Wie mehrmals die letzten Wochen angesprochen wurde, wird das Graphit-Angebot aus Fernost auf dem Weltmarkt abnehmen. Der mit Abstand größte Produzent ist weiterhin das Reich der Mitte, das gegenwärtig noch über 70% der weltweiten Graphitproduktion stemmt. Wie im Segment der Seltenen Erden und bei zahlreichen anderen, strategischen Rohstoffen wie z.B. Kobalt, besitzt China auch im Graphitsegment eine bis dahin unangefochtene Vormachtstellung.
China's jährliche Produktion besteht jedoch zum Großteil aus Graphitprodukten, die eine geringere Qualität haben (Amorphus Graphite). Dieser Fakt ist sehr wichtig - Vor allem für die ambitionierten Graphit-Developer aus dem Westen, welche sich das Ziel gesetzt haben, die hoch qualitativen Graphitprodukte mittelfristig zu produzieren (u.a. Flinders Resources, Northern Graphite, Focus Metals).
Ende 2011 waren rund 200 Graphitminen in China in Betrieb, vorwiegend produzierten diese Minen Amorphus Graphite, d.h. unkristallisiertes Graphitkonzentrat (= 80-85% C). Die Preise für dieses Konzentrat rangieren gegenwärtig zwischen 600 und 800 US Dollar pro Tonne. Nur im Vergleich: Für das gewöhnliche, hochreine Large Flake Graphitprodukt (~ 94-97% C, + 80 mesh) wurde im letzten Monat in der Spitze 3.000 US Dollar pro Tonne gezahlt. Die Preisunterschiede sind gewaltig und wirken sich wie die Produktionskosten beträchtlich auf die erzielbaren Gewinnmargen aus.
Durch spezielle Verarbeitungsprozesse kann die Qualität und Reinheit der Graphitprodukte weiter gesteigert werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass bereits ein qualitatives Graphitkonzentrat (Jumbo Flake, Large Flake) aus dem Boden geholt wird. Wird die Reinheit und Qualität erfolgreich gesteigert und lassen sich Graphitgehalte von über 99-99,9% erzielen, scheint die Preisobergrenze quasi durch die Decke zu gehen. Hochreines Graphit mit der besten Qualität kann dann weit über 5.000 US Dollar pro Tonne kosten, in der Spitze sind sogar bis zu 40.000 US Dollar pro Tonne möglich. Weshalb ist das der Fall? Die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten können durch die Verarbeitungs- bzw. Veredlungsprozesse enorm gesteigert werden.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich die westlichen Graphitunternehmen das Ziel setzen, Lagerstätten mit hoch qualitativem Graphit zu finden und anstreben, das gewonnene Graphit zu den Edelprodukten zu verarbeiten (vgl. Situation, Fahrplan bei Northern Graphite und Focus Metals). Gerade im Bereich der qualitativsten Graphitprodukte wird es einen größeren Angebotsengpass geben, da die Nachfrage nach diesen Produkten massiv anziehen wird. Außerdem gibt es weltweit kaum Produzenten, die solche Graphitprodukte kommerziell fördern und herstellen.
Nach einigen, repräsentativen Studien wird sich die Graphitnachfrage von derzeit 1,2 Millionen Tonnen Graphit auf mindestens 1,5 Millionen Tonnen in 2015 erhöhen (+ 25-X%). Demnach werden mehr als 10 neue Graphitminen mit einem jährlichen Ausstoß von 20.000+ Tonnen pro Jahr benötigt, um die Nachfrage zu befriedigen. Welche Herausforderung das wird, sagt schon alleine der folgende Fakt: Die größte Graphitmine der Welt produziert gegenwärtig gerade 20.000 Tonnen pro Jahr.
Aufgrund der strategischen Relevanz des Rohstoffs Graphit (incl. Carbon, zukünftig Graphene) sieht sich China "gezwungen", das Angebot absichtlich zu drosseln.
Aus welchem Grund geht China so vor?
- Sie wollen ihre Ressourcen- und Reservenbasis für die Zukunft schonen
- Stabilisierung und Sicherung des Preisniveaus für die produzierten Graphitprodukte: Vorteilhaft für alle wirtschaftlichen Produzenten, auch außerhalb Chinas
- Der (noch) künstlichen Verknappung des Graphitangebots wird in den nächsten Jahrzehnten eine starke, aber natürliche Angebotsverknappung folgen
- Die Bedeutung von Graphitprodukten für die Industrie hat die letzten Jahre erheblich zugenommen; das gilt vor allem aufgrund dem stark zunehmenden Interesse an Carbonprodukten (vgl. die Situation und den Machtkampf bei SGL Carbon)
- Chinesische Interessen werden gefestigt, siehe Pläne bzgl. dem staalich, kontroll. Monopol
- Ausreizung der Monopolstellung, Einfluss und Macht dem Westen präsentieren
Aufgrund dieser Tatsachen plant China die Anzahl der aktiven Amorphus Graphitminen drastisch zu reduzieren. So soll in den nächsten Jahren die Anzahl der Amorphus-Minen auf 20 gesenkt werden und gleichzeitig ein staatlich, kontrolliertes Monopol "eingeführt" werden. Die chinesischen Exporte gingen Anfang 2012 bereits um drastische 55+% im Vergleich zum Vorjahr zurück - dies sorgte für einen weiteren Anstieg der Graphitpreise. Die geplanten Maßnahmen werden die angespannte Lage um die zukünftige Angebotssicherung des wichtigen Rohstoffs weiter verschärfen. Die Folgen dürften klar sein..
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