Ich habe mir mal die Frage gestellt wie wahrscheinlich ist es, daß Niocorp in der aktuellen geopolitischen Lage eine gewichtige Rolle spielen kann,
bei der zukünftigen Entschärfung von Lieferengpassen im Bereich Seltene Erden - Zeithorizont 2-3 Jahre bis zur Produktion)?
Jetzt im Konflikt zwischen China und den USA um den Inselstaat Taiwan scheint auch die Halbleiterindustrie in den Fokus strategischer Überlegungen der USA zur Sicherung seltener Erden mit einbezogen zu werden.
...auch in diesem Industriesegment sind Seltene Erden essentiell.
Seltene Erden sind wohl das Gold der Zukunft, wofür es sich lohnt zu kämpfen...
China braucht die Seltenen Erden für die heimische Produktion und die USA und Europa kommen immer mehr in Zugzwang eigene unabhängige Lieferketten aufzubauen.
und eine der größten weltweit, kann da in Anbetracht der derzeitigen Spannungen zwischen den Grossmächten, mit eine Schlüsselrolle spielen, im Kampf um die Sicherung der Rohstoffe für die zukünftige elektrifizierte Autoindustrie.
Mark Smith betonte im letzten Video "Roundtable 2", dass es wichtig ist eine Partnerschaft einzugehen mit einem Unternehmen was erkannt hat, die Sicherung Seltener Erden unabhängig von China ist essentiell für so ein Unternehmen.
Eine Investition in eine Mine, Minengruppe ist für so ein Unternehmen somit einer der Schlüssel für zukünftige wirtschaftliche Erfolge bis hin zur Frage und der Sicherstellung der benötigten Rohstoffe zur Auslastung der eigenen Produktion und somit letztendlich der Wettbewerbsfähigkeit und Fortbestand des Unternehmens.
Ausdrücklich betonte Mark, dass es hier nicht um "Abnahmevereinbarungen (Off Take Agreements) eines Unternehmens"geht, sondern die direkte Investition in Minenprojekte vergleichbar wie es z.B. Ford getan hat bei der finanziellen Unterstützung von Unternehmen zur Sicherung von Kautschuk für die eigene Produktion.
Ich glaube Niocorp ist, soweit ich es aus dem Interview heraushören, deuten konnte seit ca. 6 Monaten im Gespräch mit so einem Partnerunternehmen vorrangig denke ich, angesiedelt in der Autoindustrie und Batterieherstellung.
Bei einer fast hundertprozentigen Abhängigkeit der USA von Importen von Seltenen Erden, Niobium, Scandium und Titanium und den sich zuspitzenden Konfrontationen mit China als ein Monopolist in der Herstellung von Seltenen Erden, kann es ohne weiteres nun sein, dass mit den gerade auf den Weg gebrachten Subventionspaketen durch die US Regierung auch von dieser Seite finanzielle Unterstützung zu erwarten ist.
Es wäre für Niocorp eine mögliche zusätzliche finanzielle Option.
Insbesondere, wenn Niocorp gerade im Wettstreit mit MP Materials steht, was die Aufbereitung der Seltenen Erden hin zu Endprodukten im eigenen Land betrifft. Warum sollte man nicht auf zwei Pferde setzen als US Regierung, wobei das eine Pferd dann noch dazu unabhängig von China agieren kann.
Darüber hinaus ist anzumerken, daß die Mineralvielfalt im Elk Creek Projekt weitaus mannigfacher ist als in der Mountain Pass Mine.
Ein weiteres gewichtiges Argument wäre, der Erzkörper der Elk Creek Mine ist wahrscheinlich weitläufiger ertragreich zu erschliessen als er bis dato bereits geschätzt und bestätigt wurde.
Scott Honan hatte dies trotz seiner eher konservativen Einschätzungen mehrfach am Rande betont.
Was ich also so bis hierher erlebt habe und was ich für richtig halte, die Schätzungen zur Mine waren bisher eher konservativer Natur. Somit kann man als langfristig investierter Anleger in die Zukunft gedacht, auf weitaus mehr hoffen, als ein 38jährigen Betrieb der Mine.
