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niiio finance group AG-Umstellung auf Namensaktien
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Der Artikel der letzten Focus Ausgabe ist über die Homepage von Niiio abrufbar
niiio.finance/aktuelle-nachrichten/pressespiegel/
niiio.finance/aktuelle-nachrichten/pressespiegel/
Auch wenn in der Headline von einem 17% Wachstum der Gesamtleistung die Rede ist, sollte man eher auf die Umsätze schauen. Und da gab es eine Stagnation ggü. Vorjahr. Kein Umsatzwachstum.
Das sind immer noch keine Zahlen, die die Bewertung nur ansatzweise rechtfertigen. Die Guidance bleibt gleich; man erwartet ein Umsatzwachstum oberhalb von 10%, aber man erwartet auch steigende Verluste.
Die Aktie wurde viel kommentiert, illustre Persönlichkeiten wurden eingekauft. Das hat dem Kurs geholfen, der trotz steigender Aktienzahl durch KE in diesem Jahr deutlich gestiegen ist. Dazu kam auch noch eine Wandelanleihe von 5 Mio.
Ich denke, dass da so langsam mal ein Deal eingetütet werden muss. Und eines zeigen die Zahlen ja schon: Man kann das operative Geschäft alleine nicht steigern obwohl man sich ja hier angeblich in einem Wachstumsmarkt befindet. Bleibe dabei: Hier steige ich erst dann ein wenn mehr Visibilität gegeben ist.
Das sind immer noch keine Zahlen, die die Bewertung nur ansatzweise rechtfertigen. Die Guidance bleibt gleich; man erwartet ein Umsatzwachstum oberhalb von 10%, aber man erwartet auch steigende Verluste.
Die Aktie wurde viel kommentiert, illustre Persönlichkeiten wurden eingekauft. Das hat dem Kurs geholfen, der trotz steigender Aktienzahl durch KE in diesem Jahr deutlich gestiegen ist. Dazu kam auch noch eine Wandelanleihe von 5 Mio.
Ich denke, dass da so langsam mal ein Deal eingetütet werden muss. Und eines zeigen die Zahlen ja schon: Man kann das operative Geschäft alleine nicht steigern obwohl man sich ja hier angeblich in einem Wachstumsmarkt befindet. Bleibe dabei: Hier steige ich erst dann ein wenn mehr Visibilität gegeben ist.
"Immerhin ist für den nächsten Schritt eine Kapitalerhöhung im Volumen von 50 Mio. Euro geplant"
"Alles andere soll sich dann im Rahmen einer Post-Money-Bewertung – also nachdem das Geld in das Unternehmen geflossen ist – ergeben. So zumindest der Plan."
"für 2024 bis 2026 (womöglich dann im zweiten Schritt via SPAC-Finanzierung) avisierten Umsatzziel von mehr als 300 Mio. Euro"
Da darf man gespannt sein wie der Kurs auf die geplanten KE reagieren wird.
Und wie die Profitabilität der Unternehmen aussieht, die man zum 2-3-fachen Umsatz-Multiple übernehmen darf, während man selbst mit dem 18-fachen bewertet wird.
Sollte man profitable Zukäufe so günstig erwerben können und damit die eigene Bewertung krass verbessern, wär das geradezu genial.
Sofern jemand auf so einen deal eingeht...
"Alles andere soll sich dann im Rahmen einer Post-Money-Bewertung – also nachdem das Geld in das Unternehmen geflossen ist – ergeben. So zumindest der Plan."
"für 2024 bis 2026 (womöglich dann im zweiten Schritt via SPAC-Finanzierung) avisierten Umsatzziel von mehr als 300 Mio. Euro"
Da darf man gespannt sein wie der Kurs auf die geplanten KE reagieren wird.
Und wie die Profitabilität der Unternehmen aussieht, die man zum 2-3-fachen Umsatz-Multiple übernehmen darf, während man selbst mit dem 18-fachen bewertet wird.
Sollte man profitable Zukäufe so günstig erwerben können und damit die eigene Bewertung krass verbessern, wär das geradezu genial.
Sofern jemand auf so einen deal eingeht...
niiio.finance/...esungen-die-zukunft-sind-auch-an-der-boerse/
Vielleicht ist in dem Beitrag eine Antwort auf die Frage der Bewertung zwischen niiio und den Zukäufen zu finden. Wenn die Zahlen stimmen, dann ist es plausibel.Ich interpretiere es so, dass das Geschäftsmodell der niiio per se höher bewertet wird, als die der anderen Firmen, weil niiio eine Plattform ist und die anderen nicht. Dann ist der Bewertungsunterschied plausibel. Amazon wird auch höher bewertet als Metro.
Vielleicht ist in dem Beitrag eine Antwort auf die Frage der Bewertung zwischen niiio und den Zukäufen zu finden. Wenn die Zahlen stimmen, dann ist es plausibel.Ich interpretiere es so, dass das Geschäftsmodell der niiio per se höher bewertet wird, als die der anderen Firmen, weil niiio eine Plattform ist und die anderen nicht. Dann ist der Bewertungsunterschied plausibel. Amazon wird auch höher bewertet als Metro.
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klingt plausibel.
Muss sich aber irgendwann monetarisieren. Sprich, die Umsatzsteigerungen, die schon eingepreist sind, müssen auch kommen.
Und für die Verkäufer zu übernehmender Unternehmen müssen die Relationen akzeptabel sein. Und durch lockup Fristen gesichert werden, damit nicht kurz nach Übernahme eingecasht wird, um das hohe Muliple zu nutzen.
Es bleibt abzuwarten, wie realistisch die Pläne sind.
