Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

dabei. Chips, KI, usw. bringen noch viel Phantasie mit. Hat gegenüber Nvidia gutes Aufholpotential.

Ich erwarte, dass es in diesem Jahr keine Zinssenkungen geben wird und ich vermute, dass dies hinter den Kulissen bereits abgesprochen ist. Es wird maximal eine oder keine Zinssekungen geben. Die Sätze für Tagesgelder gehen grade schon wieder hoch und es gibt massig Angebote bis Ende des Jahres zu 3-4% Anlage. Die Banken wissen längst was gespielt wird.

Wie sich das auf den Aktienmarkt auswirken wird, kann ich nicht prognostizieren. Allerdings werden meiner Ansicht nach die Zinsen über die kommenden 3-4 Jahre hoch bleiben.  

Montag -20 % incoming?
Mal schauen, was die da im Osten noch so alles fabrizieren...
die Kryptos schüttelts schonmal ordentlich durch.

Ja der Kurs wird in der USA gemacht und der Chart am Nasdaq gefällt mir immer weniger im Vergleich zu dem AMD Kurs hier im Deutschland. Liegt an den Währungsschwankungen, weswegen ich auch wieder ein Sparplan eingerichtet habe für AMD ....

Zinssenkungen habe ich seit 2023 schon gesagt das es keine geben wird in 2024 und dabei bleibe ich weiterhin. Allerdings sollte es auf kein Fall noch Zinsanhebungen geben dies wäre dann doch Gift für den Aktien Markt. Das könnte dann Witzig für Tabak Aktien oder Reit werden ....  

daß er so tief fällt, hätte ich nicht mehr für möglich gehalten

Naja, ist irgendwie schon klar, man ist im Windschatten von Nvidia mitgezogen, Nvidia hat jetzt jedes Quartal abgeliefert und sogar darüber hinaus, seitdem NV so dermaßen gut abliefert ist AMD mitgezogen.
Was aber hat AMD gebracht? Eine beschissene Q1 Prognose!

Daher wurde der 200er Kurs durch was gerechtfertigt? Allein die Hoffnung, auf ähnlich starke Zahlen wie sie NV gemeldet hat.
Entscheident werden die Q Zahlen werden + Outlook.

Die guten Aussichten bringen alle nichts, wenn AMD nicht endlich ihre Produkte platziert bekommt.
Und das geht NUR über MI300x - alles andere ist ein Fliegenschiss und wird zwar Umsatzsteigernd - aber nicht zur Explosion wie bei NV beitragen, das muss uns allen klar werden.
AMD ist keine zweite Nvidia - leider.

Meiner Ansicht nach könnte der Kurs sogar noch weiter sinken, vielleicht sogar bis auf 125 Euro oder sogar 100 Euro. Es scheint, als ob die Luft gerade etwas raus ist. Wenn es im Nahen Osten eskaliert (und das wird es vermutlich irgendwann), geht es auch erstmal Richtung Süden – nicht nur bei AMD. AMD wurde von Nvidia mitgezogen. Außer Zukunftsfantasien war da aber leider (noch) nichts.  

www.it-times.de/news/...utm_source=Website&utm_medium=RSS

Hab mir geschworen bei 190-200 zu verkaufen... wieder nicht gemacht :D
so langsam sollte man aus den Fehlern lernen, aber die Hoffnung auf höhere Kursa ala Nvidia war wohl zu groß....

.. haha. Ich fühle mit dir. Ist aber auch schon das dritte Mal so. Das letzte Mal war 2022 als wir von 160 Dollar auf 60 gefallen sind. Da habe ich mir geschworen bei erneuten 100 Dollar zu verkaufen. Im Endeffekt war das aber gut so, es nicht getan zu haben.

Vermutlich liegen wir Ende des Jahres wieder bei über 160 Dollar. Und wenn die Software Firmen mit ihren AI Produkten wirklich Geld verdienen, dann lachen wir darüber bei 140 Dollar nicht aufgestockt zu haben. Dann steigt der Bedarf nach guten und kostengünstigen Hardwarelösungen. AMD sehe ich da vor Nvidia, die dann ordentlich Marge verlieren.

