Kaufempfehlung für IBS - Kursziel 5,5 €

sehe auch die 4 als erstes Kursziel. Danach wirds ne kleinere Konsolidierung geben. Obs dann weiter rauf geht liegt dann wirklich an den Zahlen bzw. dem Ausblick. Bin sehr gespannt...

bei guten Zahlen nicht wieder erreciht oder sogar überschritten werden sollten. Nachdem der DAX sein Höchst-Niveau wieder erreicht hat, gibt's bei den Nebenwerten erheblichen Nachholbedarf.

Gruß
FredoTorpedo

http://www.ariva.de/board/271832

jetzt kommen langsam die Umsätze und damit bewegung in die Aktie!
Die Zahlen dürften bald folgen!

Klar, momentan nur Kleinvieh, aber immerhin. Gleich im ersten Trade heut 2362 Stücke weggekauft vom Block bei 3,34.

   475  1  3,31    3,34  1  1.738    
 1.000  1  3,26    3,37  1    210    
 4.081  2  3,25    3,38  1    330    
 1.133  1  3,13    3,39  1    300    
 2.000  2  3,12    3,40  1    100    
   400  1  3,11    3,45  2  2.800    
 1.000  1  3,10    3,50  1    500    
   400  1  3,07    3,52  1    400    
   580  1  3,05    3,55  1    200    
        -  -  -    3,60  1    500    

 11.069  
                            7.078    
   1,00            :         0,63  

nur bringt`s dem Kurs nix ... *hmmm

aber die Situation hellt sich langsam auf. vor ner Woche waren da noch 3 oder 4 große Blöcke im ASK, da ist ein schneller Anstieg unwahrscheinlich. Bei der momentanen Konstellation und ner bis nächsten Freitag erscheinenden Q3-Mitteilung kanns dann ganz schnell hoch gehen...

ganz schön ausm ASK gesaugt. Früh glei mal 5000 und grade eben auch wieder glatt 3000 unlimitiert... ASK somit schon bei 3,45.

langsam schauts wirklich nett aus! Ob wir ganz kurz vor den Zahlen stehen? Also ich mein heut oder morgen.

           3,80       4.000  <--
           3,75       1.700  
           3,65       250  
           3,60       500  
           3,55       200  
           3,52       400  
           3,50       500  
           3,47       2.000  <--
           3,45       376  
           3,44       1.000  
 
Quelle: [URL]aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/IBB.aspx[/URL]  
 
3.000        3,35     <--
1.000        3,34    
2.974        3,33     <--
1.000        3,31    
2.000        3,27     <--
1.000        3,26    
2.081        3,25     <--
6.200        3,18     <--
1.133        3,13    
2.000        3,12    
 
Summe Aktien im Kauf    Verhältnis    Summe Aktien im Verkauf
22.388                   1:0,49          10.926

Hallo zusammen,
ich bin wieder zurück und es hat sich erwartungsgemäß nicht viel getan. Ist ja auch kein Wunder wenn bei IBS wie gewohnt Schweigen im Walde herrscht und man selbst ein bestes Börsenumfeld nicht nutzt um mal die Vorabzahlen etwas früher zu bringen als geplant. Ich werde eh nie verstehen, wieso man "Vorabzahlen", falls man das jetzt überhaupt noch so nennen kann, nur 2 Wochen vor den echten Zahlen bringt.

Ich weiß daß Katjuscha das anders sieht, aber bei IBS ändert sich in dieser Hinsicht leider gar nichts. Wenn man die Zahlen nun irgendwann mal gnädigerweise den Aktionären bekanntgibt und der Kurs nicht darauf reagiert, weil sich das Börsenumfeld wieder verschlechtert hat (das muß es ja irgendwan einfach), dann wird wieder alles von IBS auf das miese Umfeld geschoben. Seit Jahren das gleiche Spiel. Mich kotzt es mittlerweile richtig an. Das Motto bei IBS heißt nach wie vor "Nichts den Aktionären".

Gruß
Kaktus

"... Ich werde eh nie verstehen, wieso man "Vorabzahlen", falls man das jetzt überhaupt noch so nennen kann, nur 2 Wochen vor den echten Zahlen bringt. ..."


