News - 20.02.07 12:10
DGAP-Adhoc: Colonia Real Estate AG (deutsch)
Colonia Real Estate AG: Colonia Real Estate AG erwirbt Mehrheit an zwei Wohnimmobiliengesellschaften mit insgesamt 10.100 Wohnungen
Colonia Real Estate AG / Sonstiges
20.02.2007
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Colonia Real Estate AG erwirbt Mehrheit an zwei Wohnimmobiliengesellschaften mit insgesamt 10.100 Wohnungen
Vollständige Übernahme des Asset Management durch die Colonia Real Estate AG-Tochter Resolution GmbH für den gesamten Wohnungsbestand geplant
Köln, 20. Februar 2007 - Die Colonia Real Estate AG (ISIN
DE0006338007) übernimmt von der BGP Investment S.à.r.l. und der Babcock & Brown Residential Property 1 S.à.r.l. & Co. KG je 51 Prozent der Geschäftsanteile an zwei Wohnimmobiliengesellschaften mit einem Wohnungsbestand von insgesamt 10.100 Wohnungen. Die Wohnungen an den Standorten Aachen, Freiburg, Hamburg, Kiel, Köln, Osnabrück und Salzgitter haben eine Gesamtfläche von 623.000 Quadratmetern, die aktuell zu 85 Prozent vermietet sind und gegenwärtig eine Jahresnettokaltmiete von annähernd 30 Millionen Euro generieren. Für die verbleibenden 49 Prozent der Gesellschaftsanteile besteht eine bis zum 30. November 2008 ausübbare Kaufoption der Colonia Real Estate AG gegenüber der BGP Investment S.à.r.l. - einem Joint Venture aus der australischen Babcock & Brown Gruppe und der ebenfalls australischen GPT Gruppe - und der Babcock & Brown Residential Property 1 S.à.r.l. & Co. KG. Den Verkäufern hat die Colonia Real Estate AG bis zum 30. Juni 2009 eine Verkaufsoption für deren verbleibende Beteiligung eingeräumt, die die Verkäufer nutzen können, falls die Colonia Real Estate AG ihre Kaufoption nicht ausübt. Der jetzt vereinbarte Kaufpreis für die Mehrheitsbeteiligungen und der Optionspreis für die Kauf- und Verkaufsoption, über die die Parteien Stillschweigen vereinbart haben, basiert auf einer einheitlichen Bewertung der Gesellschaften. Die Durchführung der Transaktion steht noch unter Kartellvorbehalt.
Die Colonia Real Estate AG übernimmt die bestehende Fremdfinanzierung der erworbenen Wohnimmobiliengesellschaften mit einem Zinssatz von 3,87 Prozent p.a. und einer Restlaufzeit von sechs Jahren. Die Colonia Real Estate AG wird über ihre Beteiligungsgesellschaft Resolution GmbH das Asset Management der beiden Gesellschaften vollständig übernehmen, während der bisherige Objektverwalter, die Krüger Immobilien GmbH, die Hausverwaltung behält.
Die Colonia Real Estate AG verfügt über ausreichendes Eigenkapital zum Vollzug der Transaktion. Die Gesellschaft schließt gleichwohl neben der Nutzung anderer Finanzierungsformen auch eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung dieser und zukünftiger Transaktionen in den kommenden Monaten nicht aus.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Erläuternder Teil:
'Mit der mehrheitlichen Beteiligung an den beiden Wohnimmobiliengesellschaften haben wir unser Ziel für 2007 - den Wohnungsbestand in Deutschland von 9.000 auf rund 20.000 Wohneinheiten auszubauen - frühzeitig erreicht. Mit BGP und Babcock & Brown haben wir zudem renommierte Geschäftspartner gewonnen', zeigt sich Stephan Rind, CEO der Colonia Real Estate AG erfreut über den Kaufvertragsabschluss. 'Neben der attraktiven Finanzierungsstruktur der Wohnimmobiliengesellschaften erwarten wir über Skaleneffekte auch in unserem bestehenden Wohnimmobilienportfolio Kostenvorteile. Der aktuelle Leerstand im Portfolio der erworbenen Gesellschaften soll über die nächsten Jahre durch aktives Asset Management reduziert werden. Durch diese Maßnahmen wollen wir den Cashflow innerhalb der Colonia Real Estate AG-Gruppe weiter steigern. Mit der Transaktion diversifiziert die Colonia Real Estate AG zudem ihre Wohnungsbestände über Hamburg und Niedersachsen hinaus in die Regionen Köln, Aachen und Freiburg.'
