Nordex vor einer Neubewertung

von Deutsche Bank heute morgen  von BUY auf HOLD

so formulieren:

DB setzt NDX auf HOLD und erhöht das KZ vor Zahlen von 30€ auf 31€

Dass Nordex gute Zahlen bringen wird das dürfte doch eigentlich ganz klar sein, vielleicht kommt auch noch etwas sehr gutes (Q3 EBIT-Marge: 6,5% ???), aber meiner Meinung nach wird der Kurs in dieser Woche nicht von den Q3-Zahlen abhängig sein, sondern vom am Donnerstag stattfindenden Investor-Day. Man kann ja davon ausgehen, dass Nordex am Donnerstag ihre Ziele bis 2017 nachjustieren wird und zusätzlich wird dann wohl auch noch mehr zur Acciona-Übernahme kommen wie z.B. Synergieeffekte, Umsatzziele bei Acciona (der Auftragsbestand Ende September von 780 MW bei Acciona ist meines Erachtens nicht gerade der Renner) oder wie man sich die Märkte aufteilen will bzw. welche Ziele hat Acciona z.B. in ihrem neuen Markt Indien.  

Bleibt so steigt wohl wieder. Fällt erneut  unter 29,60 dann wohl die Luft weg..... Bis?

bei 28,8 - 29

Richtung € 29 ggf. unter € 29 Stoploss rausholen. Auf jetzt ich bin mit € 30,25 short

Am Tag vor Veröffentlichung der Vestas-Zahlen waren die Anleger auch eher verhalten. Nicht ganz auf dem Niveau von Nordex heute bisher, aber zumindest verhaltender als in den Tagen vor dem 05.November. Ich bin bei Ulm: Wenn es um die weitere Ausrichtung geht, wird vermutlich der Donnerstag noch spannender als der morgige Mittwoch... Heute Abend oder aber morgen früh finden wir uns wohl zeitweilig über 30 Euro wieder....

Nur meine Meinung und keinesfalls eine Handlungsempfehlung!

von den riesigen EON - Verlusten hat die DEUTSCHE BANK die Erneuerbaren auf dem KICKER . So haben sie u.a. Nordex von  "kaufen" auf  " halten "  zurückgestuft obwohl die Zahlen noch gar nicht da sind !  

Hatte mich vorgenommen bei unter €30 wieder ein zu steigen beim NORDEX. Aber jetzt wo es so weit ist zweifele ich doch. Heute wurde die bewertung von NORDEX zurück gestufft und vor ein par tagen (am 6.) auch die von VESTAS. Also zweifeln die analysten jetzt am Wind-energie oder haben diese firmen einfach ihr maximum erreicht? Ganz klar lauft es bei beiden super aber können die noch mehr verkaufen als Sie schon in die bücher haben? Die Acciona übernahme von NORDEX gibt da dann vielleicht noch potential nach oben..

Was sieht ihr so als LT kurs-ziel (sprich 2017/2018)?

zweifeln nicht , sondern das ist glatter PRODEKTIONISMUS !

Ganz sicher nicht, denn in der Branche brummt es derzeit. Wenn da nach dem Rücksetzer Anfang Oktober auf 26 der Kurs nun nach knapp 20% in nur 3 Wochen auch mal 5 % korrigiert, ist das eigentlich für überzeugte Bullen kein Kriterium für Zweifel!

Was Analysten zu Nordex sagen, ist relativ egal, wir haben mit Ulm einen super Analysten hier im Forum mit sehr häufigen sehr umfangreichen Statements, die ja vielleicht auch "interessengesteuert", aber gleichzeitig äußerst informativ, fundiert und förderlich für dieses Forum sind (Vielen Dank an Ulm an dieser Stelle für die Weitergabe der vielen von dir recherchierten Infos!!!). Da braucht Ulm auch keine Kursziele zu nennen, denn die kann und muss sich ohnehin jeder selbst setzen für seinen eigenen Anlagehorizont.

Insofern ist die Abstufung von DB auch für mich völlig irrelevant, vor allem, wenn man sich andere Analysten ansieht. Bei DRI zum Beispiel hat seit mehr als einem Jahr die zuständige Analystin Heike Pauls ein Kursziel von 26 Euro (und das konsequent immer wieder erneuert) ausgegeben, obwohl der Aktienkurs kontinuierlich weiter gestiegen ist und die Unternehmenssituation sich erheblich verändert hat. Der Kurs liegt dort aktuell bei 45+

Ich bin sicher, es wird sehr spannend morgen und übermorgen mit Nordex.

wann genau die Zahlen morgen kommen?

MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE - MITTWOCH, 11.NOVEMBER 2015
ab 07:00 K+S Quartalszahlen
ab 07:00 Kuka Quartalszahlen
ab 07:00 Deutsche Post Quartalszahlen
ab 07:00 Ströer Media Quartalszahlen
ab 07:00 Fraport Verkehrszahlen Okt.15
ab 07:00 Curetis IPO an Euronext geplant
ab 07:00 Constantin Medien Quartalszahlen
ab 07:00 Air Berlin Quartalszahlen
ab 07:00 Hapag-Lloyd Quartalszahlen
ab 07:00 OHB Quartalszahlen
ab 07:00 Scout24 Neunmonatszahlen
ab 07:00 Carlsberg Quartalszahlen
ab 07:00 Endesa Neunmonatszahlen
ab 07:00 Pirelli Quartalszahlen
ab 07:00 Tods Neunmonatszahlen
ab 07:00 UniCredit Quartalszahlen
ab 07:00 Ahold Quartalszahlen
ab 07:30 Voestalpine Halbjahreszahlen
ab 07:30 Henkel Quartalszahlen
ab 07:30 Eon Quartalszahlen
ab 07:30 Nordex Quartalszahlen
ab 07:30 Bechtle Quartalszahlen

Danke Klabusterbäre für die Uhrzeiten !

