US-Investmentbank H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für Sernova mit Kursziel 6,00 CAD
Was mir im Update aufgefallen ist:
„Auch wenn die Insulinunabhängigkeit noch kein primäres Ziel dieser oder künftiger Studien ist, würde das zuverlässige Erreichen dieses Ergebnisses eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität der Patienten bedeuten und könnte die Cell Pouch nach der Zulassung zur bevorzugten Behandlungsmethode für T1D-Patienten machen. Vollständigere Daten aus dieser Phase-1/2-Studie werden für Ende 2022 oder Anfang 2023 erwartet.“
„Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von C$ 6; wir glauben auch, dass die Sichtbarkeit des Unternehmens in Bezug auf seine Möglichkeiten rund um sein Cell-Pouch-System in mehreren Indikationen zunehmen sollte, beginnend mit T1D, um die Insulinunabhängigkeit der Patienten zu fördern. Zu diesem Zweck bewerten wir Sernova derzeit auf die sprichwörtlich niedrig hängenden Früchte, die Patienten mit Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörungen, die von ihren Ärzten überwacht werden, ansprechen. Wir gehen derzeit davon aus, dass das Cell-Pouch-System im Jahr 2027 in den USA auf den Markt kommen könnte, und rechnen derzeit mit einer Erfolgschance von 25 Prozent bei einem Umsatz von 2,3 Mrd. USD; wichtig ist, dass diese Spitzenumsätze auf einer sehr niedrigen Marktdurchdringung von ca. 2,1 Prozent in der Bevölkerung ohne Hypoglykämie-Bewusstsein basieren. Wir glauben, dass der Markt mit der breiteren T1D-Population und den anhaltenden Dramen um die Insulinversorgung und deren Kosten wesentlich größer sein könnte. Derzeit unterstützen die Daten mindestens eine zweijährige Wirkung des Zellimplantats auf die Insulinunabhängigkeit, was unserer Meinung nach einen erheblichen Einfluss auf die allgemeinen Gesundheitskosten von T1D-Patienten hat.“
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