja ab nächsten Jahr. Einige Jahre dürfte Öl ja noch ne Zukunft haben.  

Der Kurs ist ja mittlerweile ein gutes Stück gestiegen. Jemand eine Info dazu, ob bald wieder Dividenden gezahlt werden?

www.vermilionenergy.com/invest-with-us/dividends/dividends.cfm

"On April 15, 2020 we announced the suspension of our monthly dividend until further notice. "
Wenn sie wieder eine Dividene zahlen und du zu faul bist auf die Homepage zu gucken, würdest du es alleine schon am Kurs erkennen können. :D  20-30% dürfte es dann locker hoch gehen. Ich rechne damit aber erst ab nächsten Jahr. Geld genug verdient die Firma dank dem hohen Ölpreis ja.  

Wird bei Vermililion vermutlich noch ein bisschen dauern, bis die Dividende wieder eingeführt wird.

Ich persönliche rechne im zweiten Halbjahr damit. Ist aber auch nur eine persönliche Annahme, die ich durch nichts belegen kann.

Aber am Beispiel Inter Pipeline kann man sehr gut sehen, wie das den Kurs beflügeln kann, wenn mitgeteilt wird, dass eine monatliche Ausschüttung wieder eingeführt wird.

Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen und lasse Vermilion Energy auch langfristig in meinem Depot liegen.

Mein Durchschnitts-EK liegt bei ca. 4,70€ und ich hoffe, dass wir sowohl bald wieder deutlich höhere Notierungen, als auch wieder monatliche Ausschüttungen sehen.

Ich bin bei durchschnittlich 2,68€ Einstiegskurs. Kurz vor der Krise für etwas über 3€ gekauft und vor einigen Monaten unter 2€ nachgekauft. Nun liegt der Kurs bei knapp 6€. Wäre ein Traum, wenn irgendwann die alte Dividende zurück käme. Das wäre eine unfassbar hohe Dividenden Rendite und dann würde der Kurs auch wieder deutlich steigen. Von mir aus gerne wieder auf 40€.

"Subsequent to the end of the year we announced a disciplined and balanced E&D capital budget of $300 million for 2021, along with production guidance of 83,000 to 85,000 boe/d. The budget is focused on maximizing returns and FCF in order to facilitate debt reduction and preserve liquidity. Based on the mid-point of our 2021 production and capital expenditure guidance and assuming US$60/bbl WTI oil prices for the balance of the year, we expect to generate over $350 million of FCF in 2021, which will be used to reduce our debt."

Man muss halt nur die Geduld aufbringen auch mal 1-2 Jahre zu warten. Jene die es schaffen haben dann eine sehr hohe Dividende. :-)
Natürlich wäre es toll, wenn sie dieses Jahr schon wieder zahlen, aber rechnen würde ich damit nicht.

28.4 gibts die Q1 Zahlen von Vermilion Energy. Dann wird man sehen um wie viel besser sie mit dem gestiegenen Ölpreis wirtschaften konnten.  

seekingalpha.com/article/...022-5-percent-to-10-percent-yield

"Es ist zu erkennen, dass das Unternehmen eine Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA von unter 1,50 anstrebt und damit eine größere Nachhaltigkeit als vor dem Abschwung im Jahr 2020 anstrebt. Wenn die Ertragskomponente der Verschuldung im ersten Halbjahr 2021 unverändert bliebe, müsste die Nettoverschuldung auf 1,173 Mrd. C$ sinken, was einem Rückgang um 597 Mio. C$ gegenüber der zuvor diskutierten Nettoverschuldung am Ende des ersten Halbjahres 2021 entspricht. Wenn man die derzeit höheren Ölpreise außer Acht lässt, würde dies angesichts des zuvor besprochenen vierteljährlichen freien Cashflows von 100 Mio. C$ etwa sechs Quartale in Anspruch nehmen, was den Zeitplan bis Ende 2022 verlängert.

Dies ist zwar angesichts der Aussichten auf eine hohe Rendite keine allzu lange Wartezeit, aber die derzeit höheren Ölpreise werden den freien Cashflow und die Erträge gleichzeitig steigern und damit diesen Zeitrahmen verkürzen. Die Preise für Öl der Sorte Western Intermediate lagen in der ersten Jahreshälfte 2021 im Durchschnitt nur bei bescheidenen 61,94 $ pro Barrel, haben aber im dritten Quartal 2021 bereits durchschnittlich 70,62 $ pro Barrel betragen und notieren derzeit bei über 80 $ pro Barrel, wie aus den Daten der EIA hervorgeht. Wenn es in den kommenden Quartalen nicht zu einem starken Rückgang des Ölpreises kommt, wird das Ziel des Schuldenabbaus im Laufe des Jahres 2022 offensichtlich früher erreicht und sollte daher mit der Wiedereinführung der Dividende einhergehen."

Wurde hier ja noch gar nicht mitgeteilt oder „diskutiert“…

Aber ich freue mich, dass es bei Vermilion Energy nun ab diesem Jahr endlich wieder Dividenden gibt.

Vorerst nur quartalsweise und natürlich noch nicht so hoch, als wir es von vor zwei Jahren gewöhnt sind. Aber besser als gar nichts!