SMCI, ARM und Nvidia haben gestern auch den Popo versohlt bekommen. Vielleicht korrigiert der AI Markt jetzt erstmal bis Sommer um dann nüchtern wieder nachhaltig zu steigen. Die Anstiege der letzen Monate waren schon ziemlich irrsinnig.

Laut dem RSI sind wir außerdem überverkauft. Das könnte helfen einen Boden zu finden um dann am 30. April nach den Earnings wieder etwas Luft zu bekommen.

Die Earnings werden zukunftsweisend sein. Eventuell lohnt es sich, seine Aktien zu hedgen.  

Das Problem, das ich mit AI habe ist folgendes:

Wo und wie wird damit Geld verdient?

Notebook und PC Markt? Aktuell so gut wie gar nicht.
Wird das einen Push bei den Verkäufen bringen?
Nein, AI Zeug kommt mit dazu und wird halt dann mitgenutzt... dass man aber im normalen Marktumfeld damit Kohle verdient? Fraglich.

Wo man damit !derzeit! wirklich viel Kohle machen kann ist halt im Rechenzentrum, AMD ist hier aber 3 Jahre zu spät dran und bei der Software immer noch weit hinter Nvidia zurück...
Nvidia läuft instant, während bei mit AMD scheinbar noch oft basteln muss.

Und das ist halt jetzt der Grund, warum AMD um 30 % abgibt, während NV halt schon ordentlich Kohle verdient und den Kurs halten kann.
AMD muss das nach der katastrophalen Q1 Prognose erst bestätigen

... gibt es noch immer keine brauchbaren Benchmarks des MI300 Chips. Und beim MLPerf Bench sind ebenfalls noch keine Werte vorhanden. Das macht mir sorgen.

Nützen Benchmarks wenn die Nachfrage so hoch ist das Nvidia und AMD den Markt nicht mit ausreichenden Chips bedienen können? Dann bleibt noch die Frage zur Berechnung vor allem in der Industrie sind immer unterschiedliche Anforderungen und Aufgaben die berechnet werden sollen. Was bringen da Benchmarks?

Aber am besten finde ich den Artikel von Heise bezüglich den AMD und Nvidia Chips ende letzten Jahres.
www.heise.de/news/...H100-sei-doppelt-so-schnell-9576070.html

Hoffe das AMD mit den zahlen am 30.4 wir einige Information bekommen ....

sehr wohl, das Benchmarks wichtig sind. Sie zeigen mir, dass ein System läuft und es bereit für alltägliche Aufgaben ist.

Bisher habe ich nichts praktisches über die MI300 in Foren gelesen. Ziemlich Strange... Unterschreibt etwa jeder Käufer erstmal wasserdichte NDAs?  

AMD Samsung HBM3E Deal

www.techpowerup.com/321835/...3e-12h-supply-deal-with-amd?amp

Das wird morgen interessant an der NASDAQ. Intel hat verkackt und ist nachbörslich bereits um 8% gefallen, während Alphabet die Anleger auf voller Linie überzeugt und beim Gewinn deutlich zugelegt hat. Zudem wird Alphabet zum ersten Mal eine Divi zahlen...

Hoffe, dass der NAS100 morgen abhebt und eine Gegenreaktion zu heute zeigt...

Grüße BT

am Donnerstag habe ich mein Position weiter deutlich noch mal ausgebaut.
Meiner Rechnung nach wird AMD positiv überraschen mit ihre Zahlen, bin schon für morgen richtig gespannt.
Mich verwundert es das doch noch so viele Käufer gibt das die Aktie weiter leicht steigt, das habe ich nicht so erwartet. Den am Mittwoch sind die Börsen hier bei uns zu Feiertags bedingt.

aber die eigenen Prognosen werden sie hoffentlich relativ locker überbieten

Locker überbieten würde ich nicht mal sagen. Oft hatte ich von AMD den Eindruck, die würden mit ihren Epycs jetzt richtig durchstarten. Das ist aber bisher immer noch nicht der Fall. Ich gehe davon aus dass wir bei dem bereits genannten Jahresumsatz von 3.5 Mrd. für die MI300 bleiben +-500 Mio.