Also kaktus, mir ist es im Gegensatz zu Dir nicht so
wichtig,  w a n n  die Zahlen kommen. Mein Investment
beruht viel mehr darauf  d a s s  ich absolute Top-
Zahlen erwarte - und meinetwegen dann auch erst im
Dezember !  

Zumindest wurde es so einem User bei WO per Mail mitgeteilt.

ohne Gewähr!



@kaktus-Jones. ja ich seh das anders! Bisher kann ich deinen Umut verstehen, aber erstens glaub ich nicht an deutlich nachgebende Kurse am Geamtmarkt im 4.Quartal, und zweitens sind die Voraussetungen jetzt einfach besser. Vor 6 Monaten hatte man eben den Blick auf 2007 noch nicht, und IBS musste erst noch mehrmals beweisen, ob das Wachstum anhält. Wenn das jetzt im 3.Quartal bestätigt wird, und wir also konkret von einem KGV07 von 8 ausgehen können, wird der Kurs auch steigen. Man darf nur nicht so pessimistisch sein, dass die Aktionäre beim kleinesten Anstieg sofort ihre Verkaufsorders ins Ask stellen. Wir werden aber in den nächsten Wochen viele News bei IBS bekommen, und selbst wenn die nur halbwegs gut ausfallen, wird das Beachtung finden.

Montag vorläufige Zahlen
in 2 Wochen der Finanzbericht
ebenfalls in 2 Wochen der IBS-Expertenkreis
in 4 Wochen das Eigenkapitalforum

Also ich denke auch hinsichtlich der Charttechnik, dass wir wie mehrmals betont noch in diesem Kalenderjahr die 4,xx € sehen werden, und die 5,xx € im April nach den Geschäftszahlen 2006.

"... Also ich denke auch hinsichtlich der Charttechnik, dass wir wie mehrmals betont noch in diesem Kalenderjahr die 4,xx € sehen werden, und die 5,xx € im April nach den Geschäftszahlen 2006. ..."


Na na, so langsam überschlägst Du Dich aber mit
der Angabe von (extrem positiven) Kurszielen bei
Deinen Investments - kenne Dich so gar nicht ...

wiederhole ich jetzt seit 6 Monaten. Ist hier bei Ariva und bei WO mehrmals nachlesbar.

Mein Kursziel war immmer 5,0-5,5 € im Früjahr 2007 und 4,1-4,2 € im Dezember 2006. Da hat sich nichts geändert.

Und ich sehe das auch nicht als übertrieben positives Kursziel. IBS muss nur das nachholen, was andere unterbewertete Aktien schon geschafft haben. Da sind 20% bis Ende Dezember sicher nicht zu viel verlangt.

".....Mein Investment beruht viel mehr darauf  d a s s  ich absolute Top-
Zahlen erwarte - und meinetwegen dann auch erst im
Dezember !....."

Willst du denn ewig eine total unterbewertete AG in deinem Depot haben, die zwar Top Zahlen aber keine Kurssteigerungen bringt?
Bei einem Wert wie IBS, der in der Vergangenheit nicht gerade geglänzt hat, da muß man eine Weile auch mal die Werbetrommel rühren. Wenn man die Vorabzahlen erst 2 Wochen vor dem Quartalsbericht bringt, dann kann man es auch gleich sein lassen. Diese Zahlen müssen doch nicht auf 1000 Euro genau stimmen.

@Katjuscha

"...Man darf nur nicht so pessimistisch sein, dass die Aktionäre beim kleinesten Anstieg sofort ihre Verkaufsorders ins Ask stellen. ...."
Ganz genau. Aber um eine etwas positivere Stimmung bei den Aktionären zu erzeugen muß man auch mal etwas tun. So wie es aktuell aussieht, wird wieder schnell verkauft, weil IBS, wie in der Vergangenheit zu sehen war, eher noch einen Klops in Form eines Schwickert-Zitats anfügt als eine weitere gute Nachricht zu bringen. Und ob wir nun etwas mehr Nachrichten erhalten wage ich zu bezweifeln. Mal anbgesehen davon kommen ja genug Nachrichten - auch positive. Das ist zumindest meine Mainung. Man verkauft sie nur nicht so. Das ist doch das Problem. SES und Dr. Kalliwoda gehen in ihren Studien auch immer noch von einem Gewinn von unter 30 Cent aus. Warum denn nur? Es wurden doch schon 16 Cent Gewinn pro Aktie im 1. Halbjahr erzielt und das 2. Halbjahr macht, wie IBS immer wieder betont, 55% des Gesamtjahres aus. Wrum liegen die Schätzungen der analysen nicht längst bei über 30 Cent??