Muss sich aber irgendwann monetarisieren. Sprich, die Umsatzsteigerungen, die schon eingepreist sind, müssen auch kommen.
Und für die Verkäufer zu übernehmender Unternehmen müssen die Relationen akzeptabel sein. Und durch lockup Fristen gesichert werden, damit nicht kurz nach Übernahme eingecasht wird, um das hohe Muliple zu nutzen.
Es bleibt abzuwarten, wie realistisch die Pläne sind.
Bin schon länger in der Niiio dabei, momentan muss man wohl Geduld haben bis eine News kommt.
Gelöschter Beitrag.
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#1314
Anfang der Woche noch mal nachgelegt...
www.dgap.de/dgap/News/adhoc/...al-systems-ein/?newsID=1491426
www.dgap.de/dgap/News/adhoc/...al-systems-ein/?newsID=1491426
www.onvista.de/news/...kquisitionsstrategie-deutsch-500284319
Das liest sich wirklich besser als erwartet. Der Umsatz springt auf über 6 Mio. Euro. Respekt.
Das liest sich wirklich besser als erwartet. Der Umsatz springt auf über 6 Mio. Euro. Respekt.
Die Präsentation von der MKK ist jetzt online
youtu.be/9C7j5g4L8Ek
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www.boersengefluester.de/...inance-group-irrt-die-borse-hier/
Sehr wenige Anteile gab es heute bereits zu 1,22 €(Tagestief (Gettex, 09:27:25) und pendelt im Augenblick zwischen 1,38 - 1,47. (Gesamtvolumen aktuell gehandelt 28.593 Stück)
Der Markt scheint die Patronas-Übernahme noch sehr kritisch gegenüber zu stehen.
Gespannt wo die Reise in den nächsten Wochen und Monaten hingehen wird.
Schönes Wochenende allen und weiterhin starke Nerven!
Sehr wenige Anteile gab es heute bereits zu 1,22 €(Tagestief (Gettex, 09:27:25) und pendelt im Augenblick zwischen 1,38 - 1,47. (Gesamtvolumen aktuell gehandelt 28.593 Stück)
Der Markt scheint die Patronas-Übernahme noch sehr kritisch gegenüber zu stehen.
Gespannt wo die Reise in den nächsten Wochen und Monaten hingehen wird.
Schönes Wochenende allen und weiterhin starke Nerven!
Ich glaube nicht, dass der Markt die Übernahme kritisch sieht. Er ignoriert es eher. Der Blick muss auf niiio gerichtet werden, nicht auf Patronas. Die Aussagen der niiio sind aus meiner Sicht sehr klar: Wachstum p.a. mit 100%, Erweiterung auf Blockchain basierte Geschäftsmodelle. Niiio liefert konsequent. Wachstum ist 150% in 2022, so steht es in der IR Präsentation. Blockchain Tochter gegründet. Die Ankündigungen sind übererfüllt. Das Unternehmen hat volle Kasse, wächst extrem Stark und hat eine klare Strategie. Aber ja, schade, dass es nicht honoriert wird. Ich vermute, es waren einige Zocker in der Aktie, die gerechnet haben, dass der Kurs explodiert. Nach dem es aber nicht der Fall war springen sie enttäuscht bei beliebigen Kurs ab. Dabei hat sich die fundamentale Situation extrem verbessert.
Ich sehe das genauso wie Dieventhal. Meiner Meinung nach ist die Übernahme der Patronas sehr positiv zu bewerten. Mit dem Kauf des Softwareanbieters hat niiio gezeigt, dass ihre Strategie Umsatz zu kaufen tatsächlich funktionieren kann. Das 2,5-Fache des Umsatzes als Kaufpreis sehe ich als sehr günstig. Der einzige Wermutstropfen ist das langsame Wachstum der Patronas von 8% im noch laufenden Jahr. Denselben Vorwurf muss sich allerdings auch niiio gefallen lassen. In einem Wachstumsmarkt muss in Zukunft ein anderes operatives Wachstum her. Sobald sich hier eine Besserung abzeichnet, dürfte der Markt auch bereit sein wieder höhere Multiples für niiio zu bezahlen.
Neben den reinen Zahlen gefällt mir bei der Übernahme vor allem das Commitment der Gründer der Patronas. Mit einem Verkauf gegen 100% niiio-Aktien und einer Lockup-Periode von 7 Jahren zeigen sie ein unglaublich großes Vertrauen in Horch und seine Pläne. Da ich bei den Gesprächen leider nicht dabei war, kann ich nur spekulieren, was dort besprochen wurde – auf jeden Fall muss es sehr überzeugend gewesen sein. Wenn jemand sein Lebenswerk gegen Aktien tauscht und sich auch noch bereiterklärt diese über solch einen langen Zeitraum zu halten, dann muss das zukünftige Potenzial gewaltig sein. Ich gehe davon aus, dass Patronas hier eine mindestens so genaue Due Diligence gemacht hat, wie die niiio.
Neben den reinen Zahlen gefällt mir bei der Übernahme vor allem das Commitment der Gründer der Patronas. Mit einem Verkauf gegen 100% niiio-Aktien und einer Lockup-Periode von 7 Jahren zeigen sie ein unglaublich großes Vertrauen in Horch und seine Pläne. Da ich bei den Gesprächen leider nicht dabei war, kann ich nur spekulieren, was dort besprochen wurde – auf jeden Fall muss es sehr überzeugend gewesen sein. Wenn jemand sein Lebenswerk gegen Aktien tauscht und sich auch noch bereiterklärt diese über solch einen langen Zeitraum zu halten, dann muss das zukünftige Potenzial gewaltig sein. Ich gehe davon aus, dass Patronas hier eine mindestens so genaue Due Diligence gemacht hat, wie die niiio.
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