Wirklich, ein sehr guter Artikel...👍
Ich habe es für Dich, bzw., für uns alle reinkopiert und noch auf Deutsch übersetzt...😀
(Die fehlende Grafik konnte ich nicht kopieren)
(Grafik bei Original-Link @Toni anschauen)
Schluss-Kurs heute, bei über 10% im Plus...
Einfach Genial...!
Ok, dann setzten wir uns jetzt die Sonnenbrille auf und geniessen das...😎
Artikel auf Deutsch; u.a. Explizit PLS...
Die erste Handelswoche eines neuen Jahres ist eine Zeit, in der Anleger aller Art ihre Bestände erneut prüfen. Einige versuchen, ihre bestehenden Bestände zu erweitern oder ihre Portfolios zu erweitern, während andere sich dafür entscheiden, pat zu bleiben. Sie sind überzeugt, dass die Mauer der Sorgen des Augenblicks aus einem volatilen Jahr bestehen bleibt. Investoren in beiden Lagern suchen in den zahlreichen Artikeln Jahresrückblick und Ausblick für 2021 nach Leitlinien und Aktien, die sie berücksichtigen oder vermeiden sollten. Einige dieser Outlook-Artikel enthalten eine für einige überraschende Ansicht - Lithium ist wieder auf dem Radar der Investitionen angekommen, da steigende Nachfrage und schwindendes Angebot zusammen ein ideales Umfeld für Wachstum bilden.
Aus einer Vielzahl von Gründen schwanden die einst glühenden Aussichten für Lithium im Jahr 2018 angesichts der Überangebotsbedingungen, die von mehreren Bergleuten befeuert wurden, um die guten Aussichten für die Einführung von Elektrofahrzeugen und in geringerem Maße den Drang nach Energie in großem Maßstab zu nutzen Speicherfunktionen. Die einfachste Erklärung für den Preisverfall bei Lithium war, dass die Batterienachfrage die Erwartungen nicht erfüllt hatte.
Die optimistischen Aussichten für Lithium im Jahr 2021 haben bereits Investorenkonvertierungen erzielt, da sich die ASX-Lithium-Bergleute im Aufschwung befinden.
Investoren, die die wöchentlich auf thebull.com.au erscheinende Top-30-Shorted-Stocks-Liste verwenden, haben festgestellt, dass drei der Top-Miner an der ASX fehlen, deren Hauptaugenmerk auf dem Lithiumabbau liegt - Pilbara Minerals (PLS), Orocobre (ORE) ) Und Galaxy Minerals (GXY).
Seit dem Zusammenbruch von 2018 sind diese drei Aktien häufig auf der Liste ansässig, häufig an der Spitze. Alle drei sind von der Liste verschwunden, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Leerverkäufer - von denen viele Anleger glauben, dass sie die klügsten Leute im Raum sind - das Risiko steigender Aktienkurse für ihren Geschmack zu hoch finden. Seit Beginn dieser ersten Handelswoche im Jahr 2021 sind alle drei zweistellig, ein Aufwärtstrend, der im November 2020 begann.
Das bullische Argument für zukünftige Lithiumpreise von Branchenexperten und einigen Marktanalysten ist einfach. Der Zusammenbruch von 2018 brachte einige Lithiumproduzenten in Empfang; einige Lithiumminen in Pflege- und Wartungsstatus; und das Ende der Investitionen für Exploration und Entwicklung. Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist in der folgenden Grafik dargestellt, die in einem Artikel vom 28. Mai auf Mining.com erscheint: Lithiumcarbonat und das teurere Lithiumhydroxid sind Schlüsselbestandteile der Lithium-Ionen-Batterie. Obwohl die Geschichte der Entwicklung des Akkus, der die Welt revolutionierte bis in die USA zurückreicht, waren es die Japaner, die 1991 den Li-Ionen-Akku für den kommerziellen Einsatz in Videorecordern einführten. Heute scheint die Anwendung des Li-Ions in Elektrofahrzeugen die größte Aufregung zu erzeugen. Die folgende Grafik zeigt die längerfristige Nachfrage nach dem Li-Ionen-Akku:
Während der Markt für Elektrofahrzeugbatterien in der populären Presse die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird die Nachfrage nach Energiespeicherkapazität für Wind- und Solarstrom als entscheidend für die zunehmende Anpassung erneuerbarer Energiequellen angesehen. Südaustralien machte Schlagzeilen, als das in den USA ansässige Powerpack-System von Tesla Motors ausgewählt wurde, um eine Energiespeicherkomponente für den massiven Windpark Hornsdale bereitzustellen, der vom französischen Anbieter erneuerbarer Energien Neoen übernommen wurde. Das System verwendet die weltweit größte Batterie, die aus Tesla Powerpacks besteht. Trotz des potenziellen Versprechens der wiederauflebenden ASX-Lithium-Bergleute könnten vorsichtige Anleger zögern, befürchten, dass die Mauer der Sorge 2021 eine Flutwelle des Verkaufs auslösen könnte.