Moin Leute & Glückauf

Bravo Nordex!

Der Q3-Umsatz mit 686 Mio. € ist natürlich schon mehr als exzellent und ist absoluter Rekord, aber dafür ist die Q3-EBIT-Marge mit 5,2% eher schwach. In absoluten Zahlen ist aber das Q3-EBIT mit 36 Mio. € voll in den Erwartungen aufgrund des sehr hohen Umsatzes. Man muss mal schauen wenn der detaillierte Q3-Bericht kommt woher der hohe Umsatz her kommt (US-Dollar ??) und wie die Bruttomarge aussieht um genauer sagen zu können warum die EBIT-Marge schwach ist.

Q3-Auftragseingang war für mich überraschend stark mit 610 Mio. €. Damit liegt der Auftragsbestand bei tollen 1,8 Mrd. € und das ist ein Plus gg. 2014 von 450 Mio. € (!!!) und deutet natürlich auf ein weiteres Wachstum hin.

Dass Nordex nach diesem exzellenten Q3-Umsatz und sehr guten Q3-Auftragseingang ihre Guidance erhöht ist ja nur zwangsläufig. 2015er Umsatz wird nun zwischen 2,3 bis 2,4 Mrd. € prognostiziert und der Jahresauftragseingang soll jetz ebenfalls zwischen 2,3 bis 2,4 Mrd. € liegen.

Investor Day, müsste eine neue KZ- Runde eingeläutet werde.

aber was macht Xetra draus? sell on good News bei dem Chart , Aktie fast All time High

das wird nicht viel mehr werden !
siehe:
http://www.ariva.de/news/...l-fort-und-erhoeht-Umsatzprognose-5553969
Zudem stellt Nordex unverändert eine Verbesserung der operativen Marge auf 5,0 bis 6,0 % in Aussicht.

Dass die EBIT-Margenguidance nach der schwachen Q3 EBIT-Marge nicht erhöht werden kann ist doch klar kiesly. Sie liegt ja nach 9 Monaten lediglich bei 5,5%. Eine EBIT-Marge größer 6% im Gesamtjahr ist damit ja so gut wie unmöglich, denn da müsste Nordex ja schon in Q4 eine EBIT-Marge größer 7% bringen.

Warum die Q3 EBIT Marge schwach ist hat einen ganz einfachen Grund wie man dem Q3-Bericht entnehmen kann. Die Q3-Bruttomarge war schwach für Nordexverhältnisse mit 21,1% (Q2: 23,2%) und das ist der Grund für die schwache Q3 EBIT-Marge mit 5,2%. Laut Nordex gab es bei einem Rotorblattlieferanten Qualitätsprobleme, die derzeit im Feld mühselig beseitigt werden, und darum liegt die Bruttomarge in Q3 auch unter den anvesierten 22 bis 23% und das ist dann auch der Grund warum die Q3  EBIT-Marge deutlich unter 6% liegt. Zudem ist in Q3 die Rostocker Rotorblattproduktion immer noch nicht voll gelaufen, denn es wurden in Q3 nur 96 Rotorblätter hergestellt und damit sogar etwas weniger wie in Q2 (99 Rotorblätter). Grund dafür ist laut Nordex die Umstellung auf das N131-Rotorblatt.

Schade dass ausgerechnet jetzt wo sich die Umsatzskaleneffekte richtig bemerkbar machen könnten (Q3 Bruttomarge Minus 1,9% gg. Q2 und Q3 EBIT-Marge nur 0.9% gg. Q2) ein solch blödes Problem bei einem Lieferanten auftaucht:

- Personalquote nur noch bei 8,1% (2014: 9,6%)
- Strukturkosten ohne Abschreibungen nur um 27% gestiegen bei einem Umsatzwachstum von 41%
- Materialkosten um 38% gestiegen, also unterproportional zum Umsatz

Das läuft absolut alles in die richtige Richtung bei der EBIT-Marge ohne Frage und damit sollte es, insofern keine weitere Probleme auftauchen, im kommenden Jahr  eine EBIT-Marge > 7% schon sehr realistisch sein.

Auch die höher margigen Service/Wartungsumsätze entwickeln sich mit einem Wachstum von 17% richtig gut. In diesem Jahr werden es so um die 185 Mio. € werden und im nächsten Jahr werden es ganz sicher über 200 Mio. € werden. ist sicherlich auch sehr hilfreich um die EBIT-Marge mit nach oben zu kriegen.

zum Dax mit derzeit 1,18% kommt Nordex nicht überproportional gut weg :-( Schade... hätte etwas mehr erwartet :-)

Ich glaube, dass es morgen noch einmal spannend wird für uns Anleger...
Hab auf Grund der fehlenden Dynamik heute morgen mehr Geld auf der Short- als auf der Longseite verdient.

Ich bin dennoch als Anleger von Nordex überzeugt. Ich glaube aber auch, dass es nun erst einmal seitwärts bzw. wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch mal wieder down geht.  

die Nordex-Gruppe ist wirklich zukunftsweisend, na ja mehr Gewinn kommt sicherlich in den nächsten 6 Monaten, außerdem war Mai immer bestens..........