2024-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EU RUSD-JPY

mit -0,1% zum Vormonat von 4,4% kommend.
Das wird den Nikkei potentiell beeinträchtigen.

Quelle
"Japan - Industrieproduktion (Monat)"

de.investing.com/economic-calendar/industrial-production-159

mit einem gemeldeten Wert von 49,5% muss die chinesische Wirtschaft die Nachhaltigkeit der kürzlichen Expansion erst noch langfristig bestätigen.

Quelle
"China - Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe"

de.investing.com/economic-calendar/...se-manufacturing-pmi-594

mit stock3 als Quelle zum Nvidia Chart liegst du vollkommen richtig.
Jeder Trader präferiert seine Apps, da gibt viele wie Sand am Meer...genauso wie seine Handelsentscheidung.

Quelle
stock3.com/aktien/nvidia-121019

Sprache. Mir ist es unbegreiflich, wie viele sich hier noch die Finger mit short verbrennen  wollen?
Short kann man machen, wenn ein Trend bricht, aber dieser ist auch für den blutigsten Anfänger klar erkennbar!
Natürlich wird es Rücksetzer geben und die Shortis werden sich dann feiern lassen. Die Wahrheit wird doch dann aber auch sein, wie viele short Versuche benötigt wurden und welches Kapital dabei verbrannt wurde........

im zum Vormonat auf 0,7% und trendbestätigend.
Wenn dann eine EZB auch noch eine 1.Zinssenkung plant, wird das Öl ins Feuer schütten, denn dann wird Euroland über einen schwächeren Euro sich noch höhere Importpreise reinholen und die Inflation erneut aufflammen.

Quelle
"Deutschland - Importpreisindex (Monat)"

de.investing.com/economic-calendar/...n-import-price-index-134

Guten Freitag allerseits, alles soweit hier schon gepostet - danke ..!  
GDAXi aktuell  18480    EUWAX Sentiment Long 56
Über 18466 Chance auf  18555 bis 18623  
Unter 14866 Chance auf 18398 bis 18309

Ist halt ein Wochenchart, dann stimmt das Bild schon. Nur die Woche endet erst  heute.

Longies abgeschüttelt, jetzt kann es nur bergauf gehen ..

€uro Short erfüllt die Bedingungen nun nicht mehr.
Der Wald lieferte ebenso....die erste gute Portion Pfifferlinge....

Trout

stieg wieder etwas an, die aktuelle Woche ist leider noch nicht abgebildet, die wäre allerdings sehr interessant, weil die letzte Auktion extrem schleppend verlief. Das Ausland kauft nicht mehr, folglich müsste die FED kaufen, wenn die Schuldenorgie weitergeht.
Man sollte den politischen Einfluss nicht unterschätzen, die Regierung will keinen Crash im Wahljahr, mit Inflation kann man besser überleben. (die einfachen Leute interessieren ja nicht)

ich habe verzweifelt im daily geguckt :-) dann bleibt es bei der aussage vorerst - aber weekly ist ungewöhnlich - warten wir auf eow (end of week)

DAX SI 465 TP 400 SL 500
Später gibt´s Fasan mit Cidre.... Bis Montag

P.S. Panetta Klappe halten. CPI Veröffentlichung um 11:00 und ned 10:40. So kann keiner traden
www.bloomberg.com/news/articles/...later?srnd=homepage-europe

nicht erst seit den ernüchternden Einzelhandelsaussichten, jetzt ist auch der PCE Konsum real ins Negative mit -0,1% zum Vormonat abgedreht.

Die Leitzinsen in den USA beginnen auf der Konsumentenseite zu wirken.

Quelle.
"USA - Persönlicher Konsum, real (Monat)"

de.investing.com/economic-calendar/...personal-consumption-895

Jetzt feiert man eine leichte Abweichung  der PCE-Kernrate für den letzten Monat 0,2 statt erwartet 0,3%. Inwiefern Rundungen hier eine Rolle spielen weiss ich nicht. Auf jeden Fall war der Einfluss dieser Zahl nicht groß genug um die Jahresrate zu beeinflussen die mit 2,( unverändert und wie erwartet kam. Es gibt also keinen großen Grund zum Feiern . In den USA kommen die Renditen ein wenig zurück; der Bundfuture verbleibt im Minus. Hauptreaktion sehen wir bei Gold. Hier sieht es so aus , dass die Korrektur beendet sein könnte. Die Verschärfung der Lage in der Ukraine durch die Erlaubnis der NATO jetzt Ziele in Russland anzugreifen könnte da auch eine Rolle spielen.  Nur die Entwicklung des Dollars passt da irgendwie nicht dazu. Eigentlich ist die Dollar stark wenn die Geopolitik sich verschärft.  

mit einem noch schwächeren Trend von 35,4, entgegen der Prognose, zeugt das von einer abnehmenden Wirtschaftsaktivität

Quelle
"USA - Chicago Einkaufsmanagerindex"

de.investing.com/economic-calendar/chicago-pmi-38

Trocken und überflüssig  

RSI hat noch "Platz" bis 30 (= überverkauft).