Diese Anleger müssen sich nur die Marktbewegungen hier und in den USA in dieser ersten Handelswoche ansehen, um zu berücksichtigen, dass nichts, absolut nichts, den wahnsinnigen Marktsturm für mehr als ein oder zwei Tage zum Scheitern bringen wird. Überall waren Investoren besorgt über eine Sonderwahl im US-Bundesstaat Georgia, bei der eine als für die Geschäftsinteressen ungünstig empfundene politische Partei die volle Kontrolle über die Exekutive und die Legislative der US-Regierung erhielt.
Am Tag vor der Wahl fielen die US-Märkte. Aussie-Investoren reagierten später mit einer Flut von Verkäufen, die frühere Gewinne auslöschten. Am nächsten Tag waren die US-Märkte im Aufwind, aber die Angst vor einer Aufhebung der beiden Sitze im US-Senat durch die Demokratische Partei würde zu höheren Steuern führen, und die verstärkte Regulierung hielt an, was zu einem volatilen Tag führte. Als der Baustein des Wahlergebnisses zur Mauer der Sorge hinzugefügt wurde, als die Demokratische Partei die Kontrolle über den Senat erlangte, reagierten die Märkte in den USA mit einem Rekordabschluss und der ASX erholte sich ebenfalls.
Die Ziegel brachen zusammen, als die Investoren darauf aus waren, die realisierte Rallye aufrechtzuerhalten, nachdem die neue Regierung und der neue Kongress mit ziemlicher Sicherheit eine weitere Konjunkturzahlung in Höhe von 2.000 USD erhalten würden. Die Mauer der Sorge wurde weggespült, und nicht einmal Unruhen, bei denen das US-Kapitol durchbrochen wurde - nicht von britischen Soldaten wie 1812, sondern von US-Bürgern - kühlten den glühenden Appetit auf Aktien. Die US-Märkte erreichten ein neues Allzeithoch. Der derzeit heißeste Lithium-Miner an der ASX ist nicht einer der drei nach Marktkapitalisierung größten Akteure, sondern der Mid-Cap-Miner Piedmont Lithium (PLL).
Am 25. September gab das Unternehmen bekannt, mit dem EV-Hersteller Tesla eine erste Vereinbarung getroffen zu haben, etwa ein Drittel seiner jährlichen Produktion von Lithiumhydroxid, das aus Spodumenkonzentrat extrahiert wurde, für Tesla zu reservieren. Die Piedmont Lithium Mine im US-Bundesstaat North Carolina wird voraussichtlich 22.700 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr aus ihrer erwarteten jährlichen Produktion von 160.000 (tpa) Spodumenkonzentrat produzieren. Die erste Produktion wird für 2023 erwartet. Der Aktienkurs erreichte vor dem Abkühlen ein Allzeithoch und fiel von 0,57 USD je Aktie auf 0,39 USD je Aktie. Die Wertsteigerung von Jahr zu Jahr liegt bei über 240%. In der ersten Dezemberwoche 2020 gab das Unternehmen seinen geplanten Umzug in die USA mit einer Notierung in der US-amerikanischen NASDAQ bekannt, während die ASX-Notierung unter den Chess Depository Interests beibehalten wurde. Die folgende Tabelle enthält einige wichtige Kennzahlen für Bergleute, die bereits produzieren, einschließlich der drei großen, und ein weiteres diversifiziertes Bergbauunternehmen, das sowohl mit Lithium- als auch mit Eisenerz-Mineralressourcen (MIN) tätig ist.
Mineral Resources gehörte 2020 mit einer Kurssteigerung von 127% gegenüber dem Vorjahr zu den fünf besten ASX 200-Performern. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich auf den Bergbausektor, aber seine Produkte und Dienstleistungen sind diversifiziert. Die Umsatztreiber im Jahr 2020 stammten aus dem westaustralischen Bergbauvermögen des Unternehmens in Eisenerz und Lithium. Die Website des Unternehmens behauptet, dass seine Kernaktivitäten nicht im direkten Bergbau liegen, sondern in der Erbringung von Dienstleistungen für den Sektor. Dies gibt Mineral Resources Engagement in einer Vielzahl von Rohstoffen und Unternehmen. Darüber hinaus ist das Angebot an Bergbaudienstleistungen umfassend und reicht von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb und zur Wartung. Das Geschäftsjahr 2020 war ein Bannerjahr für das Unternehmen mit einem erstaunlichen Anstieg des Nettogewinns nach Steuern (NPAT) um 507% und einer Umsatzsteigerung von 41%.