Naja, wir werden ja in 2 Wochen sehen, wie die Zahlen ausfallen werden.

Gruß
Kaktus

Aber wenn man von vornerein schon so herangeht, dass IBS sowieso nicht steigt, provoziert das ja eure Verkaufsorders geradezu. Also muss man auch mal irgendwann (wenn die Zeit dafür reif ist, und das ist jetzt der Fall) optimistischer werden, und dem Kurs und der IR auch mal ne Chance geben. Wenn ich immer schon sage, das wird eh nichts, na dann wird es wirklich nichts. Kurse machen nunmal die Anleger selbst, und wenn jeder so denkt wie das halbe WO-Board, dann reichen bei den eher dünnen Umsätzen (m.E. der einzige gerechtfertigte Kritikpunkt an UBJ) eben schon die paar Anleger aus, die schon nach 20-30 cents Anstieg wieder verkaufen.

Du darfst nicht vergessen, das ein Anstieg über 3,45-3,55 ein klares Kaufsignal auslöst, das uns rein charttechnisch sehr schnell auf 4,15 € führen dürfte. Das sagt zwar nicht immer was aus, wie derzeit bei Catalis zu sehen, aber bei IBS spüre ich ja im Vergleich zu Catalis null Verkaufsdruck. Bis jetzt gibt es nur nicht genügend Käufer, aber so was kann sich schnell ändern, weshalb ich ja auch die 4 IR-Termine der nächsten 4 Wochen angesprochen habe. Wenn die Zahlen halbwegs gut sind, kommen sicherlich noch 2-3 Kaufempfehlungen dazu. Den IBS-Expertenkreis darf man auch nicht unterschätzen, also nicht nur als operatives Element, sondern auch als Stütze für die Aktie. Wer weiß welcher Teilnehmer dort auf die Aktie aufmerkam wird!

Dazu kommt zudem das die Aktie wieder seit 9 Monaten faktisch seitwärts läuft. Da besteht einfach enormes Nacholpotenzial.

Genau das ist es. Vielleicht bin ich deshalb zur Zeit ein wenig ungeduldig. :)

Grüße
Kaktus

Die IBS AG erhöhte den Umsatz im 3. Quartal 2006 um 16,7% auf TEUR 5.020 gegenüber TEUR 4.302 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im 3. Quartal wurde ein EBIT von TEUR 705 erwirtschaftet, was einem Plus von 38,5% gegenüber dem Vorjahresquartal (TEUR 510) entspricht. Die IBS erzielte somit eine über dem Branchendurchschnitt liegende EBIT-Marge von 14%. Das EBT stieg um 45% auf TEUR 691 gegenüber dem 3. Quartal 2005 (TEUR 475). Die amerikanische Tochtergesellschaft IBS America konnte im dritten Quartal ein deutliches Umsatzwachstum von 24% auf TEUR 1.285 gegenüber dem Vorjahresquartal 2005 (TEUR 1.035) vermelden. Nachdem noch im Vorjahresquartal ein Verlust (EBIT: TEUR -80) ausgewiesen wurde, erzielte sie im dritten Quartal 2006 ein positives EBIT von TEUR 82.

EBIT im 9-Monatsvergleich verdreifacht

Die einzelnen Segmente entwickelten sich in den ersten neun Monaten kontinuierlich positiv. Insgesamt ergibt sich für die ersten drei Quartale ein Gesamtumsatz von TEUR 14.526 (ein Plus von rund 20% gegenüber der Vergleichsperiode 2005). Über diesen Zeitraum wurde ein EBIT von TEUR 1.815 erzielt, was einer Steigerung um 200% im Vergleich zu TEUR 607 in 2005 entspricht. Der kumulierte Gewinn vor Steuern (EBT) für die ersten 3 Quartale im laufenden Geschäftsjahr beträgt rund TEUR 1.758 (ein Plus von über 250% im Vergleich TEUR 497 in 2005). Das profitable Lizenz- und Wartungsgeschäft konnte weiter ausgebaut werden und erreichte einen Anteil am Gesamtumsatz von 61%.

