Splendit Medien besser als Senator ?

 Ich denke auf jedenfall und deshalb ein absoluter Kauf meiner Meinung nach.

Vergleicht man die Zahlen und nimmt man an das Senator fair bewertet ist müßte Splendit Medien um 75% steigen wenn nicht noch stärker.

Zahlen von Splendit:

Umsatz 2011: 41,9 Millionen Euro

EBIT: 4,6 Millionen Euro

Zudem wird auf der HV im Juni über eine Dividende von 0,10 Euro entschieden.

Schaut man auf Senator so sollten dort geschätze Umsätze in 2011 von weniger als 30 Millionen herrauskommen.

Das EBIT sollte laut Aussagen des CEO im niedrigem unteren einstelligen Bereich liegen und damit knapp über dem Jahr 2010.Dies wird auf jedenfall weit unter 3 Millionen sein meiner Meinung nach.

Dividendenzahlung erst einmal nicht in Sicht bei Senator also frühestens ab 2013 und zudem wird sich die Aktienanzahl signifikannt erhöhen durch eine geplante KE und noch weitere in 2012 laut CEO.

Der größte Unterschied liegt aber im Eigenkapital welches bei Splendit Medien bei ca. 15-17 Millionen liegt laut den juengsten Analystenaussagen und bei Senator liegt das Eigenkapital im unteren einstelligen Bereich.

Jetzt kommen wir zu MK. die bei Senator bei 23 Millionen liegt (Kurs 1,15 Euro) und bei Splendit Medien bei 20,4 Millionen Euro (Kurs 2,088 Euro)

Also nimmt man Senator als fair bewertet und rechnet man eine große KE bei Senator noch rein die die Aktienzahl stark verwässern wird kommt man nicht umher das in Splendit Medien ein riesen Potential steckt.

Kurse von 3-4 Euro erscheinen hier mittelfristig nicht ausgeschlossen.

Der Ausbruch bei Splendit ist voll im Gange.

Ich muss schon sagen diese Zahlen sind überragend. Ein EPS von 0,58E. Somit hätten wir ein KGV von ca. 3,5 und das bei 5% Dividende und einem Cashpolster von 14Mill. Also wenn hier keine Unterbewertung vorliegt; dann weiss ich auch nicht mehr. Eine Verdoppelung des Aktienkurses wäre hier notwendig um eine faire Bewertung zu erreichen.

Prognose/Ausblick ist sehr, sehr konservativ. War vor einem Jahr (28.03.2011) genauso. Es wurde eine Prognose von weniger als 1,8Mill ausgegeben; geworden sind es 5.1Mill. Jetzt Ausblick 15% Umsatzanstieg und nur ein Ergebnis von 3,2Mill. Ich würde wetten, dass es viel mehr werden. Tippe mal auf 5,5Mill-6Mill also EPS 62-68Cent..

Grüsse

Habe mich bei meiner Schätzung für 2012 verrechnet. Richtig ist EPS von 0,57-0,62E bei Ergebnis 2012 von 5.5-6,0Mill. Für die Zahlen 2011 errechnet sich ein Eigenkapital pro Aktie von 2,03 und Cash von 1,43E. Hätten die Dividende bei diesen Zahlen  auch höher ansetzen können. Warum nicht 0,20E? Gibt es dann für das GJ 2012.

Grüsse

Ich denke viele Akteure haben die Zahlen noch nicht wahrgenommen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung war auch nicht gut gewählt. Heute Morgen wäre besser gewesen. Trotzdem denke ich, dass die Aktie in den nächsten Tagen reagieren wird. An den sehr guten Zahlen kommt man nicht vorbei und die Unterbewertung würd korrigiert werden. Hier braucht man Geduld, und die habe ich. Über einen Verkauf denke ich erst nach, wenn die Aktie die 3 vor dem Komma bei weitem überschritten hat.

Grüsse

 was doch gut ist finde ich.

Die Ergebnisse sind genial und auch der Ausblick überrascht mich positiv.Die Umsätze sollen sich im Jahr 2012 ja um 4-9 Millionen erhöhen was ein Steigerung von mindestens 10% wären.Das ist richtig gut und wir wissen ja das die Schätzungen immer konservativ sind.

Das die Aktie kaum drauf reagiert liegt darin das sie erstens schon stark gestiegen ist( völlig gerechtfertigt) und der Umsatz sehr gering ist in der Aktie.Zumde wird die Aktie in keinster weise so stark gepusht von irgendwelcher Börsenblättchen.

Ich bin groß investiert und bleibe bei meiner Meinung das wir 2012 ein bomben Jahr mit Splendid haben werden als Anleger.

Umsätze von bis zu 50 Millionen und ein EBIT größer das aus 2011 ist meine Vorstellung für 2012.

Kurse von 3-4 Euro dieses Jahr wäre doch genial oder nicht?

 Geduld zahlt sich hier auf jedenfall aus.

Kurse unter 2 Euro gehören schätze ich jetzt endgültig der Vergangenheit an.

Schade das es vor kurzem noch einige rausgespült hat wie Harry usw. aber hier sollte man von Anfang an wissen das man diese Aktie als langfristanlage sehen muss.

Jetzt sollte der Kurs langsam Richtung 2,50 Euro klettern.

Splendid Medien liefert und der Markt wird folgen. Die von einigen Analysten ausgegebenen Kursziele sind meiner Meinung nach viel zu konservativ und entsprechen in keinster Weise dem fairen Wert. Bei den bereits vorliegenden Fundamentaldaten und mit Einberechnung der  nächsten 1-2Jahre sehe ich bei der Aktie Verdoppelungspotential und mehr, sowie eine Dividende von 0,15 - 0,20E.

Grüsse 

Wann wird denn der Q1 Report veröffentlicht? Erst zu Börsenschluss?

OK, dann wird das wohl auch hier so sein ;-)
Mal Abwarten und Tee trinken.