Versuch Nr.3.....2x schon von Ariva rausgekegelt worden....
Herzlich willkommen im Sommer.....mhmm...12°....Dauerregen....

Im Mai wurde im Rentendepot Altria und Realty Income aufgestockt
Verkauft wurde nix
Die Anzahl der Zahltage stieg von 19 auf 22 an +15,8%
Das Bruttoeinkommen hingegen, sank um 17,2% im Vergleich zum Vorjahr, was mit Verschiebungen der Zahltage, bzw Verkäufen zusammen hing.
Seit 1.1 steht ne Bruttolohnerhöhung von 28,2% im Jahresvergleich in den Büchern
Das Rentendepot legte im Monat Mai um 2,2% zu....für "sell in may" gar nicht mal sooo schlecht
Seit 1.1 steht ein Wertzuwachs von 9,44% in den Büchern.
22% des aktuellen Depotwertes sind finanziert über  Divis (von verkauften Werten, sind die Divis rausgerechnet)
Für den Juni erwarte ich ne Lohnerhöhung in Höhe von >75%

Bis zum weekly Update
Trout

Das hat nun alles viel länger gedauert, wie gedacht.....aber Monats- und Wochenultimo....da kommen einige Daten zusammen, welche eingepflegt werden müssen......
Aber....nun ist es fast vollbracht....

DAXiene....Trend up...kleines Longsignal schwächelt etwas....zwischen 17.900 und 18.150 liegen einige Stützen....oben bremst 19.050 die Euphorie
DOW....Trend up....kleines Longsignal steht vor nem Kurswechsel....dieser sollte unter 38.600 eingeleitet werden...Rettung verspricht ein Sprung über 39.300
S&P.... Trend up....hier schauts besser aus...5.210 stützt....der nächste Zielbereich oben, liegt um die 400
Nasie....Trend up....Unterstützung 18.250 hielt....19.200 nächstes mögliche Ziel oben
€uro....Trendwechsel hin zu up erfolgt....es sollte nun nicht mehr unter 1,0798 fallen, um den Zielbereich 1,095 zu erreichen.
WTI....Trendwechsel zu down erfolgt.....WTI sollte nun nicht mehr über 79,50/80 steigen, um das Ziel 73,50 zu erreichen
BTC....Trend up....kleines Longsignal wird stärker....65.300 starke Stütze für den nächsten Zielbereich um 74.100
Gold....Trend up....kleines Longsignal schwächelt....guter Stützbereich zwischen 2250/80....Zielbereich oben 2435

Wünsche allen nen trocknen Keller und nen schönen Restsamstag
Trout

in diesem Chart. Daher wohl keine Zinssenkungen in 2024.

wolfstreet.com/2024/05/31/...es-pce-inflation-since-mid-2023/

"€uro....Trendwechsel hin zu up erfolgt...."

Ob das wohl so bleibt, wenn die EZB nächste Woche die Zinsen senkt, während die US-Zinsen unverändert hoch bleiben (-> #395)

ein "risk on"-Trade. Das Paar steigt und fällt mit den US-Indizes. Beim Jahrestief der US-Indizes im Oktober 2023 notierte EUR/USD ebenfalls am Langzeittief (0,96), siehe Chart unten.

Das könnte sich wiederholen, wenn sich die bärischen Tendenzen dieser Woche fortsetzen. Die Schlussrally in USA am Freitagabend war mMn keine Trendwende bzw. Entwarnung. 2008 kurz vor dem Lehman-Absturz ging der DOW auch etliche Male um 1000 Punkte nach oben und unten, und das entsprach damals jeweils 10 % (DOW stand damals bei 10.000).

Tatsache ist allerdings, dass Biden die US-Indizes bis zur Wahl hoch halten will, weil das seine Wiederwahl fördert. Deshalb liefert das BLS (Bullshit-Bude für Statistikfälschung) auch laufend die passend hinfrisierten "niedrigen Inflationsdaten", die zur ungefälschten Realität (roter 6-Monats-Schnitt in #395) nicht passen.

Überhaupt sind US-Indizes in Wahljahren typischerweise stark, deshalb hat "Sell in May and go away" dieses Jahr auch nicht funktioniert. Es gibt aber klar eine Bewertungsübertreibung nach oben (KGV des SPX ist 22). Es muss daher viel Hype her, um die Indizes hoch zu halten, zumal sich die Fundamentaldaten (Konsumrückgang wegen Inflation) verschlechtern, was sich auch in den Quartalszahlen niederschlägt  (siehe Salesforce, Dell, US-Krankenversicherungen). Nur der KI-Hype ist noch am köcheln.  Er entsteht, weil Firmen wie Amazon und Microsoft bei Nvidia kaufen (= BTB). Ob diese KI-Investitionen aber auch zu entsprechenden Einnahmezuwächsen führen, wage ich zu bezweifeln. Ich finde den KI-Müll (z. B. Copilot von MSFT) eher störend.