Die IBS konnte ihre Geschäftsbeziehungen zu international operierenden Unternehmen ausbauen und somit ihre Abhängigkeit vom heimischen Markt weiter reduzieren. Bereits ein Drittel des Gesamtumsatzes entfallen auf Unternehmen mit Standorten in Amerika und Asien. Einen bedeutenden Beitrag leistete hierzu das amerikanische Tochterunternehmen.

Eigenkapital um über 40% gestiegen

Das Eigenkapital der IBS AG per 30. September 2006 betrug TEUR 8.900 im Vergleich zu TEUR 6.310 per 30. September 2005. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 56%. Der Auftragsbestand entwickelte sich entsprechend den Erwartungen und belief sich zum 30. September 2006 auf TEUR 9.040 (Q3 2005: TEUR 8.400). Die IBS verfügte zum Ende des dritten Quartals über TEUR 2.854 an liquiden Mitteln (Q3 2005: TEUR 2.234). Dies entspricht einer Steigerung von 28%.

Weitere Zahlen und Details zu dem Geschäftsergebnis des Berichtszeitraums werden mit dem Quartalsbericht 3/2006 am 13. November 2006 veröffentlicht.

Über die IBS AG Die IBS AG, Höhr-Grenzhausen, zählt zu den weltweit führenden Anbietern von unternehmensübergreifenden Standardsoftwaresystemen und Beratungsdienstleistungen für das industrielle Qualitäts-, Produktions- und Compliance-Management. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und beschäftigt heute in Europa sowie den USA 165 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/Main gelistet (WKN 622840) und zudem Mitglied des GEX-German Entrepreneurial Index.

Die Software der IBS AG ist weltweit bei über 3.800 Kunden im Einsatz. Dazu gehören beispielsweise Unternehmen wie Audi, Ball Packaging Europe, BMW, DaimlerChrysler, Goodyear, Keiper, Siemens, ThyssenKrupp und Tyco Electronics. Außerdem verfügt die IBS AG über eine Zertifizierung für die Interface Software der mySAP Business Suite und ist Teilnehmer an der SAP-'powered by NetWeaver'-Initiative. Des Weiteren besitzt die IBS Gruppe den 'Advanced Industry Optimized'-Status im IBM PartnerWorld Industry Network für die Automobilindustrie.

Ingo Janssen, UBJ. GmbH Oliver Hornhardt, UBJ. GmbH Tel. (040) 55 98 39 73, Fax (040) 55 98 39 75 E-Mail: investorrelations@ibs-ag.de URL: www.ibs-ag.de

Nina Schröder, IBS AG Tel. (02624) 91 80 424, Fax (02624) 91 80 966 E-Mail: investorrelations@ibs-ag.de URL: www.ibs-ag.de

DGAP 30.10.2006 -------------------------------------------------- -------

Also die Zahlen sind ok.

Der Umsatz liegt ziemlich genau da, wo ich ihn erwartet hatte und die EBIT-Marge ist sogar ein klein wenig höher ausgefallen, also ich dachte. Nur der AB gefällt mir nicht so richtig. Er liegt zwar immer noch höher als im Vergleich zum letzten Jahr, aber im Vergleich zum letzten Quartal ist er leicht gesunken. Da hatte ich mir klar mehr erwartet.

Also mit einer Kursexplosion wird es nichts werden und auf die 4 Euro werden wir wohl auch noch warten müssen. Aber nach unten ist eigentlich alles gut abgesichert, denn der Gewinn liegt mit nun mit ziemlicher Sicherheit deutlich über den Schätzungen der Analysten von SES und Dr. Kalliwoda. Die starke EBIT-Marge von 14% konnte auch im 3. Quartal trotz der Einstellung neuer Mitarbeiter gehalten werden. Das sieht wirklich gut aus.

Gruß
Kaktus

diese nervenden Kunden, die einen von den wichtigen Sachen des Lebens abhalten!  :)

Moin Kaktus! Seh das wie du. Vorallem die EBIT-Marge stimmt mich sehr positiv. Und endlich is Amerika auch profitabel, auch wenn das noch net sonderlich berauschend is.