Sollte Niocorp mit der Demonstrationsanlage Investoren und regierungsverantwortliche Strategen überzeugen können, dann würde Niocorp einen großen Beitrag leisten, unabhängig von China zukünftig Seltene Erden im sicheren eigenen Land zu fördern.
Dann würden die notwendigen Mittel zur Finanzierung der Mine sicher sehr bald fließen. Es gibt keinen Juniorminer in den USA der soweit fortgeschritten ist, in seinen aktuellen Bemühungen ein Seltene Erden Projekt kurzfristig an den Start bringen zu können.
Dazu wird das Elk Creek Projekt auf Basis eines gesichteren ESG Standards an den Start gehen.
Wenn aus all diesen gewichtigen Argumenten allen Beteiligten (Großinvestoren, Kleinanleger und strategisch verantwortliche
Personen zur Sicherung von benötigten Seltenen Erden in welcher Branche auch immer) ersichtlich wird, dass wir, die westliche Welt, hier eine gewichtige Trumpfkarte auf der Hand haben, dann sollten wir sie auch ausspielen und das Elk Creek Projekt in Nebraska schleunigst auf den Weg bringen.
Der Schlüssel ist jetzt die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage und deren Probelauf samt seiner Auswertung und detaillierten Analyse.
Der aktuell klare Trend der weiteren Auseinandersetzung zwischen der USA und China kann hier als Katalysator verstanden werden heimische Minen zu fördern und im Eilverfahren in Betrieb zu nehmen.
Ich denke ich bin hier nicht alleine mit dieser Vorstellung.
Die Kollegen von Equity Guru haben hier einen tollen aktuellen Beitrag eingestellt, der sehr genau die aktuelle geopolitische Lage darstellt und sehr schön darlegt welche Rolle hier Niocorp sehr wahrscheinlich spielen wird und welche Chancen das Projekt aktuell hat, verwirklicht zu werden.
Ein betrachteter Zeitraum von 3 bis 6 Monate bis zur möglichen essentiellen Finanzierung bei einem kontinuierlichen bullischen Anstieg des Aktienkurses bis zur Finanzierung erscheint mir sehr realistisch.
equity.guru/2022/07/14/...ng-the-next-niobium-mine-in-the-us/Übersetzter Text:
NioCorp (NB.T) entwickelt die nächste Niobium-Mine, während sich die Beziehungen zwischen den USA und China verschlechtern!
Wenn Sie in etwas investieren wollen, das einen starken geopolitischen Bezug hat, dann sind Seltene Erden die richtige Anlage für Sie. Als die Schlagzeilen über den Handelskrieg mit China alles waren, worüber die Märkte vor langer Zeit sprachen, tauchten Seltene Erden immer in Artikeln auf, die in etwa so betitelt waren: "Mögliche Waffen im Handelskrieg mit China". Und diese Schlagzeilen könnten auch heute wieder für Schlagzeilen an den Märkten sorgen.
Die Beziehungen zwischen den USA und China haben sich verschlechtert. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, besuchte Taiwan, ein Land, das von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) als Teil ihres Territoriums und nicht als unabhängiges Land betrachtet wird. Pelosi war der ranghöchste US-Beamte, der Taiwan seit 25 Jahren besucht hat. Die KP Chinas ist darüber nicht erfreut, hat aber mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Weitere Informationen über die Geopolitik finden Sie in meinem letzten Artikel zu diesem Thema und der Thukydides-Falle zwischen den USA und China.
Die Chinesen haben Sanktionen gegen Pelosi verhängt und die Zusammenarbeit mit den USA in einer Reihe von Bereichen wie Militär, Drogenbekämpfung und Klimawandel ausgesetzt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels finden in der Umgebung von Taiwan Militärübungen statt.
