14 Juni 2007 02:22 PM Central Europe Summer Time
ZhongDe Waste Technology AG plant IPO im Juli 2007
HAMBURG, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht zur Publikation oder Distribution in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen.
Die ZhongDe Waste Technology AG, ein führender Anbieter von kleinen und mittleren Müllverbrennungsanlagen in China, plant ein Listing im Prime Standard der Frankfurter Börse. Vorbehaltlich eines freundlichen Marktumfelds ist die Durchführung des Börsengangs für Juli 2007 vorgesehen. Dies wäre das erste indirekte Listing eines chinesischen Unternehmens im stark regulierten Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
Die ZhongDe Waste Technology AG (gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft "ZhongDe Waste Technology Group") erwartet aus dieser Transaktion Erlöse in Höhe von etwa 75 Millionen Euro und beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vor allem für künftiges organisches Wachstum zu verwenden. Eines der geplanten Projekte ist die Investition in einen zweiten Produktionsstandort für Müllverbrennungsanlagen in Peking. Dadurch würde die ZhongDe Waste Technology AG ihre führende Position im Markt für Müllverbrennungsanlagen zur Entsorgung medizinischer Abfallprodukte sowie im Markt für kleine und mittelgroße Müllverbrennungsanlagen zur Entsorgung kommunalen Hausmülls im schnell wachsenden Markt der Müllentsorgung in China weiter ausbauen.
ZhongDe Waste Technology Group ist ein auf dem chinesischen Markt der Müllbeseitigung etablierter Anbieter von Müllverbrennungsanlagen mit einem erfolgreichen Track Record von mehr als 170 ausgelieferten Anlagen und einem erfahrenen Management-Team. In den letzten drei Jahren erreichte die ZhongDe Waste Technology Group gemessen am Umsatz eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 76 Prozent auf 19 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2006 und gemessen am Nettogewinn eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 107 Prozent auf 8 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2006. Das hoch profitable Geschäftsmodell stützt sich auf bewährte Technologien, die auf die Anforderungen des chinesischen Marktes zugeschnitten sind. Das Unternehmen erwartet, vom nachhaltigen Wachstumstrend auf dem chinesischen Müllentsorgungsmarkt zu profitieren. Die Gründe für das ständig zunehmende Müllaufkommen in China sind insbesondere im steigenden Pro-Kopf-Einkommen, im Bevölkerungswachstum, in der zunehmenden Urbanisierung Chinas sowie in einem geänderten Konsumentenverhalten zu finden.
Zefeng Chen, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ZhongDe Waste Technology AG, kommentiert: „Das Listing an der Frankfurter Börse ist für uns ein wichtiger Schritt zu weiterem Wachstum und zur weiteren Internationalisierung der ZhongDe Waste Technology Group. So können wir die notwendigen Mittel generieren, um die außergewöhnlichen Chancen zu nutzen, die der schnell wachsende Markt der Müllentsorgung in China bietet. Aufgrund meiner Wertschätzung deutscher Technologien und Standards im Umweltschutz, die weltweit führend sind, freue ich mich über die Möglichkeit, langfristige Geschäftsbeziehungen mit deutschen und europäischen Investoren, Geschäftspartnern und der Community aufzubauen.“
Die ZhongDe Waste Technology AG gehört derzeit mehrheitlich (68 Prozent) Zefeng Chen. Weitere Anteilseigner sind der Private Equity Investor Hao Capital China Fund (15,5 Prozent) sowie vier private Investoren, die zusammen 16,5 Prozent halten.
ZhongDe Waste Technology AG hat Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Global Coordinator und Sole Bookrunner mandatiert. Sal. Oppenheim und die Bank of China International agieren als Joint Lead Manager für den Börsengang mit CLSA Asia-Pacific Markets als Co-Lead Manager. BayernLB, comdirect Bank and DAB Bank sind Selling Agents.