Techem will erneut Dividende zahlen - Ahoc 15.33h

Zeitraum bei 78,7 Millionen Euro. Für das Ge-samtjahr erwartet Techem einen
Umsatz zwischen 514 und 518 sowie ein EBIT von 97 bis 100 Millionen Euro.


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DGAP 31.08.2006
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Ticker........31.08.2006 16:23
Techem will erneut Dividende zahlen

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Macquarie unterbreitet Übernahmeangebot für Techem  

09:26 23.10.06  

Eschborn (aktiencheck.de AG) - Ein Fonds der australischen Investmentbank Macquarie Bank Ltd. (ISIN AU000000MBL3/ WKN 901864) hat den Aktionären der Techem AG (ISIN DE0005471601/ WKN 547160) ein Übernahmeangebot unterbreitet.

Wie aus der am Montag veröffentlichten Presseerklärung hervorgeht, bietet die zum Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II) gehörende Tochtergesellschaft MEIF II Energie Beteiligungen GmbH&Co. KG den Anteilseignern von Techem im Rahmen der Offerte 44 Euro je Aktie in bar. Dies entspricht einer Prämie von etwa 5 Prozent auf den letzten Schlusskurs von Techem in Höhe von 41,85 Euro am Freitag sowie einem Aufschlag von 18,9 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen gewichteten Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 20. Oktober 2006.

Derzeit hält der Fonds zusammen mit der Macquarie Gruppe einen Anteil von rund 17 Prozent an dem im MDAX notierten Energiedienstleister.

"Es handelt sich um ein attraktives Angebot, das, wie wir glauben, im besten Interesse der Aktionäre und des Unternehmens liegt", sagt Martin Stanley, Executive Director der Macquarie Bank und verantwortlich für deren europäische Infrastrukturfonds.

"Die Bemühungen des Managements von Techem und die Ankündigungen der letzten Zeit spiegeln sich im aktuellen Aktienkurs bereits wider, und das Kerngeschäft bietet aufgrund ausgeschöpfter Wachstumsmöglichkeiten kein weiteres Kursentwicklungspotenzial. Macquarie bietet den Aktionären die Gelegenheit, einen voll und fair bewerteten Barpreis zu erzielen - oder an einem renditeschwachen Investment mit begrenzten Wachstumsaussichten festzuhalten", so Martin Stanley.

Die Übernahme soll durch die zu Macquarie gehörende Gesellschaft MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG übernommen werden. Dieser Fonds strebe eine Mehrheitsposition bei Techem an, sagte Macquarie-Direktor Stanley. Über die bereits gehaltenen 17 Prozent an Techem hinaus stehe noch die Abwicklung bereits erfolgter Aktienkäufe an. Diese sowie die von Techem gehaltenen eigenen Aktien werden den Stimmrechtsanteil von MEIF II nach eigenen Angaben noch erhöhen.

Die Allianz  hat ihren rund 5,8-prozentigen Techem-Anteil bereits verkauft und ihre Fondgesellschaft dit ihren Anteil von 6,2 auf 0,4 Prozent reduziert. Angaben zum Käufer wurden allerdings keine gemacht. Nach Macquarie ist Fidelity zweitgrößter Aktionär bei Techem. Der Fonds wollte sich auf Anfrage nicht zu einem eventuellen Verkauf seines rund 14-prozentigen Anteils äußern.

SITZ UND MARKE SOLLEN ERHALTEN BLEIBEN

'Es handelt sich um ein attraktives Angebot, das, wie wir glauben, im besten Interesse der Aktionäre und des Unternehmens liegt', sagte Stanley. Techem erhalte durch Macquarie eine langfristige und stabile Eigentümerstruktur. Nach einer Übernahme von Techem sollen der Sitz und die Marke des Energiedienstleisters erhalten bleiben. Es gäbe zudem keine Pläne für weitere Restrukturierungsmaßnahmen bei Techem. Das Techem-Management wolle den Energiedienstleister als ein 'öffentliches Unternehmen' weiter führen, sagte Stanley.

'TECHEM PRÜFT OFFERTE'

Techem-Chef Horst Enzelmüller hatte sich erst vor zwei Wochen strikt gegen einen Einstieg eines Finanzinvestors ausgesprochen. 'Ich will nicht gerade sagen, das geht nur über meine Leiche - aber widerstandslos hinnehmen würde ich das nicht', hatte er der 'Börsen-Zeitung' damals gesagt. Es habe in der Vergangenheit bereits Gespräche mit möglichen Investoren gegeben. Man habe aber nichts gesehen, was mittel- und langfristig überzeugend wäre, sagte Enzelmüller bei dem Gespräch vor zwei Wochen.