Die USA haben darauf reagiert, indem sie die Wettbewerbsfähigkeit mit China erhöht haben. Da die beiden Länder in Zukunft wahrscheinlich nicht gut miteinander auskommen werden, schützen sich die USA nun vor wichtigen chinesischen Importen. Dinge, die die KP Chinas als Waffe einsetzen könnte. Das neue Gesetz, das gerade verabschiedet wurde, soll die Chip-Herstellung und die Halbleiterindustrie in den USA fördern. Die USA produzieren derzeit nur etwa 10 % des weltweiten Angebots an Halbleitern, während Ostasien 75 % der weltweiten Produktion ausmacht.
Wenn die USA sich jetzt schützen wollen, indem sie die heimische Produktion von Dingen erhöhen, bei denen sie derzeit von China abhängig sind, dann setze ich auf Seltene Erden.
Wenn es um Seltene Erden Metalle geht, ist China der führende Produzent, der mehr als die Hälfte der gesamten Weltproduktion von Seltenen Erden produziert. Die USA liegen mit einem Anteil von etwa 15 % an der weltweiten Produktion weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz.
Wenn es um Seltene Erden und bestimmte andere wichtige Mineralien geht, sind die USA auf Einfuhren angewiesen. Und zwar in hohem Maße:
Da Seltene Erden von der US-Regierung als strategisch wichtig eingestuft wurden, ist die US-Regierung bestrebt, das heimische Angebot zu erhöhen.
Das bedeutet, dass mehr Minen für Seltene Erden in Betrieb genommen werden müssen. Umweltbedenken spielen zwar immer noch eine Rolle, aber angesichts der Bedeutung dieser Metalle kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass einige dieser Projekte mit staatlicher Unterstützung beschleunigt werden könnten. Vor allem jetzt, wo sich die Beziehungen zwischen den USA und China verschlechtern.
Wenn es darum geht, ein Projekt voranzutreiben, gibt es weltweit kein anderes vorgeschlagenes Projekt, das diese 3 kritischen Mineraliengruppen produzieren wird, außer NioCorp.
NioCorp Developments LTD. entwickelt das Projekt Elk Creek Critical Minerals, eine große unterirdische Lagerstätte im Südosten Nebraskas. Das Projekt ist reich an Niobium, Scandium, Titan und Seltenen Erden.
Diese Mineralien haben nicht nur eine militärische und technologische Komponente, sondern werden auch für Elektrofahrzeuge und die grüne Wirtschaft entscheidend sein. Da China jährlich mehrere zehn Millionen Elektrofahrzeuge produzieren will, kann es sein, dass die Produktion von Seltenen Erden nicht einmal ausreicht, um diese Nachfrage zu decken!
Wenn man dem Management zuhört, sagen sie, dass es sich um eine primäre Niobiummine mit Elementen von Scandium, Titanium und magnetischen Seltenen Erden handelt. Wofür wird Niobium hauptsächlich verwendet?
Niobium wird in Legierungen, einschließlich rostfreiem Stahl, verwendet. Es verbessert die Festigkeit der Legierungen, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. Niobiumhaltige Legierungen werden in Düsentriebwerken und Raketen, Trägern für Gebäude und Bohrinseln sowie in Öl- und Gaspipelines verwendet. Dieses Element hat auch supraleitende Eigenschaften.
Was Niobium betrifft, so gibt es heute weltweit nur 3 primäre Niobiumminen, die in Betrieb sind. Das Elk-Creek-Projekt von NioCorp wurde als zweitgrößte angezeigte oder besser eingestufte Seltene-Erden-Ressource in den USA bestätigt!
Wenn es um junge Bergbauunternehmen geht, ist dies definitiv ein Unternehmen, das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet und ein geringeres Risiko aufweist. Es gibt eine Machbarkeitsstudie und einen technischen Bericht gemäß NI 43-101.
Das Projekt ist bereit fur den ersten Spatenstich. Jetzt muss nur noch die Projektfinanzierung für den Bau der Mine gesichert werden.
Hier sind die wirtschaftlichen Aspekte des Elk Creek-Projekts:
Die Lebensdauer der Mine hat sich von 36 auf 38 Jahre verlängert. Der Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern ist ebenfalls auf 2,35 Milliarden Dollar gestiegen.
Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass NioCorp derzeit eine Marktkapitalisierung von 265 Millionen Dollar aufweist.
Der nächste Schritt wird darin bestehen, sich auf die magnetischen REE-Produkte Neodym-Praseodym-Oxid, Dysprosium-Oxid und Terbium-Oxid in Reinheitsgraden zu konzentrieren, die den derzeitigen kommerziellen Anforderungen entsprechen. Ein weiterer aktualisierter technischer Bericht gemäß NI 43-101 wird die Pläne des Unternehmens für die Produktion von Seltene Erdenprodukten detailliert beschreiben und die Nettoauswirkungen der Integration der Selten Erdeaktivitäten in das Projekt bestimmen.
Dies ist das Beste was sie tun können, da es im derzeitigen Marktumfeld schwierig sein könnte, Geld zu beschaffen, zumal die Zinssätze steigen.
Was den Chart betrifft, so prallte NioCorp kürzlich an einer wichtigen Unterstützung ab. Im Bereich von 0,80 $ kam es zu einem großen Kursanstieg, als im Mai bekannt wurde, dass das Elk Creek-Projekt als zweitgrößte Seltene-Erden-Ressource in den USA bestätigt wurde. Wir sind dann Ende Juni bei $0,80 abgeprallt.
Wenn Sie bei unserem letzten Investor Roundtable dabei waren, habe ich den Anlegern gesagt, dass ich darauf warte, dass die Aktie die Marke von $ 0,93 überwindet. Ich sagte, dass ein Umkehrmuster kurz vor der Auslösung steht. Ein Muster, das als "Handle and Cup" bekannt ist. Ein paar Wochen später hielt sich die Aktie an meine technischen Daten und bestätigte den Ausbruch am 8. August 2022. Bullisch!
Was ist ein Handle and Cup" Muster?
Eine Sache, auf die ich bei Ausbrüchen achte, ist das Volumen. Eine grüne Kerze und ein Ausbruch sind großartig, aber wenn der Ausbruch nicht durch ein großes Volumen unterstützt wird, ist es unwahrscheinlich, dass die Aufwärtsbewegung anhält. Das Volumen des Ausbruchs vom 8. August 2022 betrug 224.600 gehandelte Aktien!
Das ist das höchste Volumen seit dem 17. Juni 2022.
Dieses Volumen bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Impulses hoch ist.
Ziele und Entwertung? Wenn NioCorp wieder unter 0,93 $ schließt, wäre dies ein Abwärtstrend.
Dies würde darauf hindeuten, dass sich der Ausbruch als falscher Ausbruch oder Fakeout herausgestellt hat. Die Bullen wollen, dass die Preise über $0,93 bleiben.
Ich würde auch die 1,00 $-Marke im Auge behalten, weil sie eine wichtige psychologische Größe ist. Wenn wir diese Zone ausschalten, erwarte ich mehr Schwung. Mein erstes Ziel für den Aufwärtswiderstand ist die Marke von 1,20 $. Dieses Ziel basiert auf den technischen Daten und dem anhaltenden Aufwärtsmomentum. Wichtige fundamentale Nachrichten könnten diese Aktie noch weiter nach oben treiben.
Wir haben einen Ausbruch, und das aktuelle makroökonomische Umfeld sieht für Seltene Erden/Kritische Mineralien positiv aus. NioCorp befindet sich noch in einem frühen Stadium seines Umkehrmusters, aber es handelt sich um ein Unternehmen und eine Aktie mit einer vielversprechenden langfristigen Zukunft.
Ich tippe mal, der fehlende Brennofen für die Demonstrationsanlage ist sicherlich schon auf dem Weg zu L3 Process Development in Quebeck.
Wir haben die Zeit mit Equity Guru kurzweilig überbrückt. Was sagte Mark im Interview "Der Ofen ist für seine Begriffe auf jeden Fall überfällig". ;-)
Ich wünsche einen schönen Sonntag allerseits.
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