Schon wieder ist ein langes Wochenende vorbei.....die Zeit rast viel zu schnell.....
Lieblingsfluss und Wald lieferten ihre besten Produkte.....Danke hierfür...
Erste archäologische Kontakte hier in der Region für den Tag X hergestellt.....
Summa summarum war das WE produktiv

Rückblick:
Es landete keine Kohle auffem Konto.....
Realty Income wurde aufgestockt

Ausblick:
Pennantpark Inv, Mutares und A2QR39 mit den Zahltagen
EXDiv handeln:
Realty Income....0,24€
Mutares.....2,25€
Mainstreet Cap.....0,222€
Simon Prop.....1,84€
Mutares HV
Eom LO

Günstig, bzw prozyklisch Short:
Ferrexpo
IBM
Viatris
Walgreens

Teuer, bzw prozyklisch Long:
Altria
Ares Cap
AT&T
ETFL07
Gladstone Cap
Imp.Brands
ING
A0F5UH
A0HGV6
MPT
MLP
MPC Cap
Omega Health
Pennantpark Inv
Simon Prop

Fahrn,fahrn,fahrn....auf der Stau Autobahn....hab ich einen Bock darauf....
Wünsche allen einen trocknen Sonntag

Trout

"Der Anstieg der Inflation in der Euro-Zone im Mai und die US-Verbraucherausgaben ließen die Anleger unbeeindruckt. Die Märkte kamen wenig von der Stelle. Alle Augen sind auf nächsten Donnerstag gerichtet. Dann wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung bekannt geben.

Im Wochenverlauf trennten sich Anleger von Anleihen. Dies drückte die Renditen nach oben. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Anleihe erreichte kurzzeitig ein neues 6-Monatshoch bevor sie sich bei 2.64% einpendelte. Das amerikanische Pendant schloss die Woche kaum verändert. Die 10-jährige US-Staatsanleihen notierten bei 4,49%. Bei den Edelmetallen tat sich nicht viel. Gold präsentierte sich fast unverändert und notierte zuletzt bei USD 2.340. Silber konnte seinen Höhenflug nicht fortsetzen. Die Bullen scheiterten an der USD 32,00 Marke.
An den Ölmärkten herrschte ebenfalls Flaute. Hier warten die Investoren auf die OPEC Sitzung am Sonntag. Dort wird es um die Zukunft der Fördermengenkürzung gehen.

Unternehmen im Fokus

Zu den Gewinnern im DAX® diese Woche gehört die Aktie der Porsche Automobil Holding. Die 200-Tage Line wurde von oben angelaufen. Der Bullen setzten sich aber durch und konnten die Notierungen wieder nach oben hiefen. Allerdings bedarf es einen Anstieg über die EUR 52,30 um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Auf der anderen Seite trennten sich Anleger von SAP. Die Aktie wurde von dem enttäuschenden Ausblick von Salesforce in Sippenhaft genommen. Charttechnisch darf die Aktie nicht unter den Bereich von EUR 163,77 fallen. Ansonsten droht eine mögliche weitere Korrektur, welche den Titel in Richtung der 200-Tage Line (aktuell bei 150,79) treiben könnte.

In der nächsten Woche kommen Zahlen von der Inditex, Voestalpine.  Auto1 Group, Cancom, DWS Group, Encavis, Evonik, Freenet, Gerresheimer, Hypoport, Krones, Porsche und  TeamViewer laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONTAG 3 JUNI 2024

• 03:45 – China Caixin manufacturing PMI
• 09:55 – Germany-PMI Manuf
• 16:00 – United States-ISM – man
• 09:55 – Germany-Unemployment

DIENSTAG 4 JUNI 2024

• 09:55 – Germany-Unemployment
• 16:00 – United States-Factory Orders

MITTWOCH 5 JUNI 2024

• 09:55 – Germany-PMI Services
• 14:15 – United States-ADP

DONNERSTAG 6 JUNI 2024

• 08:00 – Germany-Industrial Orders
• 09:30 – Germany-PMI Construction
• 14:15 – ECB rate decision
• 14:30 – United States-Jobless
• 14:45 – ECB’s Lagarde speaks to reporters following monetary policy meeting

FREITAG 7 JUNI 2024

• 08:00 – Germany-Industrial production
• 08:00 – Germany-Trade
• 11:00 – Euro Zone-GDP Revised
• 14:30 – United States-Employment

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 18.573 /18.690/ 18.852/18.887 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.235 / 18.352 / 18.469 Punkte

Der DAX® befindet sich weiterhin im Korrekturmodus. Dabei erwies sich das 38,2% Retracement Level der vorangegangenen Aufwärtsbewegung als Unterstützung. Weitere Rücksetzer sind jedoch nicht ausgeschlossen. Dabei sollte das 61,8% Retracement Level bei 18.235 möglichst nicht unterschritten werden. Im Tageschart sind sowohl MACD als auch Slow Stochastik negativ. Dies könnte ein weiteres Korrekturpotential andeuten."

DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.05.2024 – 31.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenschart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.05.2019 – 27.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Quelle: Wochenausblick – onemarkets Blog (onemarkets by UniCredit)