HINTERGRUND

Die Australier wollen Techem in einen Infrastrukturfonds aufnehmen, der Gelder vor allem für europäische Pensionsfonds und Institutionen verwaltet. Die auf Investitionen in Infrastruktur-Unternehmen spezialisierte Bank hatte erst in der vergangenen Woche zusammen mit einem Konsortium die britische RWE-Tochter Thames Water  für knapp zwölf Milliarden Euro übernommen.

Techem hatte in der vergangenen Woche für das abgelaufene Geschäftsjahr 2005/06 (30. September) ein zweistelliges Plus bei Umsatz und operativem Gewinn berichtet. Die endgültigen Bilanzzahlen sollen am 14. Dezember veröffentlicht werden. Die Techem-Aktie war in den vergangenen Monaten deutlich stärker gestiegen als der Gesamtmarkt und hatte am Freitag mit einem Plus von 1,73 Prozent bei 42,25 Euro geschlossen./ne/fd/sk

Quelle: dpa-AFX

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 145,32 +0,68% XETRA
MACQ BANK FPO 74,20 +1,38% Australien
MDAX Performance-Index 8.688,45 +0,44% XETRA
RWE AG STAMMAKTIEN O.N. 77,95 -0,06% XETRA
TECHEM AG Inhaber-Aktien o.N. 49,31 +16,71% XETRA

Ist Techem denn wirklich mittelfristig dermaßen gut aufgestellt, dass es die schon hohe Bewertung rechtfertigt?

Man hat ein KGV von 25 und ein KUV von fast 2,5. Dazu ein KBV von 5-6. Das preist ja schon weitere 2-3 Jahre zweistelliges Wachstum ein.

Also den heutigen Aufschlag auf den Angebotspreis würde ich jetzt nutzen, und zu 49€ verkaufen.

keiner mehr nehmen.

Wer schön gute % gemacht hat kann sicher darüber nachdenken,
schließlich hat es noch keinen ärmer gemacht,
Gewinne zu realisieren.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer, das Angebot betreffender Informationen, wird im Internet erfolgen unter: www.heat-beteiligung.de Die exklusiv von BC Partners beratene Bietergesellschaft Heat Beteiligungs III GmbH hat am 22.11.2006 entschieden, den Aktionären der Techem AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Den Aktionären soll hiernach der Erwerb der von ihnen gehaltenen Aktien gegen Zahlung von



EUR 52 pro Aktie



angeboten werden. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass eine Annahmequote von mindestens 50,1 % aller im Zeitpunkt des Ablaufs der - gegebenenfalls verlängerten oder weiteren - Annahmefrist von der Techem AG ausgegebenen Aktien (einschließlich eigener Aktien) erzielt wird. Gegenstand des Angebots werden die auf den Inhaber lautenden und unter den oben genannten Wertpapierkennnummern gehandelten Stückaktien der Techem AG sein. Das Übernahmeangebot der Heat Beteiligungs III GmbH wird unter dem Vorbehalt der in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage niedergelegten Bestimmungen und Bedingungen stehen. Die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet unter www.heat-beteiligung.de veröffentlicht werden. Des Weiteren wird die Angebotsunterlage an einem noch mitzuteilenden Ort zur kostenlosen Ausgabe zur Verfügung stehen und den Investoren und Aktionären der Techem AG auf Wunsch kostenlos zugesandt. Wichtige Informationen Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Techem AG dar. Das Angebot zum Erwerb der von den Aktionären der Techem AG gehaltenen Techem Aktien wird erst durch Bekanntmachung der Angebotsunterlage und ausschließlich nach Maßgabe der darin enthaltenen Bestimmungen erfolgen. Investoren und Aktionären der Techem AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage nach Veröffentlichung zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten wird. Frankfurt, den 22. November 2006

Rückfragehinweis: Merlin Koene +49(0) 89 599458-122 merlin.koene@cnc-communications.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Heat Beteiligungs III GmbH Kölner Straße 10 D-65760 Eschborn Telefon: +49(0) 89 599458-126 FAX: +49(0) 89 599458-100 Email: merlin.koene@heat-beteilgung.de WWW: www.heat-beteiligung.de ISIN: keine ISIN vorhanden Indizes: Börsen: Amtlicher Markt/Prime Standard: Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr: Börse Berlin-Bremen, Hamburger Wertpapierbörse, Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf, Bayerische Börse Branche: Holdinggesellschaften Sprache: Deutsch

Quelle: dpa-AFX

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News - 07.12.06 09:33
Techem übernimmt Messdienstleister Servito und wird Marktführer in Rumänien

