von hinten auf,--erst Premiere jetzt Highlifgt!
Unternehmensentscheidung
EM.Sport Media AG erwirbt strategische Beteiligung an Highlight Communications AG
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Unterföhring, 26. September 2007 – Die EM.Sport Media AG hat den Erwerb
einer strategischen Beteiligung von bis zu 36,4 Prozent an der Highlight
Communications AG, Pratteln/Schweiz, vereinbart. Die Transaktion ist in
zwei Schritten geplant und wird durch Barmittel, Aktien der EM.Sport Media
AG und gegebenenfalls Fremdkapital finanziert.
Im ersten Schritt übernimmt EM.Sport Media von der KF 15 GmbH & Co. KG,
München, 25,1 Prozent (11,86 Mio. Aktien) aller ausstehenden
Highlight-Aktien gegen eine Zahlung von 66,4 Mio. Euro und die Übertragung
von 9 Mio. Aktien an der EM.Sport Media AG, wovon 7 Mio. Aktien aus einer
bereits von der Hauptversammlung genehmigten Kapitalerhöhung und 2 Mio.
Aktien aus dem Bestand eigener Aktien stammen.
Die Zahlung in Höhe von 66,4 Mio. Euro erfolgt aus vorhandener Liquidität
des EM.Sport Media-Konzerns oder – mit Blick auf mögliche weitere
Akquisitionen – durch die Beimischung von Fremdmitteln. Die KF 15 GmbH Co.
KG wird nach Abschluss der Transaktion einen Kapitalanteil von ca. 11,5
Prozent an der EM.Sport Media AG halten.
Zugleich erhält die EM.Sport Media AG von der KF 15 GmbH & Co. KG eine
Kaufoption auf weitere 11,3 Prozent der Highlight-Aktien (5,33 Mio. Aktien)
zum Preis von 2,7 Mio. Euro. In einem zweiten Schritt kann diese Kaufoption
vom 1. Januar 2008 bis 30. Juni 2008 ausgeübt werden. Dafür wurde ein
Ausübungspreis von 10,00 Euro je Highlight-Aktie vereinbart. Dies
entspricht einem Volumen von 53,3 Mio. Euro. Damit würde EM.Sport Media AG
einen Stimmrechtsanteil von insgesamt 36,4 Prozent erreichen. Der Kaufpreis
wird aus vorhandenen Barmitteln beglichen oder fremdfinanziert.
Bei den Vertragsverhandlungen wurde für die Highlight-Aktie ein Wert von
10,00 Euro und für die EM.Sport Media-Aktie ein Wert von 5,50 Euro zugrunde
gelegt. Auf Basis eines EM.Sport Media-Kurses von aktuell ca. 4,50 Euro pro
Aktie ergibt sich für die gesamte Transaktion ein Kaufpreis von 9,48 Euro
je Highlight Aktie bzw. ein Transaktionsvolumen von rund 163 Mio. Euro.
Die geplante Zusammenarbeit mit Highlight Communications und deren
Einheiten ist ein entscheidender Schritt für EM.Sport Media, um künftig die
komplette Wertschöpfungskette im Sportmedienbereich abzudecken. Das
Leistungsspektrum reicht dabei vom Rechtehandel über die Produktion von
Sportinhalten bis hin zu deren Vermarktung über sämtliche mediale
Plattformen. Neben der Tochtergesellschaft T.E.A.M. sind für das
Unternehmen auch die Aktivitäten der Constantin Film AG von Bedeutung
(Highlight-Anteil: rund 95 Prozent). Constantin Film ist mit einer
renommierten Marke gemessen am Umsatz mit großem Abstand Marktführer der
deutschen Filmproduzenten und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von
über 300 Mio. Euro. Zudem bestehen zwischen dem
Constantin-Tochterunternehmen *cent und der PLAZAMEDIA erhebliche
Potenziale für eine enge Zusammenarbeit.
Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung durch die
Kartellbehörden und ist bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien
(BLM) bzw. der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich
(KEK) anzuzeigen.
ISIN:
DE0009147207,
DE000A0GQKR4,
DE000A0A7RR7WKN:
914720,
A0GQKR,
A0A7RRNotiert: Geregelter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart
Kontakt:
Kontakt PR:
EM.Sport Media AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 - 99 500 461, Fax: +49 (0)
89 - 99 500 466, E-Mail: sabine.lais@emsportmedia.ag
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 - 91 92
0, Fax: +49 (0) 5404 - 91 92 29
Kontakt IR:
EM.Sport Media AG, Jens Stahmann, Tel.: +49 (0)89 - 99 500 436, Fax: +49
(0)89 - 99 500 433, E-Mail: ir@emsportmedia.ag
EM.Sport Media AG, Beta-Straße 11, 85774 Unterföhring, Tel.: +49 (0)89 - 99
500 0, Fax: +49 (0)89 - 99 500 111
(c)DGAP 26.09.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: EM.Sport Media AG
Beta-Straße 11
85744 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 99500-0
Fax: +49 (0)89 99500-111
E-mail: ir@emsportmedia.ag
Internet:
www.emsportmedia.agISIN:
DE0009147207,
DE000A0GQKR4, ,
DE000A0A7RR7,
WKN:
914720,
A0GQKR,
A0A7RRIndizes: SDAX
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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