Über Colonia Real Estate AG
Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE / Bloomberg: KBU GY) ist eine börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgruppe mit Fokus auf den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigenbestand und opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten Partnern. Die Resolution GmbH ist spezialisiert auf das Asset Management der Gruppe sowie überregionaler Immobilien-Portfolios internationaler Investoren und begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf der Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen. Das Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet Konzeption, Vermarktung und Management von strukturierten Investmentprodukten wie geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.
Über Babcock Brown
Babcock & Brown ist ein weltweit tätiges Investment- und Beratungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Structured Finance und der Auflegung, der Syndizierung und dem Management von auf Wirtschaftsgütern und Cashflows basierenden Investments. Babcock & Brown wurde 1977 gegründet und ist an der Australian Stock Exchange notiert. Babcock & Brown ist von 26 Niederlassungen in Australien, den USA, Europa, Asien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Afrika aus tätig und beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter. Babcock & Brown ist in fünf Organisationseinheiten unterteilt: Immobilien, Infrastruktur- und Projektfinanzierungen, Operating-Leasing, Structured Finance und Corporate Finance. Das Unternehmen hat eine bereichsübergreifende Fondsmanagement-Plattform etabliert, die es ermöglichte, zahlreiche fokusierte Investitionsvehikel in den Bereichen Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur aufzulegen.
Über GPT Gruppe
Die GPT Gruppe ist eine der größten Immobiliengruppen in Australien mit einem Gesamtvermögen von EUR 7 Milliarden und einer Marktkapitalisation von EUR 5,4 Milliarden. Damit fällt sie unter die 40 größten an der australischen Börse (ASX) gelisteten Gesellschaften. GPT investiert insbesondere in hochwertige Immobilien in den Bereichen Gewerbe, Büro, Industrie und Gewerbeparks, weiterhin Hotel und andere Tourismusimmobilien. GPT ist seit 1971 an der australischen Börse gelistet und ist eine der ältesten australischen Immobiliengruppen. Das Management von GPT verfügt über langjährige Erfahrung und die Gruppe hat einen sehr soliden Investorenkreis. Die GPT Aktien werden von über 40.000 Investoren gehalten, darunter große australische, aber auch ausländische Institutionen. Die Gruppe hat eine starke Bilanz, zahlreiche unterschiedliche Finanzquellen und hat sich die weitere Ausbreitung und Diversifizierung ihrer Immobilieninvestments und sonstigen Geschätsaktivitäten in Australien sowie der restlichen Welt zum Ziel gesetzt.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Colonia Real Estate AG dar und stellt keinen Prospekt dar.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Colonia Real Estate AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Colonia Real Estate AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Kontakt: Christoph D. Kauter Head of Investor Relations
Colonia Real Estate AG Zeppelinstr. 4-8 50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0 Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99 E-Mail: ir@cre.ag
Sylvia Faber
Citigate Dewe Rogerson GmbH Goethestraße 26-28 60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500 - 100 Fax: 0049-69 90 500 - 101 E-Mail: sylvia.faber@citigatedr.de
DGAP 20.02.2007
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Sprache: Deutsch Emittent: Colonia Real Estate AG Zeppelinstr. 4 - 8 50667 Köln Deutschland Telefon: 0221-716071-0 Fax: 0221-716071-99 E-mail: info@cre.ag WWW:
www.cre.ag ISIN:
DE0006338007 WKN:
633800 Indizes: SDAX, GPR 250, MSCI Germany Small Cap Index, FTSE EPRA/ NAREIT, E&G DIMAX Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf; Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart
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Quelle: dpa-AFX
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