Doof: Sofort stürzen sich wieder paar größere Posten ins ASK... Die Unterbewertung wird doch nun immer offensichtlicher...

           3,85       360  
           3,80       4.000  
           3,79       1.000  
           3,76       1.000  
           3,75       1.700  
           3,65       250  
           3,60       2.300  
           3,58       1.500  
           3,57       1.670  
           3,53       1.836  
 
Quelle: [URL]aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/IBB.aspx[/URL]  
 
  600        3,43    
2.000        3,41    
2.000        3,40    
  287        3,35    
  100        3,33    
1.000        3,31    
  500        3,30    
1.000        3,27    
2.600        3,20    
  400        3,19    
 
Summe Aktien im Kauf    Verhältnis    Summe Aktien im Verkauf
10.487                   1:1,49          15.616

Also USA ist doch sehr gut gelaufen. 24% Umsatzwachstum und bei einem Umsatz von nun 1,28 Mio Euro immerhin ein EBIT von 0,085 Mio Euro - d.h. eine Marge von 6,6%. Bei den Umsätzen ist das erstmal ok und man muß ja bedenken, daß man nun erstmals in's Positive gerutscht ist. Also ich bin damit wirklich zufrieden. Das EBIT der US-Tochter liegt somit immerhin 0,16 Mio Euro über dem 3.Quartal 2005.
Wenn man sich nun ansieht, daß die EBIT-Marge in den USA sicher noch gesteigert werden kann und daß die Neueinstellungen sich sicher auch auf die EBIT-Marge bei IBS ausgewirkt haben, dann sieht man eigentlich sehr gut, daß die wirklich gute 14%-EBIT-Marge, die man im 2. und 3. Quartal erzielen konnte, noch nichtmal das Ende der Fahnenstange ist. Hier ist immer noch Potential nach oben. Eine Marge von 15-16% halte ich für durchaus realistisch.

Naja, wie gesagt, der AB ist das einzige, was nicht so richtig in's schöne Bild passt. Aber das kann durchaus auch nur vorübergehend sein, denn die Schwankungen von Quartal zu Quartal sind doch enorm und eigentlich zählt nur der Vergleich zum Vorjahr und hier ist klar eine Steigerung des ABs um 8% und eine Steigerung des Umsatzes um 20% zu erkennen.

Die Tatsache, daß IBS Leute einstellt und immer noch welche sucht stimmt mich auf jeden Fall positiv.

Gruß
Kaktus

Habe es auch bei W:O gepostet, dass sich der Auftragseingang
im Q3/06 zu 05 (in Relation zum jeweiligen Q2) um 13% verringert
hat. Ich hätte es mir für die Nachhaltigkeit sehr gewünscht,
hier eine bessere Performance von IBS zu sehen - sogar mehr
noch als in der Marge !

Natürlich kann es sein, dass IBS bis zu den nächsten Zahlen
seine Unterbewertung verlässt - aber dann ist es nicht der
operativen Entwicklung geschuldet, sondern nur der Tatsache
selber ...

However, auch hier nochmal:
ich will IBS beileibe nicht schlechtmachen. Aber die erhoffte
Euphorie nach starken (Auftragseingangs-)Zahlen ist verflogen.
Ausgestiegen ist Fundi aber auch noch nicht .... *grübel

Vielleicht solltest du noch den kompletten Quartalbericht abwarten und mal sehen, wieviele Leute man erneut eingestellt hat. Ich denke, das das auch ein guter Hinweis darauf ist, wie gut das Geschäft zur Zeit läuft und ob man wieder mit einem deutlich stärkeren Auftragseingang im 4.Quartal rechnen kann. Ich denke das Potential nach unten ist ziemlich berenzt.

Aber ich kann dir natürlich keinen Tipp geben, denn jeder muß seiner eigenen Strategie folgen und danach handeln.

Ich bin auf jeden Fall noch auf die Veranstaltung "IBS:expertenkreis 2006" gespannt. Gerüchten zufolge soll die Teilnehmerzahl im Vergleich zum letzten Jahr extrem angestiegen sein. Vielleicht kommt da ja noch etwas bei raus. Ich weiß - alles nur vage Hoffnungen. :)

Gruß
Kaktus