war deutlich überzeichnet.
Das deutsch-amerikanische Krebsdiagnostik-Unternehmen Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX) gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Bezugsrechtskapitalerhöhung und einer anschließenden Privatplatzierung bekannt. Der Bruttoemissionserlös beträgt EUR 4.976.099, damit verlängert sich, nach der aktuellen Finanzplanung, die Liquiditätsreichweite bis mindestens ins vierte Quartal 2013.
Wie bereits angekündigt wird Epigenomics auch weiterhin alle strategischen Optionen prüfen, die sich dem Unternehmen für seine weitere Entwicklung bieten. Dies schließt insbesondere auch die Aufnahme weiterer liquider Mittel zur Unterstützung des laufenden Geschäftsbetriebs von Epigenomics ein, und zwar bis zu einer möglichen Zulassung von Epi proColon® durch die US-Zulassungsbehörde FDA und darüber hinaus. Die kürzlich veröffentlichte Einreichung des Zulassungsantrags "Premarket Approval Application" (PMA) für den blutbasierten Darmkrebs-Früherkennungstest Epi proColon® bei der US-Zulassungsbehörde FDA im Dezember 2012 bildet eine solide
Grundlage für weitere Maßnahmen.
Dr. Thomas Taapken, Vorstand von Epigenomics, erklärte: "Wir sind über das Ergebnis dieser Finanzierung erfreut und danken all unseren Aktionären und neuen Investoren, die an dieser Kapitalerhöhung teilgenommen haben. Die Vervollständigung unseres
PMA-Zulassungsantrags bei der FDA zum Jahresende 2012 und die Erlöse aus dieser Finanzierung bringen das Unternehmen einen deutlichen Schritt näher in Richtung einer potenziellen FDA-Zulassung für Epi proColon® und stärken gleichzeitig die finanzielle Lage unseres Unternehmens."
Transaktionsstruktur:
Am 25. Januar 2013 hat der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A1K0516) mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen, eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 3.149.430 neuen Inhaberaktien durchzuführen. Die Einzelheiten hierzu wurden am 7. Januar 2013
bekanntgeben. Der Bruttoemissionserlös wird EUR 4.976.099 betragen.
2.811.707 neue Inhaberaktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 1,58 je neuer Aktie von Aktionären während der Bezugsfrist, die am 11. Januar 2013 begann und am 24. Januar 2013 endete, bezogen. Die verbliebenen 337.723 nicht bezogenen Aktien wurden zum Bezugspreis von EUR 1,58 je neuer Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren verkauft. Die Privatplatzierung war deutlich überzeichnet und erlaubte es der Epigenomics AG, die neuen Aktien im vollen Umfang zu platzieren. Die Kapitalerhöhung wurde von Kempen & Co. durchgeführt.
Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden voraussichtlich am oder um den 29. Januar 2013 erfolgen. Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 30. Januar 2013 beginnen und Auslieferung der neuen Aktien an die Investoren wird am 31. Januar erwartet. Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 8.818.417,00 auf EUR 11.967.847,00.
Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes zu verwenden.