Vermilion zahlt nicht nur ab April wieder eine Dividende, ja leider quartalsweise, aber sie haben auch angekündigt, dass es Sonderdividenden geben soll, wenn der FCF es zu lässt. Bleibt der Ölpreis so hoch, ist die Firma in 1-2 Jahren beinahe schuldenfrei und weiß gar nicht wohin mit dem Geld. :-)

Heute kommen Zahlen. Hier ein paar Info's zu den Erwartungen: www.zacks.com/stock/news/1965416/...2-earnings-whats-in-store

kommen erst nach 22 Uhr hiesiger Zeit.

übertreffen Markterwartung.

www.vermilionenergy.com/news/...Action=view&releaseId=284

www.vermilionenergy.com/files/Q2_2022_Report.pdf

seekingalpha.com/news/...tion_asset%3Amain%7Csection%3Aenergy

Zwei lange Jahren fangen endlich an sich auszuzahlen! Da kommen noch sehr viel Dividende auf die Anleger zu, wenn die Schulden erst einmal ganz weg sind. Ich gehe von Q1 2023 aus. :-)

Wie Sie aus diesem Raster und den von mir erörterten kurzfristigen Verschuldungszielen ersehen können, wird ein erheblicher Teil unserer künftigen freien Mittel für die Rückzahlung an die Aktionäre zur Verfügung stehen. Auf der Grundlage eines Rasters für die Kapitalallokation, der jüngsten Rohstoffpreise und interner Schätzungen gehen wir davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 bis zu 25 % des freien Cashflows und im Jahr 2023 bis zu 50 % bis 75 % des freien Cashflows zurückgeben und gleichzeitig unsere Verschuldungsziele erreichen werden.

Unser Ziel ist es, Kapital auf die für die Aktionäre vorteilhafteste Weise zurückzugeben. Wir werden verschiedene Möglichkeiten der Kapitalrückführung in Betracht ziehen, darunter Aktienrückkäufe im Rahmen eines normalen Emittentenangebots, reguläre und Sonderdividenden sowie ein potenzielles umfangreiches Emittentenangebot. Auf der Grundlage unserer Prüfung einer Reihe von Datenpunkten werden wir zunächst den größten Teil dieses Kapitalrückflusses für Aktienrückkäufe verwenden."

Quelle: seekingalpha.com/article/...esults-earnings-call-presentation

Kursziel 73 € ?

seekingalpha.com/article/...-big-long-on-european-natural-gas

2014 stand VET bei um die 70€, da der Ölpreis auch hoch war. Heute hat die Firma mehr FCF, weniger Schulden und kauft Aktien zurück. Daher ist das Kursziel gar nicht so unrealistisch. Ich mein, die können sich vom Free Cashflow in 1 1/2 bis 2 Jahren selbst aufkaufen! Das scheint noch nicht jeder begriffen zu haben, wie wahnsinnig gut das ist. Einfach mal auf Shell, Oxy, oder andere große Ölfirmen umrechnen.  

Aktuell zahlt Vermilion etwa 30 Millionen für Dividenden. Nächstes Jahr wollen sie um die 100 Millionen ausschütten. 100 Millionen von 1,5 Milliarden! Da geht noch einiges.

Natürlich kann es jederzeit noch mal runter gehen, wenn es zu einer Rezession kommt. Aber auch die endet.

Jeremy Mccrea  
VET, Vermilion Energy
Nov 11, 2022
Buy
Reiterated
C$38.00

www.tipranks.com/experts/analysts/jeremy-mccrea

Erster Kauf

Die Dividende wurde 2022 quartalsweise gezahlt. Die Überschrift "monatlich" passt nicht mehr.
www.vermilionenergy.com/invest-with-us/dividends/dividends.cfm


Prognose 2023

Vermilion Energy Inc. Announces 2023 Budget and Guidance, 25% Dividend Increase and Resumption of Share Buybacks
mehr
www.vermilionenergy.com/news/...Action=view&releaseId=290

Gehört nun hierher
++++++++++++
Bezeichnung  VERMILION ENERGY TR
WKN / ISIN 165395 / CA9237281097
   Gattung§Aktie
++++++++++++

was es nicht alles gibt !  

++++++++++++
Was ist eine Windfall Tax?
Eine Windfall Tax ist eine einmalige Steuer, die von einer Regierung einem Unternehmen auferlegt wird.

Die Idee ist, Unternehmen anzusprechen, die das Glück hatten, von etwas zu profitieren, für das sie nicht verantwortlich waren – mit anderen Worten, einem Glücksfall.


Energieunternehmen erhalten viel mehr Geld für ihr Öl und Gas als im letzten Jahr, teilweise weil die Nachfrage gestiegen ist, als die Welt aus der Pandemie hervorgeht, aber in jüngerer Zeit aufgrund von Versorgungsbedenken aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine.
+++++++++++

JPMorgan betrachtet die Möglichkeit, dass die EU die Steuer auf unerwartete Gewinne bis 2024 verlängert, als Risiko für das Unternehmen, sagte aber auch, dass die aktuelle Bewertung bereits ein gewisses zukünftiges Risiko für unerwartete Gewinne beinhaltet. Die Sell-Side-Analysten stufen die Aktie im Durchschnitt mit Kaufen ein, während die Autoren von Seeking Alpha die Aktie mit Kaufen bewerten. Das Quant Rating System stuft die Aktie hingegen mit Sell ein. Im Vergleich zu anderen Energietiteln hat VET laut Quant ein nachlassendes Momentum und negative EPS-Revisionen.

Das Unternehmen hat eine 3-Monats-Performance von -30,84%, während der Median des Energiesektors bei 3,6% liegt."

Quelle: SeekingAlpha