Pilbara Minerals brauchte nur vier Jahre, um vom ersten Bohrloch zur Produktion in seinem hundertprozentigen Pilgangoora Lithium-Tantal-Projekt in Westaustralien zu gelangen. Das Projekt hat Zugang zur Straßen- und Hafeninfrastruktur und produziert derzeit 2 Millionen Tonnen pro Jahr mit einem zweistufigen Expansionsplan. Die Bergbau- und Verarbeitungskapazität wird sich voraussichtlich mehr als verdoppeln, auf 5 Mio. tpa und erneut auf 7,5 Mio. tpa. Der Aktienkurs profitierte von mehreren operativen Aktualisierungen sowie der Ankündigung des Erwerbs eines Lithiumprojekts von Altura Mining neben dem Pilgangoora-Projekt. Pilbara Minerals ist bereit, in Südkorea durch seine Beziehung zu POSCO Steel, einem von mehreren Pilbara-Abnahmepartnern, zu wachsen. Abnahmevereinbarungen sind vertragliche Vereinbarungen zwischen Herstellern wie Pilbara und Endverbrauchern, um einen Prozentsatz der zukünftigen Produktion des Herstellers zu kaufen.
Heute gibt es zwei Hauptquellen für die Herstellung von Lithium - Hartgesteinserze und Salzsole. Orocobre ist ein Solebetreiber, während die beiden anderen drei - Mineral Resources und Pilbara Minerals - Lithium aus Hartgestein verarbeiten. Lithium aus Salzlake stammt hauptsächlich aus lateinamerikanischen Ländern. Orocobre betreibt das Lithiumprojekt Salar de Olaroz in Argentinien. Der Prozess sieht vor, salzreiches Wasser in Verdunstungsbecken zu pumpen und einige Monate (wetterabhängig) auf die Verdunstung zu warten. Lithium aus Salzlake ist weniger kostspielig als die Gewinnung aus Hartgestein, aber die Abhängigkeit vom Wetter ist ein Nachteil. Orocobre hat auch einen umsatzgenerierenden Bor-Betrieb in Argentinien und eine Joint Venture-Vereinbarung mit Minderheitsanteilen mit Advantage Lithium, einem kanadischen Unternehmen, das auf die Entwicklung von Lithium-Assets spezialisiert ist.
Galaxy Resources verfügt sowohl über Sole- als auch über Hard Rock Lithium-Assets, darunter das Sal de Vida-Projekt in Argentinien, das Hard Rock Mt Caitlin-Projekt in Westaustralien und das Hard Rock James Bay-Projekt in Kanada. Alle drei sind zu 100% im Besitz von Galaxy. Das Mt Caitlin-Projekt produziert derzeit Lithiumcarbonat aus dem Abbau und der Gewinnung von Hartgestein. Ion 2019 Mt Caitlin erreichte Rekordproduktionsniveau. Die Marktbedingungen veranlassten das Unternehmen, die Produktion um 50% zu reduzieren, rechnen jedoch mit einer Rückkehr zur vollen Kapazität im Jahr 2021. Sal de Vida und James Bay befinden sich in der Entwicklungsphase. Das Unternehmen konzentriert sich auf das vielversprechende Sal de Vida-Projekt. Galaxy geht davon aus, dass die Produktion von Lithiumcarbonat aus einer Pilotanlage in Sal de Vida mit detaillierten Entwürfen für die Fertigstellung des Projekts Mitte 2021 beginnen wird. Der Bau und die Inbetriebnahme der Anlage werden bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein. Die erste Produktion und der Hochlauf werden bis 2023 erfolgen.
Das James Bay-Projekt in Quebec, Kanada, ist ein Hartgestein-Lithium-Gut in der Nähe der benötigten Infrastruktur und der ausreichenden Energieversorgung. Galaxy wird im ersten Quartal 2021 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung durchführen, gefolgt von weiteren Ingenieur- und Explorationsarbeiten sowie der Suche nach Abnahmepartnern in ganz Nordamerika. Während diese Aktien eine erhebliche Aufwertung verzeichneten, haben die Anleger die Behauptung gehört, dass noch mehr kommen werden. Die jüngste Leistung von Tesla Motors im Jahr 2020 deutet jedoch darauf hin, dass möglicherweise noch weitere folgen werden. Für 2020 lieferte Tesla, das wertvollste Automobilunternehmen der Welt, 499.950 Elektrofahrzeuge aus, mit einem Rekord von 180.570 Auslieferungen im vierten Quartal. Bloomberg New Energy Finance-Projekte bis 2040 35% des Neuwagenverkaufs werden Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) oder batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) sein.
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