Ich lasse mich aber eher gerne positiv überraschen. Hoffe nur nicht, dass wir Intel nachmachen und einen -10% Tag erleben werden.  

bei AMD Aktie, haben nur den Preis und den Zeitraum angepasst.

Barabfindung:
Ausübungszeitraum:
USD 165,00
22.03.2024 bis 01.11.2024

Puhhhh, ja die Zahlen liegen in dem Rahmen, der zu erwarten war.
Beim Outlook habe ich auch nicht mehr erwartet, aber im Vergleich zu NV passiert da halt zu wenig....
Was mich etwas "schockiert" ist der Absturz bei Embedded...

Das ist ja richtig übel im Vergleich zum Q1/23

Aus dem Earnings Call:

From a fullyear standpoint our our $4 Billion number is NOT supply capped.
We do have supply capability above that.

Heisst also man könnte mehr, wenn die Bestellungen da wären.
Meiner Meinung dauert das alles viel zu lange bei AMD bis man im Markt ankommt, das Spielchen hatten wir schon bei den CPUs im Data Center.
Der Push auf die 200 Dollar war REIN dem mitschwimmen auf der Fantasiewelle durch Nvidia zu verdanken.

Bin momentan etwas gespalten, ich würde immer noch behaupten die großen Kursgewinne werden nur kommen, wenn man endlich MI300/X in den Markt bekommt, aber scheinbar ist die Nachfrage nicht da, da hier NV der Platzhirsch ist.

Dass Embedded und Gaming so runterknallen ist natürlich dann auch mies, so stagniert man wieder bei +- 6 Mrd Quartalsumsatz und ist meilenweit von NV weg, die jetzt regelmäßig 20 Mrd + reporten werden.

Kurse weit über 200 kann man hier somit abschreiben, das wird so leider nix

schaut man sich das alles aber mit der Ruhe an dann ist genau das im Gaming Sektor weg gebrochen was der KI Chip eingespielt hat. Was dazu geführt hat das die gesamt Zahlen so waren wie man sie Erwartet hatte. Das heißt doch dann das der MI300 gar nicht so enttäuscht hat. Wären die Umsätze nicht im Gaming Bereich so weg gebrochen wären die Zahlen deutlich über den Erwartungen gelegen.

Ja, aber nochmal, wir leben hier viel von der Fantasie, dass AMD eine zweite Nvidia wird.
Dies wird aber nicht mit PS5/Xbox/Graka/Consumer CPUs gelingen.
Auch nicht mit HPC, hier bist du zwar vor Intel, ich traue aber dem schlafenden Riesen Intel in den nächsten Jahren wieder einen großen Wurf zu, wie schwer man Prozentpunkt für Prozentpunkt Market Share, aufgrund der bestehenden Strukturen abknabbern muss sieht man ja...

Die Steigerung auf ca. 200 war ALLEINIG dem AI Hype geschuldet, da man aber hier nicht wächst - siehe meine Aussage oben aus dem Call, dass man mehr liefern könnte, wenn denn mehr bestellt werden würde, beweist doch, dass AMD hier definitiv noch nicht so mitspielt, wie es die 200er Fantasie rechtfertigen müsste.

Deswegen gehts heute auch nochmal um 10 % nach unten, weil sich diese Fantasie nun auch endlich mal in den Zahlen niederschlagen müsste, tut es aber nicht.

Dass der Embedded Bereich gerade total übersättigt ist und man dort trotz der teuren Übernahme den Umsatz nicht halten kann trägt auch noch dazu bei.

Ich will nicht alles kritisieren, AMD hat gute Hardware aber mit NV knüppelharte Konkurrenz, die immer 2 Schritte voraus ist. Aber rein nüchtern nach Zahlen betrachtet ist das für einen Hype zu wenig, leider wieder mal - siehe Kypto Hype.