ESCHBORN (dpa-AFX) - Der vor einem möglichen Übernahmegefecht stehende Energiedienstleister Techem  hat den rumänischen Messdienstleister Servito für fünf Millionen Euro übernommen. Durch die Akquisition erhöhe Techem den Abrechnungsbestand in Rumänien um rund 3.500 Kunden mit zirka 300.000 Messgeräten, teilte die im MDAX  notierte Gesellschaft am Donnerstag in Eschborn mit. Der Marktanteil steige von bislang 14 auf 27 Prozent. Nach der Übernahme werde Techem Rumänien mit rund 160 Mitarbeitern in 19 Städten 5.700 Kunden mit 635.000 Geräten betreuen./ne/mf/

Quelle: dpa-AFX

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
MDAX Performance-Index 8.912,51 -0,07% XETRA
TECHEM AG Inhaber-Aktien o.N. 54,62 +0,59% XETRA

Macquarie will die Geschäftsaktivitäten Techems beibehalten und die beiden Geschäftsbereiche Energy Services und Energy Contracting fortführen. Die Marke Techem soll erhalten bleiben und es gebe keine Pläne, die Geschäftsbereiche wesentlich umzustrukturieren. Zudem gebe es keine Absicht, Vermögensgegenstände zu verkaufen. Die Kapitalstruktur solle überprüft werden, um eine langfristige, effiziente und stabile Finanzstruktur zu gewährleisten. Macquarie wolle die langfristige Geschäftsaussichten und Wachstumsmöglichkeiten sichern.

OFFERTE LÄUFT WEITER BIS 21. DEZEMBER

'Wir glauben, dass dieses Angebot im besten Interesse der Aktionäre, des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und Kunden liegt. Wir bieten dem Unternehmen eine langfristige, stabile und unterstützende Eigentümerstruktur. Wir teilen die Vision des Unternehmens in Hinblick auf die Zukunft des Geschäfts', sagte der für das Geschäft verantwortliche Macquarie-Manager Martin Stanley. Die Frist für die Offerte laufe weiter bis zum 21. Dezember.

Das Techem-Management bezeichnete die Höhe der Macquarie-Offerte als nicht angemessen. Zudem lasse das Gebot 'keine konkreten strategischen Zielsetzungen und Visionen erkennen', sagte Techem-Chef Horst Enzelmüller im November. Zudem präsentierte er mit dem Finanzinvestor BC Partners, der bereits zwischen 1996 und 2001 Mehrheitseigentümer Techems war, einen so genannten 'Weißen Ritter' mit den besseren strategischen Optionen. Er sagte damals aber auch, dass letztendlich der Preis entscheidend ist./zb/tw

Quelle: dpa-AFX

09.01.2007 15:14
Techem einigt sich mit Macquarie über Übernahme
ESCHBORN (Dow Jones)--Die Techem AG (Nachrichten/Aktienkurs) hat sich mit der australischen Bank Macquarie (Nachrichten) geeinigt und einen Rahmenvertrag zur Übernahme des Eschborner Unternehmens unterzeichnet. In dem Vertrag habe Macquarie weitreichende Zusagen im Hinblick auf die Unterstützung der durch den Techem-Vorstand verfolgten Strategie sowie auf den Standort des Unternehmens gemacht, teilte Techem am Dienstag mit. Zudem habe die australische Investmentbank Zusagen bezüglich des Bestandes der Techem-Gruppe und des Erhalts der Arbeitsplätze gemacht, hieß es weiter.

DJG/kla/nas

Laut Techem entspricht der angekündigte Preis von 58,00 Euro in bar einer Prämie von 24,4 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs (46,62 Euro). Er liegt - unter Berücksichtigung der im März 2007 gezahlten Dividende von 2,00 Euro pro Aktie - um 5,00 Euro über dem Angebot der Bieterin vom 23. Oktober 2006, welches im Laufe der Angebotsfrist auf 55,00 Euro pro Aktie erhöht wurde, hieß es.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, begrüßt der Vorstand das Angebot. Vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlage und unbeschadet seiner übernahme- und aktienrechtlichen Pflichten werde er das Angebot unterstützen. Die Bieterin hat in einem mit der Techem AG abgeschlossenen Rahmenvertrag weitreichende vertragliche Zusagen erteilt, einschließlich der Unterstützung der jetzigen Strategie der Gesellschaft, dem Erhalt des Standorts und der Arbeitsplätze.

Die Aktie von Techem schloss am Freitag bei 49,20 Euro (-0,93 Prozent). (22.10.2007/ac/n/d)

Quelle: Finanzen.net / Aktiencheck.de AG

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