Und.. schwimmen, schwimmen, schwimmen
Also nicht den Kopf hängen lassen.. kann nur besser werden
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Hallo Morphosys-Interessierte
Ich bin wieder da und habe hier noch nichts nachgelesen. Nur den Geschäftsbericht und den cc. Blöderweise ist mir gleich als erstes ein langes posting abgestürzt mit meinen Kommentaren zu den Zahlen, also poste ich jetzt einfach mal die Tabellen unkommentiert.
Ich sehe in Summe sehr vieles erheblich weiter als Q2 2006. Allerdings ist der Kurs weit drunter.
Morphosys
Momentaufnahme Stand 02.08.2007
Aktienzahl 7,38 mio
Kurs 40,00 €
Marktkap. 295 mio€
Bewertung der Einzelposten der Marktkap.:
Liquiposition ca. 102 mio€
ABD serotec ca. 20 mio€ bei ca. 50mio Investitionssumme, Umsatz 2007 ca. > 20mio und BE
Partnerpipe ca. 90 mio€ Tantiemerechte abgezinst aus 45 laufenden Projekten, davon 3 in P1
eigene Pipeline ca. 5 mio€ 2 Projekte, eines vor Klinikstart bei laufenden Investitionen
tAK, operatives Geschäft 78 mio€ bei >40 mio Umsatz und operativem Spartengewinn um 18 mio
Wer Einzelposten höher bewertet sehen will, muß sagen, wo man dies abziehen soll!
zum Vergleich
Zockerliebling GPC mit der "schwarz oder rot"-Chance
Momentaufnahme Stand 02.08.2007
Aktienzahl 36,26 mio
Kurs 11,36 €
Marktkap. 412 mio€
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ein Monatschart für dich:
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Der blaue Kanal ist nachjustiert, der gelbe entspricht so langsam dem dominierenden Geschäftsfeld Tagesgeldverwaltung.
nicht spektakulär aber ok.
Die F&E-Ausgaben sind jetzt auf 10,5 im 1. HJ gestiegen und trotzdem 3,5 mio EBIT.
Der Laden ist Hochprofitabel und steckt den großteil vom Gewinn in die Pipeline.
Das krumme Ding ist, dass dies die Börse nicht honoriert und das es nicht offensiver Kommuniziert wird.
Hätte Morphosys keine Zukunftsinvestitionen im 1. HJ getätigt, dann hätte sie ca. 1,20 bis 1,50€ Halbjahresgewinn (nach Steuern!) ausweisen können, und das bei einer noch nicht profitablen ABD serotec.
Ich kann dir weiterhin keine steigenden Kurse versprechen, aber die Bewertung ist reichlich irrational:
Morphosys
Momentaufnahme Stand 03.08.2007
Aktienzahl 7,38 mio
Kurs 38,74 €
Marktkap. 286 mio€
Bewertung der Einzelposten der Marktkap.:
Liquiposition ca. 102 mio€
ABD serotec ca. 20 mio€ bei ca. 50mio Investitionssumme, Umsatz 2007 ca. > 20mio und BE
Partnerpipe ca. 45 mio€ Tantiemerechte abgezinst aus 45 laufenden Projekten, davon 3 in P1
eigene Pipeline ca. 5 mio€ 2 Projekte, eines vor Klinikstart bei laufenden Investitionen
tAK, operatives Geschäft 114 mio€ bei >40 mio Umsatz und operativem Spartengewinn um 18 mio
Wer Einzelposten höher bewertet sehen will, muß sagen, wo man dies abziehen soll! Das macht aktuell die Börse draus.
Ausblick ist gerade frisch bestätigt.
MOR103 fertig für IND in 2007.
Prognose von 1 bis 3 PartnerINDs in 2007 wurde angehoben auf 2 +X (mindestens ein weiterer Klinikstart laut Moroney)
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